CRM para pequenas empresas

Cada cliente com histórico e próximo passo.

Crie contatos, registre conversas e oportunidades de venda e planeje o que acontece a seguir. Uma lista de trabalho mostra quem você deve contatar a seguir.

Criar o primeiro contato Como funciona

Depois do login, o CRM abre diretamente. Seu primeiro contato é o primeiro passo.

CRMExemplo

Anna Weber · Müller GmbH

Última conversa: Primeira conversa na terça-feira
Oportunidade de venda: Relançamento do site
Proposta: Proposta preparada
Próximo passo: Revisão na quinta-feira

Próximo passo planejado

Visualização de exemplo simplificada com dados fictícios.

Por que mudar algo

O cliente liga, e você primeiro precisa procurar o status mais recente.

O que foi discutido por último está escondido em um e-mail antigo ou em uma anotação.
Você só se lembra de uma proposta em aberto quando o cliente pergunta.
Quem você pretendia ligar esta semana só a sua memória sabe.

Até agora

Vasculhar a caixa de entrada atrás da última troca
Conferir anotações e planilhas
Guardar os follow-ups de cabeça
Acompanhar propostas em aberto uma a uma

Com CRM

Abrir o contato e ver o histórico
Planejar o próximo passo direto no contato
A lista de trabalho mostra quem é o próximo

Como funciona

Resultado em 4 passos.

01
Criar contato
Crie um contato ou importe seus contatos existentes.
02
Registrar o histórico
Depois de cada conversa, anote o que foi discutido e qual oportunidade de venda surge dela.
03
Planejar o próximo passo
Defina o que acontece a seguir, por exemplo uma proposta ou uma reunião de acompanhamento.
04
Percorrer a lista de trabalho
A lista de trabalho mostra quem você deve contatar a seguir.

O que melhora

Três coisas que o CRM faz por você.

Todo o histórico em um só lugar

Antes de cada conversa, você vê com quem vai falar, o que foi discutido por último e o que importa agora.

Contatos, conversas e oportunidades de venda ficam juntos no CRM, e não espalhados entre caixa de entrada e planilhas.

Fica claro quem é o próximo

O follow-up não depende mais da sua memória, e sim de uma lista que você vai cumprindo.

Uma lista de trabalho responde quem você deve contatar a seguir.

Propostas à vista

Você vê quais propostas ainda aguardam resposta e quais já viraram pedidos.

Uma visão geral própria de propostas e pedidos, além de pipelines para suas oportunidades de venda.

No dia a dia

É assim com os outros.

Agência

Gatilho: Depois de uma primeira conversa, o interessado quer uma proposta.
Com CRM: Você registra a conversa no contato e planeja a proposta como próximo passo.
Resultado: Na hora de fazer o follow-up, você sabe na hora o que foi combinado.

Consultoria

Gatilho: Várias propostas foram enviadas, e as respostas ainda estão pendentes.
Com CRM: Você consulta a visão geral de propostas e pedidos.
Resultado: Você vê onde deve fazer follow-up e o que já foi fechado.

Vendas em equipe pequena

Gatilho: Contatos mais antigos não têm notícias suas há muito tempo.
Com CRM: Você trabalha a lista contato por contato.
Resultado: Cada contato recebe um próximo passo registrado.

Antes do início.

Posso trazer meus contatos existentes?

Sim. Você pode criar contatos um a um ou importar seus contatos existentes. Quais formatos a importação aceita você vê no app.

O que registro em um contato?

O histórico: quais conversas aconteceram, quais oportunidades de venda surgiram delas e qual é o próximo passo planejado.

Consigo ver os e-mails no contato?

O Peak One se conecta ao Gmail, e os e-mails aparecem no contato certo. Você encontra as integrações disponíveis na página Integrações.

Posso acompanhar propostas no CRM?

Sim. Uma visão geral mostra quais propostas aguardam resposta e o que virou pedido.

Consigo ver onde ganhamos ou perdemos oportunidades de venda?

O CRM tem um relatório exatamente sobre essa pergunta. Quais indicadores ele mostra você vê no app.

O que acontece quando eu clico em “Criar o primeiro contato”?

Você é levado ao login do Peak One. A seleção “CRM” e a página de destino são transmitidas no link. Depois do login, você abre este app diretamente. Uma única conta vale para todos os apps do Peak One.

Quanto custa o CRM?

Funcionalidades e limites de uso dependem do seu plano. A visão geral está na Página de preços. Clicar em “Criar o primeiro contato” não contrata nenhuma assinatura paga.

Entre na próxima conversa com cliente com todo o histórico.

Crie seu primeiro contato, registre a última conversa e planeje o próximo passo.

Criar o primeiro contato