Was ist der Unterschied zwischen einem CRM und einer Kontakttabelle?

Eine Tabelle speichert Adressen. Ein CRM speichert zusätzlich den Verlauf, also was besprochen wurde, und den nächsten Schritt mit Datum. Dadurch erinnert es dich, statt nur nachschlagbar zu sein.

Welches CRM eignet sich für Solo-Selbstständige?

Eines, das du ohne Einrichtung pflegst: Kontakt anlegen, Gespräch notieren, nächsten Schritt planen. Pipelines mit vielen Phasen, Rollen und Forecasts brauchst du meist erst mit einem Vertriebsteam.

Welche Daten sollte ich beim Wechsel mitnehmen können?

Mindestens Kontakte, Unternehmen, Notizen zum Verlauf und offene Verkaufschancen. Prüfe vor der Entscheidung, in welchem Format du sie exportieren kannst. Für Peak One ist der Import belegt; die Exportformate sind auf der Website noch nicht beschrieben.

Brauche ich Leadmanagement und CRM gleichzeitig?

Leadmanagement sammelt und qualifiziert Anfragen, ein CRM begleitet die Beziehung danach. In kleinen Teams reicht oft ein Formular für Anfragen und ein CRM, in dem die qualifizierten Anfragen als Kontakte landen.

Welche CRM-Funktionen sind in Peak One heute verfügbar?

Kontakte und Unternehmen mit Verlauf, Verkaufschancen, eine Arbeitsliste für den nächsten Kontakt, eine Übersicht für Angebote und Aufträge, eine Auswertung zu gewonnenen und verlorenen Chancen und der E-Mail-Verlauf mit Gmail. Wie weit die Pipelines reichen und wie Teams gemeinsam arbeiten, ist auf der Website noch nicht beschrieben.

CRM для небольших команд

CRM-система, который знает следующий шаг.

Контакты, разговоры и сделки в одном месте, с запланированным следующим шагом для каждого клиента. Здесь видно, на что важно смотреть при выборе и что из этого Peak One умеет сегодня.

Посмотреть CRM в Peak One Смотреть помощник выбора

Как это выглядит

CRMПример

Jonas Keller · Studio Nord

Последний разговор: Звонок в понедельник
Возможность продажи: Годовое сопровождение
Открыта: Предложение ждёт ответа
Следующий шаг: Follow-up в пятницу

Стоит в рабочем списке

Упрощённый пример с вымышленными данными.

Коротко

Что делает CRM.

CRM-система: CRM фиксирует, кто ваши клиенты и потенциальные клиенты, что с ними обсуждалось и что произойдёт дальше. Отличие от таблицы контактов — история и запланированный следующий шаг.
Пример: После первой встречи консультант создаёт контакт, записывает разговор и планирует предложение на четверг. В четверг контакт стоит в её рабочем списке — со всем, что обсуждалось раньше.
Типичные ошибки: Покупать CRM, пока не ясно, кто будет его вести
Только собирать адреса, но не планировать следующий шаг
Покупать функции для отдела продаж, которого ещё нет

Как понять, что пора

Три признака, что таблицы уже не хватает.

Перед разговором с клиентом вы сначала ищете в почте, что обсуждалось в последний раз.
Об отправленном предложении вы вспоминаете, только когда клиент сам спрашивает.
Кому вы собирались позвонить на этой неделе, записано только у вас в голове.

Пример из практики

Консалтинг, от первой встречи до предложения.

ТриггерПотенциальная клиентка обращается после доклада
01 · КонтактСоздать контактИмя, компания и откуда вы знакомы.
02 · ИсторияЗафиксировать разговорЧто ей нужно и к какому сроку.
03 · СделкаЗаписать сделкуКонсультация, о которой идёт речь.
04 · Следующий шагСпланировать следующий шагОтправить предложение до четверга.

Результат: В четверг потенциальная клиентка стоит в вашем рабочем списке — со всем предыдущим разговором. После отправки вы видите предложение в обзоре, пока на него не ответят.

CRM в Peak One

Что есть сегодня.

Только то, что подтверждено на странице приложения и странице функции CRM. То, что ещё не описано, отмечено в помощнике выбора как «Пока не подтверждено».

Доступно
Контакты и компании
Создать или импортировать — с историей разговоров и сделками.
Доступно
Рабочий список
Показывает, с кем вы связываетесь следующим.
Доступно
Предложения и заказы
Какие предложения ждут ответа и что уже заказано.
Доступно
История переписки
С Gmail письма появляются у нужного контакта.
Ещё
Доступно
Аналитика CRM
Где сделки выигрываются, а где проигрываются.

Вам это подходит?

Честная оценка.

Эту страницу ведёт Peak Atlas. Поэтому здесь также указано, когда специализированный CRM для продаж — лучший выбор.

Peak One хорошо подходит, если

Вы сами или небольшой командой ведёте клиентов и хотите видеть историю и следующий шаг в одном месте.
Вы только начинаете с таблицы или блокнота и не хотите настраивать большую систему продаж.
Клиенты должны находиться там же, где задачи, встречи и цифры вашей компании.

Другое решение подойдёт лучше, если

Отделу продаж нужны территории, ролевые права, прогнозы и развитая воронка с этапами и суммами.
Вам нужны скоринг лидов, автоматические серии писем или телефонный дайлер в CRM.
Тогда продолжайте пользоваться своим CRM для продаж и подключите HubSpot или Pipedrive к Peak One, вместо того чтобы его заменять.

Что можно подключить

Ваш почтовый ящик и ваш текущий CRM.

Частые вопросы

Кратко.

Чем CRM отличается от таблицы контактов?

Таблица хранит адреса. CRM дополнительно хранит историю — что обсуждалось — и следующий шаг с датой. Поэтому он напоминает, а не просто служит справочником.

Какой CRM подходит соло-предпринимателям?

Такой, который вы ведёте без настройки: создать контакт, записать разговор, запланировать следующий шаг. Воронки со множеством этапов, роли и прогнозы обычно нужны только с отделом продаж.

Какие данные я должен иметь возможность забрать при переходе?

Как минимум контакты, компании, заметки по истории и открытые сделки. Перед решением проверьте, в каком формате их можно экспортировать. Для Peak One импорт подтверждён; форматы экспорта на сайте пока не описаны.

Нужны ли одновременно управление лидами и CRM?

Управление лидами собирает и квалифицирует запросы, CRM сопровождает отношения после этого. В небольших командах часто хватает формы для запросов и CRM, в который квалифицированные запросы попадают как контакты.

Какие функции CRM доступны в Peak One сегодня?

Контакты и компании с историей, сделки, рабочий список для следующего контакта, обзор предложений и заказов, аналитика выигранных и проигранных сделок и история переписки с Gmail. Насколько далеко простираются воронки и как команды работают вместе, на сайте пока не описано.

Источники и актуальность

Содержание последний раз сверено с состоянием продукта 10 октября 2026 года. То, что в Peak One пока недоступно, отмечено как «Запланировано» или «Не входит».

Похожие категории программ