Agency OS · 面向共享客户的代理机构
客户已确认。 你的团队也知道是为了什么吗？
销售知道承诺了什么。项目团队知道任务是什么。中间丢掉的是范围、待解决的问题和下一步。Peak One 帮你在一个客户项目上把这个交接组织得清晰可循。
听起来是不是很熟悉？
项目已创建。 来回追问还是开始了。
- 启动会上又在问销售沟通中承诺了什么。
- 变更先到了客户经理那里。负责交付的人后来才知道。
- 每个人都看得到自己的任务。却没人对悬而未决的客户决定负责。
一个具体流程 · 说明性示例
一个网站，一次清晰可循的交接。
- 触发条件示例：一位新客户委托网站改版。
- 01 · CRM记录承诺在客户名下记录沟通、待解决的问题和约定的下一步。
- 02 · Docs界定服务范围为项目团队写下约定的范围和仍需澄清的事项。
- 03 · Work分配下一步创建有负责人和截止日期的具体任务：例如索取素材或准备启动会。
- 04 · 项目团队共同检查交接第二个人根据记录说明约定了什么、自己现在接手什么。缺少的信息你们有针对性地补齐。
该领域的行业
选择你的行业。 各有各的流程。
你的第一次尝试
测试下一次客户交接。
- 01 / 03
一位客户就够了。
选一个销售和执行正在配合的当前项目。先只转入所需的沟通进展。
- 02 / 03
解决一件悬而未决的事。
写下下一步并指定一位负责人。记录为此所需的约定。
- 03 / 03
与现在的流程比较。
让下一个人使用这份交接。如果他们更容易理解约定和待办工作，就保留这个流程。
计时、产能规划、具体报价单和计费仍保留在你的代理机构软件中。Offer 用于写清一份服务方案；它不生成发票。
常见问题
简要回答。
我们已经有代理机构软件了。还有什么额外价值？
如果你已有软件，客户沟通、约定和下一项任务之间的衔接仍不清楚，Peak One 就值得一看。先检查这个缺口。多一个维护的地方却没有更好的交接，对你帮助不大。
我必须迁移所有客户数据吗？
对于上述尝试，一位带有相关信息的客户就够了。你的现有系统能否以及如何接入，请在集成页面查看；这里不假设会自动迁移。
这是客户门户吗？
所示流程用于组织内部交接。客户访问和外部审批取决于实际使用的应用范围，应在推广前检查。
我什么时候应该扩大团队？
当第二个人能从测试项目中准确看出约定的范围和自己的下一步时。在此之前，请在价格页面核对所需人数和功能。
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