Přejít na obsah
Peak Atlas

Problém · Chaotický onboarding zákazníků

Zákazník podepsal. A teď všichni hledají podklady.

První týdny určují, jak tě zákazník vnímá. Když se každý start vymýšlí znovu, chybějí přístupy, kontaktní osoby nebo smlouva, a zákazník si toho všimne jako první.

Otevřít onboardingový checklistPochopit příčiny

Onboarding checklist

Osm bodů. Pro každého nového zákazníka stejně.

Projdi seznam pro svůj další start se zákazníkem. Co zůstane otevřené, je tvůj další krok.

Tvůj stav

0 / 8

Další krok:

  1. 1Smlouva nebo potvrzení objednávky je podepsané
  2. 2Na obou stranách je právě jedna kontaktní osoba
  3. 3Všechny údaje a podklady od zákazníka jsou shromážděné

Předpoklady a meze

  • Seznam je výchozím bodem pro poskytovatele služeb a agentury. Doplň, co patří do tvého oboru, třeba smlouvy o zpracování osobních údajů.
  • Pomáhá při startu. Jak projekt poběží potom, záleží na spolupráci.

Tvoje zadání zůstávají v tomto prohlížeči. Nic se neukládá ani neodesílá.

Podle čeho to poznáš

Každý start je jiný. A pokaždé něco chybí.

  • Po kick-offu ještě chybějí přístupy a tým nemůže začít.
  • Zákazník se ve druhém týdnu ptá, kdo je vlastně jeho kontaktní osoba.
  • Jak proběhl poslední onboarding, ví jen ten, kdo ho dělal.

Pochopit příčiny

Proč start pokaždé drhne.

  1. 01

    Žádný pevný postup

    Podle čeho to poznáš
    Každý v týmu dělá onboarding trochu jinak.
    Proč se to děje
    Postup existuje jen jako zkušenost jednotlivců.
    Co pomáhá
    Jednou sepsat, co se musí stát při každém startu, a používat to jako checklist.
    Hranice
    Checklist nenahradí rozhovor. Jen zajistí, aby se na nic nezapomnělo.
  2. 02

    Informace přicházejí po kouscích

    Podle čeho to poznáš
    Přístupy, loga a kontaktní osoby kapou týdny e-mailem.
    Proč se to děje
    Neexistuje jeden okamžik, kdy se zjistí všechno potřebné.
    Co pomáhá
    Všechny údaje získat najednou dotazníkem ještě před kick-offem.
    Hranice
    Něco se člověk dozví až v rozhovoru; dotazník pokryje to předvídatelné.
  3. 03

    Chybí předání od obchodu

    Podle čeho to poznáš
    Projektový tým nezná sliby z obchodního jednání.
    Proč se to děje
    Co zákazník slyšel od obchodu, není nikde, kde by to tým našel.
    Co pomáhá
    Závazky a očekávání zaznamenat u zákazníka při podpisu a projít je na kick-offu.
    Hranice
    Ve velmi malých týmech jsou obchod a realizace jedna osoba; pak stačí krátká poznámka.
  4. 04

    Nejasná očekávání

    Podle čeho to poznáš
    Zákazník je po dvou týdnech nervózní, i když všechno jde podle plánu.
    Proč se to děje
    Nikdo neřekl, co se stane v prvních týdnech a kdy bude první výsledek.
    Co pomáhá
    Na kick-offu závazně uvést další kroky a termín prvního updatu.
    Hranice
    Očekávání se dají vyjasnit, ale ne pro každého zákazníka stanovit stejně.

Cesty k řešení

Dobrý start nemusí být složitý.

Srovnání cest, jak vyřešit chaotický onboarding zákazníků
CestaStačí, kdyžHranice
Checklist jako dokumentMěsíčně spouštíš málo nových zákazníků a většinou to děláš sám.Kdo co udělal, vidíš, jen když někdo seznam aktualizuje.
Dotazník plus šablona kick-offuVětšina zpoždění vzniká kvůli chybějícím údajům od zákazníka.Smlouva, úkoly a historie zákazníka jsou dál na jiných místech.
Specializovaný nástroj na onboarding nebo projektyOnboarding je velký samostatný proces s mnoha účastníky.Další systém vedle CRM a úložiště smluv.
Peak OneChceš mít zákazníka, dotazník, smlouvu a první úkoly v jednom postupu.Samotný postup určuješ ty; Peak One nedodává hotovou onboardingovou šablonu pro tvůj obor.

Peak One v akci

Od uzavření k prvnímu pracovnímu dni.

  1. SpouštěčCo ještě chybí, aby nový zákazník mohl začít?
  2. 01 · OdpověďSignálPeak Forms ukazuje, co zákazník odpověděl v onboardingovém dotazníku a co ještě chybí.
  3. 02 · KontaktPorozuměníPeak CRM ukazuje historii se zákazníkem, včetně toho, co se probíralo na obchodním jednání.
  4. 03 · DohodaRozhodnutíPeak Sign ukazuje, jestli je smlouva podepsaná, nebo ještě chybí podpis.
  5. 04 · ÚkolAkcePrvní projektové úkoly dostanou v Peak Board odpovědnou osobu a termín.
Výsledek: Každý start se zákazníkem probíhá stejně a mezery se ukážou ještě před kick-offem.

Aplikace k tomu

Jeden start, čtyři aplikace.

Tři kroky

Připrav další start.

  1. 01 / 03

    Sepsat poslední onboarding

    Poznamenej si, co se stalo při posledním startu se zákazníkem a co chybělo. To je tvůj první checklist.

  2. 02 / 03

    Klást otázky předem

    Pošli zákazníkovi před kick-offem všechny otázky najednou, místo abys je týdny kladl po jedné.

  3. 03 / 03

    Naplánovat první update

    Na kick-offu urči, kdy zákazník dostane první výstup, a termín dodrž.

Časté otázky

Krátce zodpovězeno.

Jak dlouho by měl onboarding zákazníka trvat?

Záleží na tvé službě. Důležitější než délka je, aby zákazník věděl, co se kdy stane a kdy uvidí první výsledek.

Co patří do onboardingového dotazníku?

Všechno, co potřebuješ před startem a na co by ses jinak musel doptávat: kontaktní osoby, přístupy, podklady, cíle a termíny, kdy zákazník není k dispozici.

Existuje k tomu podrobný návod?

Ano. Postup od podpisu po první výsledek je popsán v případu užití Onboarding zákazníků. Tato stránka pomáhá s rychlou kontrolou před dalším startem.

Objevovat dál

Co k tomu patří.

Welt Value

✦ Princip Peak

Dobré systémy jsou tiché. Nesou, aniž by tlačily.

Jasný rámec

Další problémy

Typická úzká místa rostoucích firem, vždy s nástrojem k okamžitému vyzkoušení, příčinami a cestou, kterou pro to nabízí Peak One.

Alle Probleme

Vyřeš to jednou. Zbytek následuje.

Zakázka je tu, ale start s novým zákazníkem pokaždé drhne jinak. Přihlas se přes Google a uvidíš svou firmu na jednom místě.

Vyzkoušet zdarmaZobrazit ceny

Plán Free · přihlášení přes Google · nastaveno zhruba za dvě minuty