Zum Inhalt springen
Peak Atlas

Branchenlösung · Unternehmensberater

Das Erstgespräch war gut. Jetzt braucht es einen klaren Weg zum Auftrag.

In der Beratung entscheidet sich viel zwischen den Terminen: wer nachfasst, wie das Angebot formuliert ist und wer im Projekt was übernimmt. Peak One hält Gespräch, Angebot, Vereinbarung und Projekt zusammen.

Kostenlos testenDemo ansehen

Free-Plan · Anmeldung mit Google · in etwa zwei Minuten eingerichtet

Wo es im Alltag hakt

Viel Expertise. Wenig Struktur dazwischen.

  • Für ein Erstgespräch gehen mehrere Mails hin und her, bevor ein Termin steht.
  • Jedes Angebot wird für jeden Kunden neu formuliert, und keine Fassung ist die aktuelle.
  • Nach dem Gespräch weiß niemand genau, wer nachfasst und wann.
  • Protokolle und Entscheidungen aus Workshops liegen in persönlichen Ordnern.

Der alte und der neue Ablauf

Vom Bauchgefühl zum nachvollziehbaren Mandat.

Typischer Ablauf

  • Termin für das Erstgespräch per Mail abstimmen
  • Angebot jedes Mal neu formulieren
  • Nachfassen, wenn jemand daran denkt
  • Projektstand in Mails und Notizen suchen

Mit Peak One

  • Interessent wählt den Termin über einen Buchungslink
  • Leistung, Nutzen und Konditionen in einer Fassung
  • Jeder Kontakt mit Verlauf und geplantem nächsten Schritt
  • Projekt als Aufgaben mit verantwortlicher Person

So läuft ein Mandat

Vom ersten Gespräch bis zum laufenden Projekt.

  1. AuslöserEine Geschäftsführerin meldet sich, weil ihr Vertrieb nicht mehr wächst.
  2. 01 · TerminErstgespräch buchenÜber einen Buchungslink wählt sie selbst einen freien Termin für das Erstgespräch.
  3. 02 · KontaktGespräch festhaltenIm CRM steht, was besprochen wurde, welche Verkaufschance entsteht und was als Nächstes passiert.
  4. 03 · AngebotAngebot ausarbeitenIn Offer formulierst du Zielkunde, Problem, Leistung, Nutzen und Konditionen und prüfst, wo das Angebot schwach ist.
  5. 04 · VereinbarungVereinbarung abschließenDie Vereinbarung zeigt, welche Unterschrift noch fehlt.
  6. 05 · AufgabeProjekt planenDas Projekt wird zu Aufgaben mit verantwortlicher Person und Fälligkeit, die Protokolle liegen in Docs.
Ergebnis: Vom ersten Kontakt bis zum Projekt ist nachvollziehbar, wer was zugesagt hat und was als Nächstes ansteht.

Womit du startest

Sechs Apps. Ein Weg zum Auftrag.

Peak One ist kein Werkzeug für Zeiterfassung, Honorarabrechnung oder Rechnungen. In Offer arbeitest du dein Leistungsangebot aus, keinen Kostenvoranschlag. Abrechnung und Buchhaltung bleiben in deinen bestehenden Programmen.

Häufige Fragen

Kurz beantwortet.

Kann ich mit Offer ein Angebot als PDF verschicken?

Nein. Offer hilft dir, Leistung, Nutzen und Konditionen so zu formulieren, dass ein Kunde sie versteht, und zu prüfen, wo das Angebot schwach ist. Versand und Angebotsdokument bleiben bei dir.

Sehe ich, welche Angebote noch offen sind?

Ja. Im CRM zeigt eine Übersicht, welche Angebote auf eine Antwort warten und was zum Auftrag wurde.

Was kostet Peak One für eine Beratung?

Es gibt einen kostenlosen Einstieg. Welche Apps in welchem Tarif enthalten sind, steht auf der Preisseite.

Weiter entdecken

Was dazugehört.

Welt Revenue

Mehr Branchen

Alle Seiten dieser Rubrik im Überblick.

Alle Branchen

Beginne mit Unternehmensberater. Der Rest folgt.

Vom Erstgespräch über das ausformulierte Angebot bis zum Projekt mit klaren Aufgaben. Melde dich mit Google an und sieh dein Unternehmen an einem Ort.

Kostenlos testenPreise ansehen

Free-Plan · Anmeldung mit Google · in etwa zwei Minuten eingerichtet