Integração · Pipedrive
Deals do Pipedrive, conectados ao trabalho que vem depois.
Deals, pessoas, organizações e atividades do Pipedrive viram os mesmos objetos no Peak, para que entrega e financeiro conheçam o deal.
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O que se conecta
Pipedrive e Peak One.
| O que o Peak lê | Deals e etapas do pipeline · Pessoas e organizações · Atividades |
|---|---|
| No Peak, vira | Pessoa · Organização · Oportunidade · Tarefa |
| Direção | Para dentro do Peak · Ações a partir do Peak estão previstas |
| Login | No provedor, no Peak One em Configurações › Integrações. Várias contas possíveis, desconectáveis a qualquer momento. |
| Usado por | Customer · Growth · Work |
Exemplo de fluxo de trabalho
Veja como fica no dia a dia.
- GatilhoUm deal é ganho
- 01Oportunidade e organização no Peak
- 02Board para a entrega
- 03Tarefas com responsáveis
Configuração
Conecte em três passos.
- 01 / 03
Abrir Integrações
Nas configurações do Peak One, em Integrações, escolha Pipedrive.
- 02 / 03
Liberar
Você vê o que está sendo solicitado e autoriza expressamente. É possível usar várias contas.
- 03 / 03
Deixar mapear
O Peak mapeia os dados para os seus objetos existentes. A conexão pode ser desfeita a qualquer momento.
Perguntas frequentes
Respondido em poucas palavras.
O Peak cria uma cópia dos meus dados do Pipedrive?
Não. Os registros do Pipedrive são mapeados para objetos centrais (Pessoa, Organização, Oportunidade, Tarefa). O ID externo fica guardado como referência.
Posso desconectar a integração depois?
Sim, a qualquer momento nas configurações, em Integrações.
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O que faz parte.
- FunçãoCRM & contatosPessoas, empresas e contexto, conectados a tarefas e números.Ver
- Categoria de softwareSoftware de CRMContatos, histórico e o próximo passo em um só lugar.Ver
- ProblemaSem visão geral do pipeline de vendasOs deals estão em e-mails, cabeças e planilhas, mas em nenhum lugar juntos.Ver
- Caso de usoFazer follow-up de propostasDa proposta enviada até a assinatura, sem que nenhuma resposta fique parada.Ver
- Categoria de softwareSoftware de e-mail marketingCada campanha com uma mensagem, um público-alvo e um próximo passo.Ver
- Caso de usoConstruir parceiros de indicaçãoEncontrar os parceiros certos, registrar acordos e manter o relacionamento aquecido.Ver
Conecte o Pipedrive. O resto vem depois.
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