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Peak Atlas

Problema · Sistemas sem conexão

Cada sistema sabe algo. Nenhum sabe o que o outro sabe.

O pedido está na loja, a fatura na contabilidade, o cliente no CRM. No meio, alguém transfere dados à mão. Antes de conectar qualquer coisa, vale a pena ver quais dados realmente precisam fluir.

Planejar fluxos de dadosEntender as causas

Planejador de integrações e fluxos de dados

De onde, para onde, e como é hoje?

Registre quais dados precisam circular entre seus sistemas e como isso acontece hoje. O que roda à mão e acontece com frequência, você conecta primeiro.

Seu plano

5 de 5 linhas completas.

Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.

Premissas e limites

  • O plano não diz se existe uma interface para uma ferramenta. Isso você verifica com o fornecedor ou na lista de integrações.
  • Dois sentidos são dois fluxos de dados. Registre-os separadamente.
  • Cada conexão precisa de uma pessoa que perceba quando ela falha.

Seus dados ficam neste navegador. Nada é salvo nem enviado.

Como você percebe

Os sistemas funcionam. Os dados ficam parados.

  • Novas solicitações do formulário caem na caixa de entrada e são digitadas no CRM.
  • Negócios fechados só chegam à ferramenta de projetos quando alguém avisa.
  • Uma conexão está fora do ar há semanas, e ninguém percebeu.

Entender as causas

Por que sistemas trabalham sem se falar.

  1. 01

    Ferramentas foram adotadas uma a uma

    Como você percebe
    Cada sistema cumpre sua função, mas nenhum foi planejado para troca de dados.
    Por que acontece
    Na compra, contou a funcionalidade, não a pergunta sobre quais dados precisariam seguir adiante depois.
    O que ajuda
    Anotar, para cada ferramenta, quais dados precisam entrar e quais precisam sair.
    Limite
    Para ferramentas usadas por uma só pessoa, uma exportação ocasional costuma bastar.
  2. 02

    Sem interface ou sem acesso

    Como você percebe
    A ferramenta não oferece conexão, ou ela só existe no plano mais caro.
    Por que acontece
    Os fornecedores abrem seus dados em graus diferentes.
    O que ajuda
    Verificar se uma exportação fixa basta para esse fluxo antes de trocar de ferramenta.
    Limite
    Trocar de ferramenta só por causa de uma interface raramente compensa quando o fluxo é pequeno.
  3. 03

    Conexões sem responsáveis

    Como você percebe
    Falhas só são percebidas quando faltam dados.
    Por que acontece
    Uma conexão foi configurada uma vez e nunca mais revisada.
    O que ajuda
    Nomear, para cada conexão, uma pessoa que verifica regularmente se os dados chegam.
    Limite
    Sem uma visão geral de todas as conexões, isso continua sendo trabalho por amostragem.
  4. 04

    Conectar significa copiar

    Como você percebe
    Depois da conexão, o mesmo cliente existe nas duas ferramentas, com versões diferentes.
    Por que acontece
    Muitas conexões copiam registros em vez de associá-los ao mesmo objeto.
    O que ajuda
    Definir, para cada objeto, qual sistema é o principal e gravar dados apenas nesse sentido.
    Limite
    A sincronização nos dois sentidos exige regras claras para contradições.

Caminhos de solução

Nem todo fluxo precisa de uma interface.

Comparação de caminhos para sistemas sem conexão
CaminhoBasta seLimite
Exportação e importação em data fixaO fluxo de dados semanal ou mensal é suficiente, e uma pessoa cuida dele.Entre uma coisa e outra, tudo fica desatualizado; erros na transferência.
Conexão nativa entre duas ferramentasDuas ferramentas devem trocar um fluxo claro, e o fornecedor oferece isso.Vale só para esse par; cada ferramenta mantém sua cópia.
Plataforma de integração com fluxos própriosHá muitos fluxos, e alguém da equipe os constrói e mantém.Vira ela mesma um sistema que precisa ser mantido e monitorado.
Integrações do Peak OneOs dados conectados devem ser associados às mesmas pessoas, produtos e tarefas.Lê o que você autoriza. Se uma ferramenta específica está incluída, a lista de integrações mostra.

Peak One em ação

Da lacuna ao fluxo de dados em funcionamento.

  1. GatilhoNossos dados chegam aonde são necessários?
  2. 01 · IntegraçãoSinalO Integration Health mostra se todas as integrações estão funcionando.
  3. 02 · RegistroCompreensãoO Tracking Health responde se tudo está sendo registrado corretamente.
  4. 03 · ClienteDecisãoO Customer Identity Resolution mostra se o mesmo cliente é reconhecido em todos os sistemas ou se surgem cópias.
  5. 04 · TarefaAçãoA lacuna vira uma tarefa no Work, com pessoa responsável e prazo.
Resultado: Cada conexão tem uma pessoa que percebe quando ela falha.

Os apps para isso

Disponível no Peak One.

Três passos

Primeiro entenda o fluxo. Depois, conecte.

  1. 01 / 03

    Anotar os fluxos

    Com o planejador acima, anotar cada fluxo de dados entre dois sistemas, inclusive os manuais.

  2. 02 / 03

    Ordenar por esforço

    Fluxos frequentes que hoje rodam à mão vêm primeiro.

  3. 03 / 03

    Conectar um fluxo e acompanhá-lo

    Configurar uma conexão, nomear uma pessoa e verificar por duas semanas se tudo chega.

Perguntas frequentes

Respondido em poucas palavras.

Preciso de uma plataforma de integração?

Nem sempre. Para poucos fluxos claros, conexões nativas ou uma exportação fixa bastam. Uma plataforma vale a pena quando há muitos fluxos e alguém os mantém.

Quais ferramentas o Peak One conecta?

A lista de integrações mostra as ferramentas disponíveis, por exemplo para loja, pagamentos, CRM, caixa de entrada e agenda. Em cada conexão, você vê o que é solicitado e autoriza isso de forma explícita.

Qual a diferença entre conectar e sincronizar?

Sincronizar copia registros entre ferramentas e mantém as cópias alinhadas. No Peak One, os dados conectados são associados a objetos centrais; a origem é mantida como referência.

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O que faz parte.

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✦ Um princípio Peak

Uma rede não é uma agenda de endereços. Ela vive do próximo contato.

Relacionamentos antes de contatos

Mais problemas

Gargalos típicos em empresas em crescimento, cada um com uma ferramenta para testar na hora, as causas e o caminho que o Peak One prevê para resolvê-lo.

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