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Agency OS · 고객을 함께 관리하는 에이전시를 위해

고객이 수락했어요. 팀은 무엇을 위해 합의했는지 알고 있나요?

영업은 약속을 알고, 프로젝트 팀은 할 일을 알아요. 그 사이에서 범위, 미결 질문, 다음 단계가 사라져요. Peak One은 고객 프로젝트에서 이 인계를 추적 가능하게 정리하도록 도와줘요.

익숙한 이야기인가요?

프로젝트가 생성됐어요. 그래도 문의는 이어져요.

  • 킥오프에서 영업 미팅 때 무엇을 약속했는지 다시 묻게 돼요.
  • 변경 사항이 어카운트 매니저에게 전달돼요. 실제로 납품하는 사람은 나중에야 알게 돼요.
  • 모두 자기 할 일은 보지만, 미결 상태인 고객 결정은 아무도 책임지지 않아요.

구체적인 흐름 · 설명용 예시

웹사이트 하나, 추적 가능한 인계 하나.

  1. 트리거예시: 신규 고객이 웹사이트 리뉴얼을 의뢰해요.
  2. 01 · CRM약속 기록하기고객 기록에 대화 내용, 남은 질문, 합의한 다음 단계를 기록하세요.
  3. 02 · Docs서비스 범위 정하기합의된 범위와 아직 정리할 점을 프로젝트 팀을 위해 적어 두세요.
  4. 03 · Work다음 단계 배정하기콘텐츠 요청이나 킥오프 준비처럼 담당자와 마감일이 있는 구체적인 할 일을 만드세요.
  5. 04 · 프로젝트 팀인수인계를 함께 점검하기두 번째 사람이 기록을 보고 무엇이 합의됐고 이제 무엇을 맡는지 설명해요. 빠진 정보는 콕 집어 채워요.
결과: 점검 포인트: 프로젝트팀이 지금까지의 경과를 어카운트 매니저에게 묻지 않고도 인수인계만으로 진행할 수 있나요?

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첫 시도

다음 고객 인수인계를 테스트해 보세요.

  1. 01 / 03

    고객 한 명이면 충분해요.

    영업과 실행팀이 함께 일하는 현재 프로젝트 하나를 골라 보세요. 우선 이 테스트에 필요한 상담 내용만 옮기세요.

  2. 02 / 03

    열린 일 하나 해결하기.

    다음 단계를 담당자와 함께 정하세요. 이를 위해 필요한 합의 내용을 기록하세요.

  3. 03 / 03

    지금의 업무 흐름과 비교하세요.

    다음 사람이 인계 자료를 써 보게 하세요. 합의 내용과 남은 일을 더 쉽게 이해한다면 그 방식을 유지하세요.

시간 기록, 용량 계획, 구체적인 비용 견적, 정산은 에이전시 소프트웨어에 그대로 남아요. Offer는 서비스 오퍼를 글로 정리하는 데 쓰이고, 청구서를 만들지 않아요.

자주 묻는 질문

짧게 답해 드려요.

이미 에이전시용 소프트웨어가 있어요. 어떤 추가 가치가 있을까요?

이미 소프트웨어가 있는데도 고객 상담, 합의, 다음 할 일 사이의 연결이 불분명하다면 Peak One을 살펴볼 만해요. 그 빈틈부터 확인하세요. 인수인계가 나아지지 않는 두 번째 관리 장소는 별 도움이 안 돼요.

고객 데이터를 전부 옮겨야 하나요?

설명한 시험에는 관련 정보가 있는 고객 한 명이면 충분해요. 기존 시스템을 연결할 수 있는지, 어떻게 연결하는지는 연동 페이지에서 확인하세요. 여기서는 자동 이전을 전제로 하지 않아요.

고객 포털인가요?

보여 드린 과정은 내부 인수인계를 정리해요. 고객 접근 권한과 외부 승인은 실제로 사용하는 앱 범위에 따라 달라지므로 도입 전에 확인해야 해요.

언제 팀으로 확장해야 하나요?

두 번째 사람이 테스트 프로젝트만 보고도 합의된 범위와 자신의 다음 단계를 확실히 파악할 수 있을 때요. 그 전에 요금 페이지에서 필요한 인원과 서비스를 확인하세요.

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