学习目标
学完本课，你能把每项待办任务归入四个阶段之一，用四种修正调整顺序，并据此得出一份周清单：从离你下一笔收款最近的任务开始——同时不忽视获客。
四个阶段
从一项任务到钱进账户，中间的步骤多少不一。该模型按这些步骤给任务排序——从后往前：
- 回款
- 钱已经赚到，但还没到账：到期发票、可结算的服务、不清晰的付款流程。离收款只差一步。
- 完成
- 客户已经在，只差决定：待定的报价、有兴趣但没有下一步的联系人。还差两到三步。
- 拓展
- 客户认识你，但需求还没谈：老客户、续约、重新激活。步骤较多，但有信任优势。
- 获客
- 还没人认识你：建立需求、回复并筛选询盘。步骤最多——影响也最长远。
这个顺序并不是说“获客不重要”。而是：如果你今天只有一小时，用在回款上最快见钱。获客需要固定时间——但不能因为它更有趣就挤掉回款。
四种修正
阶段是第一排序依据。有四种修正可以让任务前移或后移：
- 时间窗口：任务会过期吗？下周到期的续约，排在下个月到期的发票之前。
- 金额：同一阶段内，金额更大的优先——前提是它现实可行。
- 机会：结果的可能性有多大？客户积极回应的报价，优先于沉默了数周的报价。
- 投入：一项只需十分钟的任务，可以排在需要一天准备的任务之前。
一个示例
一位代理公司老板周一有六件待办：(a) 一张 3.200 € 的逾期发票，(b) 一份 18.000 € 的报价，五周没有回音，(c) 一份每年 6.000 € 的维护合同，九天后到期，(d) 一位老客户请求沟通明年的合作，(e) 昨天收到的三个新询盘，以及 (f) 一个 LinkedIn 系列内容的想法。
按阶段：a（回款）、b（成交）、c 和 d（拓展）、e 和 f（获客）。修正后：c 因时间窗口排到第一，a 紧随其后（一通简短电话，投入很小），e 排到 b 前面，因为新询盘每多等一天机会就少一分，而 b 沉默了五周，机会很小——b 只需一个明确的决策问题，不值得花一上午。d 安排好时间。f 获得每周四下午的固定时间，不会被砍掉。
练习
- 01列出十项与收入或资金相关的待办任务。
- 02把每项任务归入一个阶段：回款、成交、拓展、获客。
- 03为每项任务记下时间窗口、金额、机会（高/中/低）和投入（分钟/小时/天）。
- 04先按阶段排序，再做修正。写下新的顺序。
- 05把前五项排进本周——写明日期和时间。另外为获客预留固定时间。
反思提示
- 你的清单里是否有“回款”任务排在“获客”任务后面？那就检查是否有修正能说明理由——还是只是吸引力在做决定。
- 每项任务都有金额吗？如果你不知道金额，就无法排优先级。
- 你的获客时间在日历里锁定了吗？如果没有，两周后它就会消失。
下一课会介绍如何让“成交”阶段变得可控：用阶段标准、下一步、负责人和日期。
