Перейти к содержанию
Peak Atlas

Проблема · Воронка продаж без обзора

Сколько сделок открыто? Каждый называет свою цифру.

Воронка — это не список имён. Это список сделок, у каждой из которых есть этап и следующий шаг. Всё остальное — надежда.

Проверить воронкуПонять причины

Попробовать сразу

Каждая сделка. Этап и следующий шаг.

Внесите свои открытые сделки. Где не хватает этапа, шага или даты, сделка стоит на месте.

Ваш план

3 из 4 строк заполнено.

Ещё открыто: Срок

Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.

Допущения и ограничения

  • Список показывает состояние и следующий шаг, но не взвешенную выручку и не прогноз.
  • Этапы — это примеры. Возьмите шаги, которые действительно бывают у вас.
  • Ничего не сохраняется. Скопируйте список в свою CRM или таблицу.

Ваши данные остаются в этом браузере. Ничего не сохраняется и не отправляется.

Как это заметить

Выручка на следующий месяц? Оценка.

  • На встрече по продажам сначала собирают, какие сделки вообще есть.
  • Сделка неделями стоит на одном этапе, и никто этого не заметил.
  • Кто заболел или ушёл, уносит состояние своих сделок в голове.

Понять причины

Почему воронка никто не знает.

  1. 01

    Сделки живут в слишком многих местах

    Как это заметить
    Часть — в CRM, часть — в почте, часть — в таблице.
    Почему это происходит
    Нет обязательного места, где сделка считается сделкой.
    Что помогает
    Договориться: чего нет в этом одном месте, того для планирования не существует.
    Граница
    Одного места мало. Оно должно быть настолько простым, чтобы его вели все.
  2. 02

    Этапы не определены

    Как это заметить
    Для одной «переговоры» означают, что предложение отправлено, для другого — что обсуждается цена.
    Почему это происходит
    У этапов есть названия, но нет критериев.
    Что помогает
    Для каждого этапа определить условие, которое должно быть выполнено.
    Граница
    Несколько чётких этапов лучше многих мелких. Обычно хватает трёх–пяти.
  3. 03

    Нет следующего шага

    Как это заметить
    Сделки в списке есть, но с ними ничего не происходит.
    Почему это происходит
    Сделку создают, но без следующего шага и без даты.
    Что помогает
    Ни одной сделки без следующего шага с датой. Если его нет, сделку закрывают или проясняют.
    Граница
    Некоторые сделки сознательно на паузе. Тогда к ним нужна дата возобновления.

Варианты решения

Таблица или CRM: Главное — чтобы одно.

Способы решения при запутанной воронке продаж в сравнении
ПутьДостаточно, еслиГраница
Общая таблица с этапом, шагом и датойНемного сделок, небольшая команда и фиксированная еженедельная встреча, на которой вы их проходите.Нет истории по контакту; быстро устаревает, если еженедельная встреча срывается.
Доска с колонками по этапамВы хотите видеть этапы и перемещать сделки.Без даты у следующего шага доска остаётся картинкой, а не планированием.
Отдельная CRM для продажПродажи — отдельное направление с несколькими людьми.То, что происходит после закрытия сделки, часто находится в другом инструменте.
Peak OneВоронка, контакты и открытые предложения должны быть видны вместе.Качество зависит от ведения: сделка без следующего шага стоит на месте и в Peak One.

Peak One в действии

От интуиции к списку с датами.

  1. ТриггерНасколько здорова наша воронка?
  2. 01 · ВоронкаСигнал«Воронки» в Peak CRM отвечают, насколько здорова воронка.
  3. 02 · СделкаПонимание«Аналитика CRM» показывает, где вы выигрываете и проигрываете сделки.
  4. 03 · ПредложениеРешение«Предложения и заказы» показывает, какие предложения ждут ответа.
  5. 04 · ЧеловекДействиеCRM Worklist отвечает, с кем вам связаться следующим.
Результат: У каждой открытой сделки есть этап и следующий шаг, который кто-то знает.

Подходящие приложения

Воронка, предложения, следующие контакты.

Три шага

За один час к обзору.

  1. 01 / 03

    Собрать всё

    Записать все открытые сделки из почты, таблицы и голов в одно место.

  2. 02 / 03

    Дополнить этапом и шагом

    Каждой сделке задать этап, следующий шаг и дату. Сделки без шансов закрыть.

  3. 03 / 03

    Еженедельно проходить

    Фиксированная встреча раз в неделю, на которой обсуждаются только сделки без движения.

Частые вопросы

Кратко.

Хватит ли таблицы для воронки?

При небольшом числе сделок и фиксированной еженедельной встрече — да. CRM окупается, когда над сделками работают несколько человек или становится важна история по каждому контакту.

Сколько этапов должно быть в воронке?

Как можно меньше, но столько, сколько нужно. Каждому этапу нужен критерий, который все понимают одинаково; иначе он ничего не говорит.

Можно ли перенести мои текущие сделки?

Существующие контакты можно импортировать в Peak CRM. Контакты и сделки из HubSpot или Pipedrive через интеграцию становятся теми же объектами в Peak.

Открывать дальше

Что к этому относится.

Welt Revenue

✦ Принцип Peak

Сначала ясность. Остальное последует.

По одному

Больше проблем

Типичные узкие места растущих компаний — каждое с инструментом, который можно сразу попробовать, причинами и путём, который для этого предлагает Peak One.

Alle Probleme

Решите это один раз. Остальное последует.

Сделки разбросаны по письмам, головам и таблицам, но нигде не собраны вместе. Войдите через Google и посмотрите на свою компанию в одном месте.

Попробовать бесплатноСмотреть цены

Тариф Free · вход через Google · настройка примерно за две минуты