Caso de uso · Reuniões com clientes
Uma olhada na reunião. E você sabe do que se trata.
Três reuniões com clientes seguidas e, no meio, seu próprio trabalho. O Peak One coloca o contexto na reunião e transforma a conversa em tarefas para a equipe.
Plano Free · login com Google · configurado em cerca de dois minutos
Antes e depois
Da busca à preparação.
Sem preparação
- Vasculhar e-mails pouco antes da reunião
- Só uma pessoa sabe o que foi combinado da última vez
- As tarefas da reunião ficam no caderno
Com o Peak One
- A reunião mostra do que se trata e o que precisa ser esclarecido
- O histórico fica no contato no CRM
- Ata no Docs, tarefas com responsável e prazo no Work
O processo
Antes, durante e depois da reunião.
- GatilhoHorário agendado
- 01 · CompromissoAgendadoPelo Booking, direto no Calendar.
- 02 · ContextoPrepararO que precisa ser esclarecido está na reunião.
- 03 · DocumentoAtaJuntos no Docs, compartilhado com a equipe.
- 04 · TarefaTarefasCom responsáveis e prazo no Work.
Como fazer
Sua rotina.
- 01 / 04
Ver o dia pela manhã
A visualização do dia no Calendar mostra o que está previsto para hoje e onde há tempo livre.
- 02 / 04
Complementar contexto
Escreva em cada reunião do que se trata e o que precisa ser esclarecido.
- 03 / 04
Bloquear tempo para o trabalho
Reserve blocos de tempo para o seu próprio trabalho nas horas livres entre as reuniões.
- 04 / 04
Acompanhar
Ata no Docs, tarefas no Work, próximo passo no contato no CRM.
Com o que você faz
Com o que você prepara as reuniões.
Perguntas frequentes
Respondido em poucas palavras.
Posso conectar meu Google Calendar?
Sim. O Peak One se conecta ao Google Calendar, e os compromissos passam a entrar no seu planejamento do dia.
Onde vejo as decisões de reuniões anteriores?
O Docs tem uma visualização própria das decisões que constam nos seus documentos.
Continuar explorando
O que faz parte.
- FunçãoTarefas & projetosProjetos como board, tarefas no plano do dia, um chat por projeto.Ver
- FunçãoCRM & contatosPessoas, empresas e contexto, conectados a tarefas e números.Ver
- FunçãoFocoNext 3, plano do dia e perfil de energia: começar menos, terminar mais.Ver
- ProblemaClientes não comparecem aos compromissosCompromissos agendados aos quais ninguém comparece.Ver
- Categoria de softwareSoftware de formuláriosFazer as perguntas certas antes de responder.Ver
- Categoria de softwareSoftware de helpdeskCada solicitação de cliente com alguém que cuida dela.Ver
✦ Um princípio Peak
Comece menos. Concluir mais.
Foco é uma decisão
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Fluxos concretos que equipes e pessoas montam com o Peak One: o que acontecia antes, como funciona no Peak One e com quais apps você começa.
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