Перейти к содержанию
Peak Atlas

Отраслевое решение · Налоговые бюро

Профильное ПО на месте. Остальной части бюро тоже нужен порядок.

У налоговых бюро для профильной работы есть своё ПО. Помимо этого остаётся много организации: запросы новых клиентов, уточнения, которые кто-то должен взять на себя, и процессы, которые знает только один человек. Для этого и предназначен Peak One.

Попробовать бесплатноСмотреть демо

Тариф Free · вход через Google · настройка примерно за две минуты

Где буксует повседневная работа

Профильная работа налажена. А организация вокруг — нет.

  • Запросы потенциальных новых клиентов приходят по телефону и почте, и не на все отвечают.
  • Ради знакомства идёт долгая переписка.
  • Общие вопросы попадают в общий почтовый ящик, и никто не знает, кто ими занимается.
  • Как бюро работает внутри, записано не в справочнике, а в головах.

Старый и новый процесс

От общего почтового ящика к ясной ответственности.

Типичный процесс

  • Записывать новые запросы по телефону
  • Согласовывать знакомство по почте
  • Распределять уточнения через почтовый ящик
  • Передавать внутренние процессы устно

С Peak One

  • Форма запроса с вопросами для первой встречи
  • Потенциальный клиент сам выбирает время знакомства
  • Каждое уточнение с ответственным и статусом
  • Справочник бюро, который команда легко найдёт

Как обрабатывается новый запрос

От первого контакта до знакомства.

  1. ТриггерОснователь ищет налоговое бюро для своей новой компании.
  2. 01 · ФормаПринять запросФорма запроса спрашивает правовую форму, суть вопроса и контакты — без профильных документов.
  3. 02 · ВстречаЗаписаться на знакомствоПо ссылке для записи он выбирает свободное время для первой встречи.
  4. 03 · КонтактЗафиксировать контактВ CRM есть потенциальный клиент с историей разговоров и запланированным следующим шагом.
  5. 04 · ЗадачаВнутренняя передачаЕсли он становится клиентом, организационная передача становится задачей с ответственным.
Результат: Ни один запрос не теряется, а профильная работа затем начинается как обычно в ПО бюро.

С чего вы начинаете

Пять приложений. Рядом с профильным ПО.

Peak One — не ПО для налогового бюро. В нём нет дел клиентов, управления сроками, бухгалтерии и подключения к DATEV, и Peak One не оказывает налоговых консультаций. Налоговые документы и данные клиентов хранятся в ПО вашего бюро. Peak One упорядочивает организацию вокруг этого.

Частые вопросы

Кратко.

Можно ли отслеживать сроки в Peak One?

Нет. В Peak One нет управления сроками. У задач есть срок выполнения, но они не заменяют контроль сроков в ПО вашего бюро.

Есть ли подключение к DATEV?

Нет. DATEV нет в списке интеграций. Peak One работает рядом с ПО вашего бюро, а не в связке с ним.

Сколько стоит Peak One для налогового бюро?

Есть бесплатный старт. Какие приложения входят в какой тариф, указано на странице цен.

Открывать дальше

Что к этому относится.

Welt Revenue

Другие отрасли

Все страницы этого раздела в обзоре.

Alle Branchen

Начните с решения для налоговых бюро. Остальное последует.

Запросы новых клиентов, уточнения с ответственными и внутренние процессы рядом с профильным ПО бюро. Войдите через Google и увидите свою компанию в одном месте.

Попробовать бесплатноСмотреть цены

Тариф Free · вход через Google · настройка примерно за две минуты