ปิดดีลได้แล้ว ใครจะเป็นคนเริ่มขั้นตอนถัดไป?

Builder มีเหตุการณ์ของ Peak เช่น งานที่ถูกสร้างหรือทำเสร็จ และดีลที่ปิดได้ รวมถึงการเริ่มด้วยตนเองและการตั้งเวลา ส่วนขั้นตอนของคุณจะทำงานได้หรือไม่ยังขึ้นอยู่กับข้อมูล สิทธิ์ และการเชื่อมต่อที่ตั้งค่าไว้

บล็อกที่ใช้ได้มีทั้งการสร้างหรือทำงานให้เสร็จ การสร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อ การเพิ่มโน้ต และการเริ่มขั้นตอนแบบหลายขั้น ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นในร่างแต่ละอัน

ไม่ คุณตรวจสอบและทดสอบร่างก่อนเปิดใช้งาน จากนั้นตรวจสอบการทำงานจริงรอบแรก ก่อนจะไว้วางใจการทำงานซ้ำอัตโนมัติ

ขึ้นอยู่กับแอ็กชันนั้น ๆ และการเชื่อมต่อที่ตั้งค่าไว้พร้อมสิทธิ์ที่เหมาะสม การที่เครื่องมือหนึ่งอยู่ในรายการการเชื่อมต่อไม่ได้หมายความว่ารองรับทุกแอ็กชันของเครื่องมือนั้น ควรตรวจสอบขั้นตอนภายนอกที่สำคัญก่อนใช้งาน

ตัวแก้ไขขั้นตอนรองรับงาน การอนุมัติ และช่วงเวลารอ เริ่มจากขั้นตอนที่เล็กที่สุดที่ยังมีประโยชน์ แล้วตรวจสอบขั้นที่เพิ่มเข้ามาทีละขั้น

แต่ละแพ็กเกจต่างกันที่ขอบเขตของ Automation และโควตา ดูฟีเจอร์ปัจจุบันได้ที่หน้าราคา ขั้นตอนที่ใช้ AI และผู้ให้บริการภายนอกอาจมีเงื่อนไขของตัวเอง

คุณจะไปที่หน้าเข้าสู่ระบบของ Peak One ตัวเลือก “Automations” และหน้าปลายทางจะถูกส่งไปพร้อมลิงก์ หลังเข้าสู่ระบบ คุณจะเปิดแอปนี้ได้ทันที บัญชีเดียวใช้ได้กับทุกแอปของ Peak One

ฟีเจอร์และขีดจำกัดการใช้งานขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของคุณ ดูภาพรวมได้ที่ หน้าราคา การคลิก “เตรียมขั้นตอนแรก” ไม่ใช่การสมัครแพ็กเกจแบบชำระเงิน