ข้ามไปยังเนื้อหา
Peak Atlas

Agency OS · สำหรับเอเจนซีที่ทำงานกับลูกค้าร่วมกัน

ลูกค้าตอบตกลงแล้ว ทีมของคุณรู้หรือไม่ว่าตกลงอะไรไว้?

ฝ่ายขายรู้ว่าตกลงอะไรไว้ ทีมโครงการรู้ว่าต้องทำอะไร ระหว่างนั้นขอบเขตงาน คำถามที่ค้าง และขั้นตอนถัดไปหล่นหาย Peak One ช่วยให้คุณจัดการช่วงส่งต่อนี้ให้ตรวจสอบได้สำหรับโครงการลูกค้าหนึ่งโครงการ

ดูประวัติลูกค้าใน CRMตรวจสอบแพ็กเกจสำหรับทีม

ฟังดูคุ้น ๆ ไหม?

สร้างโครงการแล้ว แต่คำถามย้อนกลับก็ยังเริ่มขึ้น

  • ในการคิกออฟ มีคนถามอีกครั้งว่าในการคุยขายได้สัญญาอะไรไว้
  • การเปลี่ยนแปลงไปถึง account manager แต่คนที่ลงมือทำรู้ทีหลัง
  • ทุกคนเห็นงานของตัวเอง แต่ไม่มีใครรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของลูกค้าที่ยังค้างอยู่

เวิร์กโฟลว์ที่เป็นรูปธรรม · ตัวอย่างเพื่ออธิบาย

หนึ่งเว็บไซต์ หนึ่งการส่งต่อที่ตรวจสอบได้

  1. ทริกเกอร์ตัวอย่าง: ลูกค้าใหม่ว่าจ้างให้รีลอนช์เว็บไซต์
  2. 01 · CRMบันทึกสิ่งที่ตกลงไว้บันทึกการพูดคุย คำถามที่ค้าง และขั้นตอนถัดไปที่ตกลงกันไว้ที่ข้อมูลลูกค้า
  3. 02 · Docsกำหนดขอบเขตงานเขียนขอบเขตที่ตกลงกันและประเด็นที่ยังต้องเคลียร์ให้ทีมโครงการ
  4. 03 · Workมอบหมายขั้นตอนถัดไปสร้างงานที่เป็นรูปธรรมพร้อมผู้รับผิดชอบและวันครบกำหนด เช่น ขอเนื้อหา หรือเตรียมการคิกออฟ
  5. 04 · ทีมโครงการตรวจสอบการส่งต่อร่วมกันคนที่สองอธิบายจากบันทึกว่าตกลงอะไรไว้และตอนนี้ตนรับผิดชอบอะไร ส่วนข้อมูลที่ขาด ให้เติมเป็นจุด ๆ
ผลลัพธ์: จุดตรวจสอบของคุณ: ทีมโครงการทำงานต่อจากการส่งต่อได้หรือไม่ โดยไม่ต้องถาม account manager ถึงประวัติที่ผ่านมา?

อุตสาหกรรมในหมวดนี้

เลือกอุตสาหกรรมของคุณ แต่ละอุตสาหกรรมมีขั้นตอนงานของตัวเอง

การทดลองครั้งแรกของคุณ

ทดสอบการส่งต่อลูกค้าครั้งถัดไป

  1. 01 / 03

    ลูกค้ารายเดียวก็พอ

    เลือกโครงการปัจจุบันที่ฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติงานทำงานร่วมกัน ย้ายเฉพาะข้อมูลการพูดคุยที่จำเป็นสำหรับการทดลองนี้ก่อน

  2. 02 / 03

    เคลียร์ประเด็นที่ค้างหนึ่งเรื่อง

    กำหนดขั้นตอนถัดไปพร้อมผู้รับผิดชอบหนึ่งคน และบันทึกข้อตกลงที่จำเป็นไว้

  3. 03 / 03

    เปรียบเทียบกับเวิร์กโฟลว์ปัจจุบัน

    ให้คนถัดไปใช้การส่งต่อนี้ หากเขาเข้าใจข้อตกลงและงานที่ค้างได้ง่ายขึ้น ก็ใช้เวิร์กโฟลว์นี้ต่อ

การบันทึกเวลา การวางแผนกำลังคน การประเมินราคางาน และการเรียกเก็บเงิน ยังคงอยู่ในซอฟต์แวร์เอเจนซีของคุณ Offer ใช้สำหรับอธิบายข้อเสนอบริการ และไม่ได้สร้างใบแจ้งหนี้

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสั้น ๆ

เรามีซอฟต์แวร์เอเจนซีอยู่แล้ว ยังมีประโยชน์เพิ่มอะไรอีก?

Peak One น่าสนใจเมื่อแม้จะมีซอฟต์แวร์อยู่แล้ว แต่ความเชื่อมโยงระหว่างการคุยกับลูกค้า ข้อตกลง และงานถัดไปยังไม่ชัดเจน ตรวจสอบช่องว่างนี้ก่อน การมีที่ดูแลข้อมูลเพิ่มอีกแห่งโดยที่การส่งต่อไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก

ฉันต้องย้ายข้อมูลลูกค้าทั้งหมดหรือไม่?

สำหรับการทดลองที่อธิบายไว้ ลูกค้ารายเดียวพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็เพียงพอ ระบบที่คุณมีอยู่เชื่อมต่อได้หรือไม่และอย่างไร ตรวจสอบได้ในเมนูการเชื่อมต่อ ที่นี่ไม่ได้ถือว่าจะมีการย้ายข้อมูลอัตโนมัติ

นี่คือพอร์ทัลลูกค้าหรือไม่?

เวิร์กโฟลว์ที่แสดงใช้จัดการการส่งต่อภายใน สิทธิ์เข้าถึงของลูกค้าและการอนุมัติจากภายนอกขึ้นอยู่กับแอปที่ใช้จริง และควรตรวจสอบก่อนเริ่มใช้งาน

เมื่อใดที่ควรขยายไปทั้งทีม?

เมื่อคนที่สองเข้าใจขอบเขตที่ตกลงกันและขั้นตอนถัดไปของตนจากโครงการทดสอบได้อย่างมั่นใจ ก่อนหน้านั้นให้ตรวจสอบจำนวนคนและบริการที่ต้องใช้ในหน้าราคา

สำรวจต่อ

สิ่งที่รวมอยู่

อุตสาหกรรมอื่น ๆ

ภาพรวมทุกหน้าในหมวดนี้

Alle Branchen

เริ่มต้นด้วยเอเจนซี ที่เหลือจะตามมาเอง

ส่งต่อโครงการลูกค้าโดยให้ข้อตกลง ประเด็นที่ค้าง และความรับผิดชอบตรวจสอบย้อนกลับได้ เข้าสู่ระบบด้วย Google และดูบริษัทของคุณในที่เดียว

ทดลองใช้ฟรีดูราคา

แพ็กเกจฟรี · เข้าสู่ระบบด้วย Google · ตั้งค่าเสร็จในประมาณสองนาที