Branchenlösung · Steuerkanzleien
Die Fachsoftware steht. Der Rest der Kanzlei braucht auch Ordnung.
Steuerkanzleien haben für die Facharbeit ihre Kanzleisoftware. Daneben bleibt viel Organisation: Anfragen neuer Mandanten, Rückfragen, die jemand übernehmen muss, und Abläufe, die nur eine Person kennt. Dafür ist Peak One gedacht.
Free-Plan · Anmeldung mit Google · in etwa zwei Minuten eingerichtet
Wo es im Alltag hakt
Die Facharbeit ist geregelt. Die Organisation drumherum nicht.
- Anfragen möglicher neuer Mandanten kommen per Telefon und Mail und werden nicht alle beantwortet.
- Für ein Kennenlerngespräch gehen mehrere Nachrichten hin und her.
- Allgemeine Rückfragen landen im Sammelpostfach, und keiner weiß, wer sich kümmert.
- Wie die Kanzlei intern arbeitet, steht in keinem Handbuch, sondern in Köpfen.
Der alte und der neue Ablauf
Vom Sammelpostfach zur klaren Zuständigkeit.
Typischer Ablauf
- Neue Anfragen am Telefon notieren
- Kennenlerntermin per Mail abstimmen
- Rückfragen im Postfach verteilen
- Interne Abläufe mündlich weitergeben
Mit Peak One
- Anfrageformular mit den Fragen für das erste Gespräch
- Interessent wählt den Kennenlerntermin selbst
- Jede Rückfrage mit zuständiger Person und Status
- Ein Kanzleihandbuch, das das Team wiederfindet
So läuft eine neue Anfrage
Vom ersten Kontakt bis zum Kennenlernen.
- AuslöserEin Gründer sucht eine Steuerkanzlei für sein neues Unternehmen.
- 01 · FormularAnfrage aufnehmenEin Anfrageformular fragt Rechtsform, Anliegen und Erreichbarkeit ab, ohne fachliche Unterlagen.
- 02 · TerminKennenlernen buchenÜber einen Buchungslink wählt er einen freien Termin für das erste Gespräch.
- 03 · KontaktKontakt festhaltenIm CRM steht der Interessent mit Gesprächsverlauf und dem geplanten nächsten Schritt.
- 04 · AufgabeInterne ÜbergabeWird er Mandant, wird die organisatorische Übergabe zur Aufgabe mit verantwortlicher Person.
Womit du startest
Fünf Apps. Neben der Fachsoftware.
- 01Verfügbar
Forms
Ein Anfrageformular für mögliche neue Mandanten mit den Fragen fürs erste Gespräch.
Mehr - 02Verfügbar
Booking
Ein Buchungslink für Kennenlerngespräche.
Mehr - 03Verfügbar
CRM
Interessenten mit Verlauf und einem geplanten nächsten Schritt.
Mehr - 04Verfügbar
Helpdesk
Allgemeine Rückfragen als Tickets mit zuständiger Person und Status.
Mehr - 05Verfügbar
Docs
Ein Kanzleihandbuch mit internen Abläufen und Anleitungen.
Mehr
Peak One ist keine Kanzleisoftware. Es gibt keine Mandantenakte, keine Fristenverwaltung, keine Buchhaltung und keine DATEV-Anbindung, und Peak One leistet keine Steuerberatung. Steuerliche Unterlagen und Mandantendaten gehören in deine Kanzleisoftware. Peak One ordnet die Organisation drumherum.
Häufige Fragen
Kurz beantwortet.
Kann ich Fristen in Peak One überwachen?
Nein. Peak One hat keine Fristenverwaltung. Aufgaben haben eine Fälligkeit, ersetzen aber nicht die Fristenkontrolle deiner Kanzleisoftware.
Gibt es eine Verbindung zu DATEV?
Nein. DATEV ist unter Integrationen nicht geführt. Peak One arbeitet neben deiner Kanzleisoftware, nicht mit ihr verbunden.
Was kostet Peak One für eine Steuerkanzlei?
Es gibt einen kostenlosen Einstieg. Welche Apps in welchem Tarif enthalten sind, steht auf der Preisseite.
Weiter entdecken
Was dazugehört.
- FunktionAufgaben & ProjekteProjekte als Board, Aufgaben im Tagesplan, ein Chat pro Projekt.Ansehen
- FunktionCRM & KontakteMenschen, Unternehmen und Kontext, verbunden mit Aufgaben und Zahlen.Ansehen
- ProblemVerpasste Follow-upsAngebote und Kontakte, bei denen niemand nachfasst.Ansehen
- BrancheBeratung & KanzleienPeak One für Beratungen und Kanzleien: Anfragen, Erstgespräche, Kontakte und Vereinbarungen rund um das Mandat.Ansehen
- AnwendungsfallAngebote nachfassenVom verschickten Angebot bis zur Unterschrift, ohne dass eine Antwort liegen bleibt.Ansehen
- SoftwarekategorieCRM-SoftwareKontakte, Verlauf und der nächste Schritt an einem Ort.Ansehen
Beginne mit Steuerkanzleien. Der Rest folgt.
Anfragen neuer Mandanten, Rückfragen mit Zuständigkeit und interne Abläufe neben der Kanzleisoftware. Melde dich mit Google an und sieh dein Unternehmen an einem Ort.
Free-Plan · Anmeldung mit Google · in etwa zwei Minuten eingerichtet