Integratie · Gmail
E-mails worden taken. En context per klant.
Gmail gekoppeld betekent: berichten worden taken in Peak Board, de historie hangt aan persoon en bedrijf, en Ask Peak kan concepten voorstellen.
Free-abonnement · inloggen met Google
Wat er gekoppeld wordt
Gmail en Peak One.
| Wat Peak leest | E-mails als taak in Peak Board · geschiedenis per contact en bedrijf · concepten met Ask Peak |
|---|---|
| Wordt in Peak | Taak · Persoon · Organisatie · Gebeurtenis |
| Richting | Naar Peak toe · acties vanuit Peak naar buiten zijn gepland |
| Inloggen | Bij de aanbieder, in Peak One onder Instellingen › Integraties. Meerdere accounts mogelijk, op elk moment te ontkoppelen. |
| Gebruikt door | Work · Customer · CRM · AI |
Voorbeeldworkflow
Zo ziet het er in de praktijk uit.
- TriggerEen klantmail
- 01Historie bij persoon en bedrijf
- 02Antwoord als taak
- 03Te doen in Peak Day
Inrichting
Koppelen in drie stappen.
- 01 / 03
Integraties openen
Kies in de instellingen van Peak One onder Integraties voor Gmail.
- 02 / 03
Goedkeuren
Je ziet wat er wordt gevraagd, en geeft het uitdrukkelijk vrij. Meerdere accounts zijn mogelijk.
- 03 / 03
Laten toewijzen
Peak koppelt de gegevens aan je bestaande objecten. De koppeling kun je op elk moment verbreken.
Veelgestelde vragen
Kort beantwoord.
Maakt Peak een kopie van mijn Gmail-gegevens?
Nee. Records uit Gmail worden aan kernobjecten gekoppeld (taak, persoon, organisatie, gebeurtenis). De externe ID blijft als verwijzing behouden.
Kan ik de koppeling weer verbreken?
Ja, altijd, in de instellingen onder Integraties.
Verder ontdekken
Wat erbij hoort.
- FunctieTaken & projectenProjecten als board, taken in de dagplanning, één chat per project.Bekijken
- FunctieCRM & contactenMensen, bedrijven en context, verbonden met taken en cijfers.Bekijken
- FunctieIntegratiesKoppel 3.270 tools, zonder een tweede kopie van je gegevens.Bekijken
- SoftwarecategorieFormuliersoftwareDe juiste vragen stellen voordat je antwoordt.Bekijken
- SoftwarecategorieHelpdesksoftwareElke klantvraag met iemand die zich erover ontfermt.Bekijken
- ProbleemGemiste follow-upsOffertes en contacten die niemand opvolgt.Bekijken
Koppel Gmail. De rest volgt.
E-mails worden taken, klantcontext en context voor Ask Peak. Log in met Google en zie je hele bedrijf op één plek.
Free-abonnement · inloggen met Google · in ongeveer twee minuten ingericht