Use case · Klantafspraken
Een blik in de afspraak. En je weet waar het om gaat.
Drie klantafspraken achter elkaar en daartussen je eigen werk. Peak One koppelt de context aan de afspraak en maakt van het gesprek taken voor het team.
Free-abonnement · inloggen met Google · in ongeveer twee minuten ingericht
Voor en na
Van het zoeken naar voorbereid zijn.
Zonder voorbereiding
- Vlak voor de afspraak mails doorzoeken
- Wat de vorige keer is afgesproken, weet maar één persoon
- Taken uit de afspraak staan in een notitieboek
Met Peak One
- Bij de afspraak staat waar het over gaat en wat er besproken moet worden
- De historie staat bij het contact in het CRM
- Verslag in Docs, taken met persoon en datum in Work
Het proces
Vóór, in en na de afspraak.
- TriggerAfspraak geboekt
- 01 · AfspraakGeboektVia Booking, direct in je agenda.
- 02 · ContextVoorbereidenWat er moet worden uitgezocht, staat bij de afspraak.
- 03 · DocumentNotulenSamen in Docs, gedeeld met het team.
- 04 · TaakTakenMet verantwoordelijken en datum in Work.
Zo gaat het
Jouw routine.
- 01 / 04
’s Ochtends naar de dag kijken
De dagweergave in de agenda laat zien wat er vandaag op het programma staat en waar vrije tijd is.
- 02 / 04
Context aanvullen
Schrijf bij elke afspraak waar het om gaat en wat er uitgezocht moet worden.
- 03 / 04
Tijd voor het werk blokken
Plan tijdblokken voor je eigen werk in de vrije uren tussen de afspraken.
- 04 / 04
Bijhouden
Notulen in Docs, taken in Work, volgende stap bij het contact in het CRM.
Waarmee je het doet
Waarmee je afspraken voorbereidt.
Veelgestelde vragen
Kort beantwoord.
Kan ik mijn Google Agenda verbinden?
Ja. Peak One koppelt met Google Agenda; afspraken komen dan in je dagplanning terecht.
Waar zie ik de beslissingen uit eerdere afspraken?
Docs heeft een eigen weergave van de beslissingen die in jullie documenten staan.
Verder ontdekken
Wat erbij hoort.
- FunctieTaken & projectenProjecten als board, taken in de dagplanning, één chat per project.Bekijken
- FunctieCRM & contactenMensen, bedrijven en context, verbonden met taken en cijfers.Bekijken
- FunctieFocusNext 3, dagplanning en energieprofiel: minder beginnen, meer afmaken.Bekijken
- ProbleemKlanten komen niet opdagen bij afsprakenGeboekte afspraken waar niemand op komt dagen.Bekijken
- SoftwarecategorieFormuliersoftwareDe juiste vragen stellen voordat je antwoordt.Bekijken
- SoftwarecategorieHelpdesksoftwareElke klantvraag met iemand die zich erover ontfermt.Bekijken
✦ Een Peak-principe
Minder beginnen. Meer afronden.
Focus is een keuze
Meer use cases
Concrete processen die teams en mensen met Peak One opzetten: wat er eerst gebeurde, hoe het in Peak One loopt en met welke apps je begint.
Begin met klantafspraken voorbereiden. De rest volgt.
Vóór elke afspraak de context voor je, daarna taken en verslag voor iedereen. Log in met Google en zie je hele bedrijf op één plek.
Free-abonnement · inloggen met Google · in ongeveer twee minuten ingericht