Интеграция · Pipedrive
Сделки из Pipedrive, связанные с последующей работой.
Сделки, люди, организации и активности из Pipedrive становятся теми же объектами в Peak, чтобы поставка и финансы знали о сделке.
Тариф Free · вход через Google
Что связывается
Pipedrive и Peak One.
| Что читает Peak | Сделки и этапы воронки · люди и организации · активности |
|---|---|
| В Peak становится | Человек · организация · возможность · задача |
| Направление | Данные в Peak · действия из Peak предусмотрены |
| Вход | У провайдера, в Peak One в разделе «Настройки › Интеграции». Можно несколько аккаунтов, отключить можно в любой момент. |
| Используется в | Customer · Growth · Work |
Пример процесса
Так это выглядит в повседневной работе.
- ТриггерСделка выиграна
- 01Возможность и организация в Peak
- 02Доска для поставки
- 03Задачи с ответственными
Настройка
Подключение в три шага.
- 01 / 03
Открыть интеграции
В настройках Peak One в разделе «Интеграции» выберите Pipedrive.
- 02 / 03
Утвердить
Вы видите, что запрашивается, и явно это разрешаете. Можно подключить несколько аккаунтов.
- 03 / 03
Сопоставить
Peak сопоставляет данные с вашими существующими объектами. Подключение можно отключить в любой момент.
Частые вопросы
Кратко.
Создаёт ли Peak копию моих данных Pipedrive?
Нет. Записи из Pipedrive сопоставляются с центральными объектами (человек, организация, возможность, задача). Внешний ID сохраняется как ссылка.
Можно ли снова отключить подключение?
Да, в любой момент в настройках в разделе «Интеграции».
Открывать дальше
Что к этому относится.
- ФункцияCRM и контактыЛюди, компании и контекст, связанные с задачами и цифрами.Смотреть
- Категория софтаCRM-системаКонтакты, история и следующий шаг в одном месте.Смотреть
- ПроблемаНет обзора воронки продажСделки живут в письмах, головах и таблицах, но нигде вместе.Смотреть
- Сценарий использованияНапомнить о предложенияхОт отправленного предложения до подписи, без единого забытого ответа.Смотреть
- Категория софтаСофт для email-маркетингаКаждая кампания — с посланием, целевой аудиторией и следующим шагом.Смотреть
- Сценарий использованияВыстроить сеть партнёров-рекомендателейНаходить подходящих партнёров, фиксировать договорённости и поддерживать тёплые отношения.Смотреть
Подключите Pipedrive. Остальное последует.
Сделки, люди и организации. Войдите через Google и увидите свою компанию в одном месте.
Тариф Free · вход через Google · настройка примерно за две минуты