模板 · 真实可下载
打开模板。处理你的第一个真实案例。
十个免费模板，用于那些否则会散落在笔记和表格里的决定。先看一个已填写的示例片段，再下载工作文件，用你自己的情况替换示例。
所有文件都完整提供：文本和议程模板为 Markdown（.md），表格为 CSV（分号分隔，UTF-8）。可在任何文本编辑器或 Excel、Numbers、LibreOffice 中打开。无需登录，不强制订阅电子报。
十个模板
下载、填写、使用。
每个模板都对应一份说明如何使用的工作辅助。每个文件旁都有指南链接。
销售管道审计工作表
。csv逐笔检查商机：最少数据、客户最近一次反应、带日期和负责人的下一步、复盘中的决定。
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虚构示例 · 并非客户成果
下一步：与决策人确认报价范围。负责人：Alex。截止：周四。复盘：会议确认后继续。
从一笔进行中的商机开始。缺少哪项信息，这个问题就放进下一次复盘。
每周交易复盘议程
。md30 分钟议程，包含时间块、规则、升级标准和会议纪要模板——Markdown 格式，适用于任何笔记工具。
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虚构示例 · 并非客户成果
商机：咨询项目。待决事项：范围已确认？决定：Alex 在周四前澄清两项未定服务内容。下次复盘：检查回复。
会前列出你们真正需要做的决定。会后记录负责人和日期。
现金流驾驶舱
。csv四周模板，包含期初余额、收入、支出、期末余额以及所有明细字段。
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虚构示例 · 并非客户成果
第 1 周：期初余额 20,000 € + 预计收入 8,000 € − 支出 12,000 € = 期末余额 16,000 €。
从你的可用账户余额开始。填入每笔款项及预计日期，每周对照你的最低储备进行检查。
自动化概况
。md一页纸的试点说明：任务、选择标准、权限、测试集、批准、监控、成本、停止标准。
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虚构示例 · 并非客户成果
任务：按主题对询价进行预分类。批准：每项分类都由人工审核。停止：保密内容被分错类。
先描述当前的例行做法、所需数据和出错情形。测试方案确定后再选工具。
KPI 定义表
。csv空白表格，包含指标、类型、分子、分母、时段、细分、来源、数据质量和负责人。
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虚构示例 · 并非客户成果
指标：报价成交率。分子：赢得的报价。分母：同一群组中已有结果的报价。未结报价单独列出。
完整定义一个指标。然后检查你能否用现有数据复现它。
基准采集表
。csv用指标、群组、时段、细分、数据质量和可比性，有条理地记录你自己的参考值。
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虚构示例 · 并非客户成果
比较：两个已结束季度的询价。相同细分、相同定义。差异：第二季度有四条记录缺少来源。
填入两个可比较的时段。在把差异解读为改进之前，先记录数据缺口。
瓶颈诊断工作表
。csv记录销售阶段、数量、比率和观察，以可追溯的方式锁定当前瓶颈。
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虚构示例 · 并非客户成果
观察：报价发出后迟迟没有回音。假设：缺少决策会议。测试：发送前先约好会议，并记录进展。
选一个已结束的群组。找出某个改变可能影响整体结果的环节。
专业交流的谈话指南
。md为一次聚焦的交流准备背景、决定、选项、现有数据和一个具体问题。
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虚构示例 · 并非客户成果
决定：购买更多线索，还是处理未结报价？观察：有几份报价缺少下一次会面。问题：哪些数据能理清优先级？
准备一个决定和一个具体问题。只补充获得有用回答所需的信息。
启动核对清单
。md为共同的项目启动记录目标、角色、访问权限、工作节奏、决策和交接。
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虚构示例 · 并非客户成果
目标：理清询价流程。成果：经批准的流程。负责人：项目负责人。待决事项：由谁做首次回复？
开始前先明确成果、职责和决策路径。通过约定的安全方式分配所需的访问权限。
项目故事模板
。md记录项目故事的起点、决策、实施、观察、局限和下一次尝试。
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虚构示例 · 并非客户成果
起点：交接不清。改变：一位负责人和一个日期。观察：未完成的交接变得可见。仍未知：对周期时长的影响。
把观察和解读分开。在声称产生效果之前，补充时段、数据来源和局限。
结构已就绪。现在套用到你的流程上。
先在你现有的工具中使用这个文件。如果它变成一项例行任务，可以看看 Peak One 中对应的入口。
