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Peak Atlas

Solução setorial · Escritórios de contabilidade e consultoria tributária

O software especializado está implantado. O restante do escritório também precisa de organização.

Escritórios de consultoria tributária têm seu software para o trabalho técnico. Além disso, sobra muita organização: solicitações de novos clientes, dúvidas que alguém precisa assumir e processos que só uma pessoa conhece. É para isso que o Peak One foi pensado.

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Plano Free · login com Google · configurado em cerca de dois minutos

Onde o dia a dia trava

O trabalho técnico está resolvido. A organização em torno dele, não.

  • Solicitações de possíveis novos clientes chegam por telefone e e-mail, e nem todas recebem resposta.
  • Para uma conversa de apresentação, várias mensagens vão e voltam.
  • As dúvidas gerais vão parar na caixa de entrada coletiva, e ninguém sabe quem cuida delas.
  • Como o escritório trabalha internamente não está em nenhum manual, e sim na cabeça das pessoas.

O processo antigo e o novo

Da caixa de entrada coletiva à responsabilidade clara.

Processo típico

  • Anotar novas solicitações por telefone
  • Combinar a conversa inicial por e-mail
  • Distribuir dúvidas pela caixa de entrada
  • Passar processos internos de boca em boca

Com o Peak One

  • Formulário de solicitação com as perguntas para a primeira conversa
  • O interessado escolhe sozinho o horário da conversa inicial
  • Cada dúvida com responsável e status
  • Um manual do escritório que a equipe encontra de novo

Como funciona uma nova solicitação

Do primeiro contato até a conversa inicial.

  1. GatilhoUm empreendedor procura um escritório de consultoria tributária para sua nova empresa.
  2. 01 · FormulárioReceber a solicitaçãoUm formulário de solicitação pergunta forma jurídica, demanda e disponibilidade para contato, sem documentos técnicos.
  3. 02 · AgendamentoAgendar apresentaçãoPelo link de agendamento, ele escolhe um horário livre para a primeira conversa.
  4. 03 · ContatoRegistrar contatoNo CRM, o interessado aparece com o histórico de conversas e o próximo passo planejado.
  5. 04 · TarefaPassagem internaSe ele se tornar cliente, a passagem organizacional vira uma tarefa com responsável.
Resultado: Nenhuma solicitação se perde, e o trabalho técnico começa depois, como de costume, no software do escritório.

Com o que você começa

Cinco apps. Ao lado do software especializado.

O Peak One não é um software para escritórios de consultoria tributária. Não há pasta de clientes, gestão de prazos, contabilidade nem integração com o DATEV, e o Peak One não presta consultoria tributária. Documentos fiscais e dados de clientes devem ficar no software do seu escritório. O Peak One organiza a estrutura em torno dele.

Perguntas frequentes

Respondido em poucas palavras.

Posso controlar prazos no Peak One?

Não. O Peak One não tem gestão de prazos. As tarefas têm uma data de vencimento, mas não substituem o controle de prazos do software do seu escritório.

Existe integração com o DATEV?

Não. O DATEV não consta em Integrações. O Peak One funciona ao lado do software do seu escritório, sem estar conectado a ele.

Quanto custa o Peak One para um escritório de consultoria tributária?

Há uma opção gratuita para começar. Quais apps estão incluídos em cada plano você vê na página de preços.

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