Naar de inhoud springen
Peak Atlas

Agency OS · Voor bureaus met gedeelde klanten

De klant heeft ja gezegd. Weet je team ook waarvoor?

Sales kent de toezegging. Het projectteam kent de taak. Daartussen gaan scope, open vragen en volgende stappen verloren. Peak One helpt je die overgang bij een klantproject navolgbaar te organiseren.

Klantgeschiedenis bekijken in het CRMTeamtarieven bekijken

Klinkt dat bekend?

Het project is aangemaakt. De vragen beginnen toch.

  • Bij de kick-off wordt opnieuw gevraagd wat er in het verkoopgesprek is toegezegd.
  • Een wijziging komt binnen bij de accountmanager. De persoon die levert, hoort het later.
  • Iedereen ziet zijn taken. Voor de openstaande klantbeslissing voelt niemand zich verantwoordelijk.

Een concreet proces · verklarend voorbeeld

Eén website, één navolgbare overdracht.

  1. TriggerVoorbeeld: een nieuwe klant geeft opdracht voor een websiterelaunch.
  2. 01 · CRMToezegging documenterenLeg bij de klant het gesprek, de open vraag en de volgende afgesproken stap vast.
  3. 02 · DocsDienst afbakenenSchrijf de afgesproken omvang en de punten die nog uitgezocht moeten worden op voor het projectteam.
  4. 03 · WorkVolgende stap toewijzenMaak concrete taken aan met verantwoordelijken en deadlines: bijvoorbeeld content opvragen of de kick-off voorbereiden.
  5. 04 · ProjectteamOverdracht samen controlerenEen tweede persoon legt aan de hand van de vermeldingen uit wat er is afgesproken en wat die nu overneemt. Ontbrekende gegevens vullen jullie gericht aan.
Resultaat: Je toetspunt: komt het projectteam met de overdracht verder zonder de accountmanager naar de voorgeschiedenis te vragen?

Branches in dit gebied

Kies je branche. Elk met een eigen workflow.

Je eerste poging

Test de volgende klantoverdracht.

  1. 01 / 03

    Eén klant is genoeg.

    Neem een actueel project waarbij sales en uitvoering samenwerken. Zet eerst alleen de gespreksstand over die daarvoor nodig is.

  2. 02 / 03

    Een openstaande kwestie afhandelen.

    Formuleer de volgende stap met een verantwoordelijke. Leg de afspraak vast die daarvoor nodig is.

  3. 03 / 03

    Vergelijken met het huidige proces.

    Laat de volgende persoon de overdracht gebruiken. Houd het proces aan als die de afspraken en het openstaande werk makkelijker begrijpt.

Urenregistratie, capaciteitsplanning, concrete kostenramingen en facturering blijven in je bureausoftware. Offer dient om een dienstenaanbod uit te schrijven; het maakt geen factuur.

Veelgestelde vragen

Kort beantwoord.

We hebben al bureausoftware. Welke meerwaarde blijft er over?

Peak One is interessant als ondanks bestaande software de verbinding tussen klantgesprek, afspraak en volgende taak onduidelijk blijft. Toets die lacune eerst. Een tweede plek om gegevens bij te houden zonder betere overdracht levert je weinig op.

Moet ik alle klantgegevens migreren?

Voor de beschreven test is één klant met de relevante gegevens genoeg. Of en hoe je huidige systeem gekoppeld kan worden, bekijk je onder Integraties; een automatische overname wordt hier niet verondersteld.

Is dit een klantportaal?

Het getoonde proces organiseert de interne overdracht. Klanttoegang en externe goedkeuringen hangen af van de apps die je echt gebruikt en moeten vóór de uitrol worden gecontroleerd.

Wanneer moet ik het team uitbreiden?

Als een tweede persoon de afgesproken omvang en zijn volgende stap zeker uit het testproject kan afleiden. Controleer daarvoor de benodigde personen en diensten op de prijspagina.

Verder ontdekken

Wat erbij hoort.

Meer branches

Alle pagina's van deze rubriek in één overzicht.

Alle Branchen

Begin met bureaus. De rest volgt.

Een klantproject zo overdragen dat afspraak, openstaand punt en verantwoordelijkheid navolgbaar blijven. Log in met Google en zie je hele bedrijf op één plek.

Gratis proberenPrijzen bekijken

Free-abonnement · inloggen met Google · in ongeveer twee minuten ingericht