Přejít na obsah
Peak Atlas

Oborové řešení · daňové kanceláře

Odborný software funguje. Zbytek kanceláře potřebuje pořádek taky.

Daňové kanceláře mají na odbornou práci svůj software. Vedle něj zbývá spousta organizace: poptávky nových klientů, dotazy, které musí někdo převzít, a postupy, které zná jen jeden člověk. Na to je Peak One.

Vyzkoušet zdarmaZobrazit demo

Plán Free · přihlášení přes Google · nastaveno zhruba za dvě minuty

Kde to v každodenním provozu vázne

Odborná práce je vyřešená. Organizace kolem něj ne.

  • Poptávky možných nových klientů chodí telefonem a e-mailem a ne všechny dostanou odpověď.
  • Kvůli seznamovacímu rozhovoru putuje sem a tam několik zpráv.
  • Obecné dotazy končí ve sdílené schránce a nikdo neví, kdo se o ně stará.
  • Jak kancelář interně funguje, není v žádné příručce, ale v hlavách.

Starý a nový postup

Ze sdílené schránky k jasné odpovědnosti.

Typický průběh

  • Zapisovat nové poptávky z telefonu
  • Domlouvat seznamovací rozhovor e-mailem
  • Rozdělovat dotazy ze schránky
  • Předávat interní postupy ústně

S Peak One

  • Poptávkový formulář s otázkami na první rozhovor
  • Zájemce si sám vybere termín seznamovacího rozhovoru
  • Každý dotaz s odpovědnou osobou a stavem
  • Příručka kanceláře, kterou tým znovu najde

Jak probíhá nová poptávka

Od prvního kontaktu až k seznámení.

  1. SpouštěčZakladatel hledá daňovou kancelář pro svou novou firmu.
  2. 01 · FormulářPřijmout poptávkuPoptávkový formulář se zeptá na právní formu, záležitost a dostupnost, bez odborných podkladů.
  3. 02 · TermínZarezervovat seznámeníPřes rezervační odkaz si vybere volný termín na první rozhovor.
  4. 03 · KontaktZaznamenat kontaktV CRM je zájemce s historií rozhovorů a naplánovaným dalším krokem.
  5. 04 · ÚkolInterní předáníPokud se stane klientem, organizační předání se stane úkolem s odpovědnou osobou.
Výsledek: Žádná poptávka se neztratí a odborná práce pak začne jako obvykle v softwaru kanceláře.

S čím začneš

Pět aplikací. Vedle odborného softwaru.

Peak One není software pro kancelář. Nemá spisy klientů, správu lhůt, účetnictví ani propojení s DATEV a Peak One neposkytuje daňové poradenství. Daňové podklady a data klientů patří do tvého softwaru kanceláře. Peak One organizuje to, co je kolem.

Časté otázky

Krátce zodpovězeno.

Můžu v Peak One hlídat lhůty?

Ne. Peak One nemá správu lhůt. Úkoly mají termín, ale nenahrazují kontrolu lhůt ve tvém softwaru kanceláře.

Existuje propojení s DATEV?

Ne. DATEV není v Integracích uvedený. Peak One funguje vedle tvého softwaru kanceláře, není s ním propojený.

Kolik stojí Peak One pro daňovou kancelář?

Existuje bezplatný začátek. Jaké aplikace jsou v jakém tarifu, najdeš na stránce s cenami.

Objevovat dál

Co k tomu patří.

Welt Revenue

Další obory

Přehled všech stránek této rubriky.

Alle Branchen

Začni s daňovými kancelářemi. Zbytek následuje.

Poptávky nových klientů, dotazy s jasnou odpovědností a interní postupy vedle softwaru kanceláře. Přihlas se přes Google a uvidíš svou firmu na jednom místě.

Vyzkoušet zdarmaZobrazit ceny

Plán Free · přihlášení přes Google · nastaveno zhruba za dvě minuty