Wie lange sollte ein Kunden-Onboarding dauern?

Das hängt von deiner Leistung ab. Wichtiger als die Dauer ist, dass der Kunde weiß, wann was passiert und wann er das erste Ergebnis sieht.

Was gehört in einen Onboarding-Fragebogen?

Alles, was du vor dem Start brauchst und sonst nachfragen müsstest: Ansprechpersonen, Zugänge, Unterlagen, Ziele und Termine, an denen der Kunde nicht verfügbar ist.

Gibt es dazu eine ausführliche Anleitung?

Ja. Der Ablauf vom Abschluss bis zum ersten Ergebnis ist im Anwendungsfall Kunden-Onboarding beschrieben. Diese Seite hilft beim schnellen Check vor dem nächsten Start.

Problem · Chaotyczny onboarding klientów

Klient podpisał. A teraz każdy szuka dokumentów.

Pierwsze tygodnie kształtują to, jak klient cię odbiera. Gdy każdy start wymyśla się od nowa, brakuje dostępów, osób kontaktowych albo umowy, a klient zauważa to pierwszy.

Otwórz checklistę onboardingu Zrozum przyczyny

Checklista onboardingu

Osiem punktów. Tak samo dla każdego nowego klienta.

Przejdź listę przed startem kolejnego klienta. To, co zostaje otwarte, jest twoim następnym krokiem.

Umowa lub potwierdzenie zlecenia są podpisaneBez podpisu pracujesz na słowo, a zakres i warunki można podważyć.
Po każdej stronie jest dokładnie jedna osoba kontaktowaW przeciwnym razie pytania krążą po trzech skrzynkach, a odpowiedzi sobie przeczą.
Wszystkie informacje i dokumenty od klienta są zebraneBrakujące dostępy lub pliki to najczęstszy powód opóźnionego startu.
Wewnętrznie wiadomo, kto odpowiada za projekt
Kick-off jest zaplanowany i ma agendę
Klient wie, co dzieje się w pierwszych dwóch tygodniachOczekiwania, których nikt nie wypowiada, później zamieniają się w reklamacje.
Pierwsze zadania mają osobę odpowiedzialną i termin
Jest ustalony termin pierwszej aktualizacji statusu

Twój stan

0 / 8

Następnie:

1Umowa lub potwierdzenie zlecenia jest podpisane
2Po obu stronach jest dokładnie jedna osoba kontaktowa
3Wszystkie dane i dokumenty od klienta są zebrane

Założenia i ograniczenia

Lista to punkt wyjścia dla usługodawców i agencji. Uzupełnij to, co należy do twojej branży, np. umowy powierzenia przetwarzania danych.
Pomaga na starcie. Jak projekt potoczy się dalej, zależy od współpracy.

Twoje wpisy zostają w tej przeglądarce. Nic nie jest zapisywane ani wysyłane.

Po czym to zauważysz

Każdy start jest inny. I za każdym razem czegoś brakuje.

Po kick-offie wciąż brakuje dostępów i zespół nie może zacząć.
W drugim tygodniu klient pyta, kto właściwie jest jego osobą kontaktową.
Jak przebiegł ostatni onboarding, wie tylko osoba, która go przeprowadziła.

Zrozum przyczyny

Dlaczego start za każdym razem się zacina.

01
Brak stałego procesu
Po czym to zauważysz
Każdy w zespole robi onboarding trochę inaczej.
Dlaczego tak się dzieje
Proces istnieje tylko jako doświadczenie pojedynczych osób.
Co pomaga
Raz spisać, co musi się wydarzyć przy każdym starcie, i używać tego jako listy kontrolnej.
Granica
Lista kontrolna nie zastępuje rozmowy. Dba tylko o to, by o niczym nie zapomnieć.
02
Informacje przychodzą po kawałku
Po czym to zauważysz
Dostępy, logotypy i osoby kontaktowe spływają mailem przez całe tygodnie.
Dlaczego tak się dzieje
Nie ma jednego momentu, w którym pyta się o wszystko, co potrzebne.
Co pomaga
Zbierz wszystkie informacje naraz kwestionariuszem przed kick-offem.
Granica
O niektórych rzeczach dowiadujesz się dopiero w rozmowie; kwestionariusz obejmuje to, co przewidywalne.
03
Brak przekazania ze sprzedaży
Po czym to zauważysz
Zespół projektowy nie zna obietnic złożonych w rozmowie sprzedażowej.
Dlaczego tak się dzieje
To, co klient usłyszał od sprzedaży, nie jest zapisane nigdzie, gdzie zespół mógłby to znaleźć.
Co pomaga
Zapisz zobowiązania i oczekiwania przy kliencie w chwili zamknięcia i omów je na kick-offie.
Granica
W bardzo małych zespołach sprzedaż i realizacja to ta sama osoba; wtedy wystarczy krótka notatka.
04
Niejasne oczekiwania
Po czym to zauważysz
Po dwóch tygodniach klient się niepokoi, choć wszystko idzie zgodnie z planem.
Dlaczego tak się dzieje
Nikt nie powiedział, co dzieje się w pierwszych tygodniach i kiedy będzie pierwszy wynik.
Co pomaga
Na spotkaniu startowym wiążąco podaj następne kroki i termin pierwszej aktualizacji.
Granica
Oczekiwania można wyjaśnić, ale nie da się ich ustalić tak samo dla każdego klienta.

Sposoby rozwiązania

Dobry start nie musi być skomplikowane.

Sposoby na chaotyczny onboarding klientów – porównanie
Droga	Wystarczy, gdy	Granica
Lista kontrolna jako dokument	Zaczynasz współpracę z kilkoma nowymi klientami w miesiącu i zwykle robisz to sam.	Kto co zrobił, widzisz tylko wtedy, gdy ktoś prowadzi listę.
Kwestionariusz plus szablon kick-offu	Większość opóźnień wynika z brakujących informacji od klienta.	Umowa, zadania i historia klienta nadal leżą w innych miejscach.
Wyspecjalizowane narzędzie do onboardingu lub projektów	Onboarding to duży, osobny proces z wieloma uczestnikami.	Kolejny system obok CRM i archiwum umów.
Peak One	Chcesz mieć klienta, kwestionariusz, umowę i pierwsze zadania w jednym procesie.	Sam proces ustalasz ty; Peak One nie dostarcza gotowego szablonu onboardingu dla twojej branży.

Peak One w akcji

Od zamknięcia do pierwszego dnia pracy.

WyzwalaczCzego jeszcze brakuje, żeby nowy klient mógł zacząć?
01 · OdpowiedźSygnałPeak Forms pokazuje, co klient odpowiedział w kwestionariuszu onboardingowym i czego jeszcze brakuje.
02 · KontaktZrozumieniePeak CRM pokazuje historię z klientem, łącznie z tym, co omówiono w rozmowie sprzedażowej.
03 · UstalenieDecyzjaPeak Sign pokazuje, czy ustalenie jest podpisane, czy wciąż brakuje podpisu.
04 · ZadanieAkcjaPierwsze zadania projektowe dostają w Peak Board osobę odpowiedzialną i termin.

Wynik: Każdy start klienta przebiega według tego samego procesu, a luki wychodzą na jaw przed kick-offem.

Aplikacje do tego

Jeden start, cztery aplikacje.

Trzy kroki

Przygotuj następny start.

01 / 03
Spisz ostatni onboarding
Zanotuj, co działo się przy ostatnim starcie klienta i czego brakowało. To twoja pierwsza checklista.
02 / 03
Zadaj pytania z wyprzedzeniem
Przed kick-offem wyślij klientowi wszystkie pytania naraz, zamiast zadawać je pojedynczo przez kilka tygodni.
03 / 03
Zaplanuj pierwszą aktualizację
Na kick-offie ustal, kiedy klient dostanie pierwszą wersję, i dotrzymaj tego terminu.

Najczęstsze pytania

Krótka odpowiedź.

Ile powinien trwać onboarding klienta?

To zależy od twojej usługi. Ważniejsze od czasu trwania jest to, by klient wiedział, co i kiedy się dzieje i kiedy zobaczy pierwszy rezultat.

Co powinno znaleźć się w kwestionariuszu onboardingowym?

Wszystko, czego potrzebujesz przed startem i o co inaczej musiałbyś dopytywać: osoby kontaktowe, dostępy, dokumenty, cele i terminy, w których klient jest niedostępny.

Czy jest do tego szczegółowa instrukcja?

Tak. Przebieg od podpisania umowy do pierwszego wyniku opisano w przypadku użycia Onboarding klienta. Ta strona pomaga w szybkim sprawdzeniu przed kolejnym startem.

Odkrywaj dalej

Welt Value

✦ Zasada Peak

Dobre systemy są ciche. Niosą, nie naciskając.

Jasne ramy

Więcej problemów

Typowe wąskie gardła w rozwijających się firmach – każde z narzędziem do natychmiastowego wypróbowania, przyczynami i drogą, jaką przewiduje dla niego Peak One.

Alle Probleme

Rozwiąż to raz. Reszta przyjdzie.

Zlecenie jest, ale start z nowym klientem za każdym razem kuleje w inny sposób. Zaloguj się przez Google i zobacz całą firmę w jednym miejscu.

Wypróbuj za darmo Zobacz cennik

Plan Free · logowanie przez Google · konfiguracja w około dwie minuty

Klient podpisał. A teraz każdy szuka dokumentów.

Osiem punktów. Tak samo dla każdego nowego klienta.

Każdy start jest inny. I za każdym razem czegoś brakuje.

Dlaczego start za każdym razem się zacina.

Brak stałego procesu

Informacje przychodzą po kawałku

Brak przekazania ze sprzedaży

Niejasne oczekiwania

Dobry start nie musi być skomplikowane.

Od zamknięcia do pierwszego dnia pracy.

Jeden start, cztery aplikacje.

Przygotuj następny start.

Spisz ostatni onboarding

Zadaj pytania z wyprzedzeniem

Zaplanuj pierwszą aktualizację

Krótka odpowiedź.

Co do tego należy.

Rozwiąż to raz. Reszta przyjdzie.