Pular para o conteúdo
Peak Atlas

Problema · Dados duplicados

Quatro grafias. Quatro versões. Nenhuma totalmente correta.

Dados duplicados não são falha de manutenção. Eles surgem inevitavelmente quando cada ferramenta cria sua própria cópia de um cliente, produto ou projeto.

Iniciar check de duplicatasUma realidade

Check de duplicatas e manutenção de dados

De onde vêm suas cópias?

Responda a cinco perguntas sobre os dados de clientes de vocês. O resultado indica a fonte mais provável das duplicatas e o menor próximo passo.

01Como um cliente novo entra nos seus sistemas?
02Como vocês reconhecem que dois cadastros são a mesma cliente?
03O que acontece quando o endereço ou a pessoa de contato muda?
04Quem é responsável pela qualidade dos dados de clientes?
05Com que frequência vocês importam listas, por exemplo de feiras ou formulários?

0 de 5 respondidas

Seu resultado

Responda a todas as perguntas. Aqui aparecerá onde o problema provavelmente surge e qual pequeno passo ajuda primeiro.

Premissas e limites

  • O check mostra a causa mais provável. Ele não vasculha seus dados em busca de duplicatas.
  • As perguntas são voltadas a dados de clientes. Para produtos ou fornecedores, valem os mesmos padrões.

Seus dados ficam neste navegador. Nada é salvo nem enviado.

Assim está hoje

A mesma cliente. Em quatro ferramentas.

Hoje · quatro verdades

  • CRM

    Müller GmbH

    Pessoa de contato: A. Weber

  • Tabela

    Mueller GmbH

    Receita 2025: ?

  • Ferramenta de tarefas

    Cliente Müller

    Enviar proposta (atrasado)

  • Contabilidade

    Müller GmbH & Co. KG

    Fatura em aberto

✕ Quatro grafias, quatro situações, nenhuma totalmente correta.

No Peak One · uma realidade

Müller GmbHEmpresas · uma identidade
  • BoardTarefa “Enviar proposta do Q4”
  • Dayheute, 10:00 eingeplant
  • ConnectAnna Weber trabalha aqui
  • Fluxo de caixafatura em aberto
  • Ask Peak“O que está em aberto com a Müller?”

✓ Alterado uma vez, atualizado em todo lugar.

A mesma cliente, salva uma única vez: Board, Day, Connect, Cashflow e Ask Peak mostram a mesma linha. Dados de exemplo para ilustração.

Quanto custa

Cada cópia fica desatualizada de um jeito diferente.

  • A pessoa de contato muda, mas só no CRM.
  • A fatura está paga, mas a ferramenta de tarefas continua cobrando.
  • Relatórios contam o mesmo cliente duas vezes, porque ele existe duas vezes.

Entender as causas

Quatro caminhos, como surgem as duplicatas.

  1. 01

    Digitação duplicada

    Como você percebe
    Vendas e contabilidade cadastram o mesmo cliente cada uma por conta própria.
    Por que acontece
    Não existe um sistema em que o cliente seja criado primeiro.
    O que ajuda
    Definir um sistema principal para clientes; todos os outros puxam os dados dele.
    Limite
    Se as ferramentas não conseguem importar dados, resta digitar, mas com um modelo claro.
  2. 02

    Nenhuma chave comum

    Como você percebe
    Nenhuma ferramenta sabe que dois cadastros se referem à mesma empresa.
    Por que acontece
    Nomes e grafias mudam; sem número, não há nada fixo para comparar.
    O que ajuda
    Atribuir um número de cliente e mantê-lo no mesmo campo em todas as ferramentas.
    Limite
    O número só ajuda se for mantido em cada novo cadastro.
  3. 03

    Importações sem verificação

    Como você percebe
    Depois de cada feira, contatos conhecidos aparecem pela segunda vez.
    Por que acontece
    Listas são importadas sem serem verificadas antes contra a base existente.
    O que ajuda
    Antes de cada importação, comparar por endereço de e-mail e mesclar as correspondências em vez de criar novos cadastros.
    Limite
    Pessoas com vários endereços de e-mail ainda passam despercebidas.
  4. 04

    Ninguém está encarregado

    Como você percebe
    Erros são percebidos, mas não corrigidos.
    Por que acontece
    A manutenção de dados é tarefa de todos e, portanto, de ninguém.
    O que ajuda
    Nomear uma pessoa que mescle duplicatas mensalmente.
    Limite
    A manutenção trata sintomas. A fonte das duplicatas permanece até que as outras três causas sejam resolvidas.

A diferença

Associar em vez de copiar.

No Peak One, cada objeto existe exatamente uma vez: pessoa, empresa, tarefa, projeto, produto. Quando um registro vem de outra ferramenta, ele é associado. Um produto do Shopify vira um produto Peak, e o ID do Shopify fica como referência.

As informações sobre um objeto trazem fonte, grau de certeza e validade. Dados enriquecidos, por exemplo do Apollo, continuam identificáveis como fonte e não sobrescrevem fatos confirmados.

Uma identidade

Uma empresa, muitas fontes.

Müller GmbH
  • Empresa, dealsHubSpot · associado
  • HistóricoGmail · associado
  • Faturassevdesk · associado
  • TarefasPeak Board · nativo
Um objeto, uma identidade: cada app lê e grava a mesma linha.

Caminhos de solução

Limpar ajuda. Evitar ajuda por mais tempo.

Comparação de caminhos contra dados duplicados
CaminhoBasta seLimite
Mesclar duplicatas manualmente com regularidadeVocês têm algumas centenas de clientes e uma pessoa com tempo reservado para isso.Trata sintomas; novas duplicatas continuam surgindo.
Número de cliente comum em todas as ferramentasSuas ferramentas têm um campo livre, e a equipe preenche o número de forma confiável.Depende de disciplina; importações a contornam facilmente.
Função de duplicatas no CRMQuase todos os dados de clientes estão em um CRM.Funciona só dentro dessa ferramenta, não na contabilidade nem nos projetos.
Peak OneDados de várias ferramentas devem ser associados aos mesmos objetos em vez de copiados.Duplicatas existentes nos sistemas de origem são limpas lá, não pelo Peak One.

Peak One em ação

Da duplicata à única cliente.

  1. GatilhoÉ a mesma cliente?
  2. 01 · RegistroSinalData Quality responde se vocês podem confiar nos seus números.
  3. 02 · ClienteCompreensãoCustomer Identity Resolution mostra se o mesmo cliente é reconhecido em todos os sistemas.
  4. 03 · PessoaDecisãoNo Connect, a cliente existe uma única vez; contatos de ferramentas conectadas são associados a ela em vez de copiados.
  5. 04 · TarefaAçãoO que precisa ser limpo no sistema de origem vira uma tarefa no Work, com pessoa responsável.
Resultado: Dados novos vão para a cliente que já existe.

Os apps para isso

Disponível no Peak One.

Três passos

Menos duplicatas. A partir do próximo cadastro.

  1. 01 / 03

    Definir o sistema principal

    Decidir onde um cliente é cadastrado primeiro. Todas as outras ferramentas puxam os dados de lá.

  2. 02 / 03

    Atribuir chaves

    Dar a cada cliente um número e mantê-lo no mesmo campo em todas as ferramentas.

  3. 03 / 03

    Verificar importações

    Antes de cada importação, comparar por endereço de e-mail. Mesclar as correspondências, não criar novos cadastros.

Perguntas frequentes

Respondido em poucas palavras.

Como encontro duplicatas em uma planilha?

Ordene por endereço de e-mail ou telefone em vez de nome. Endereços iguais um embaixo do outro quase sempre são duplicatas, mesmo que o nome esteja escrito de outro jeito.

O Peak One limpa duplicatas existentes?

O Peak One associa registros conectados a objetos centrais em vez de criar novas cópias. Como as duplicatas existentes nos seus sistemas de origem são mescladas depende de cada ferramenta.

O que acontece quando duas fontes se contradizem?

As informações trazem sua fonte e seu grau de certeza. Fatos confirmados não são sobrescritos por dados enriquecidos.

Continuar explorando

O que faz parte.

Welt Scale

✦ Um princípio Peak

Contexto é o capital. Nomes todo mundo tem.

De onde, para quê, quando foi a última vez

Mais problemas

Gargalos típicos em empresas em crescimento, cada um com uma ferramenta para testar na hora, as causas e o caminho que o Peak One prevê para resolvê-lo.

Alle Probleme

Resolva uma vez. O resto vem depois.

A mesma cliente escrita de quatro jeitos, cada um com uma versão diferente. Entre com o Google e veja sua empresa em um só lugar.

Teste grátisVer preços

Plano Free · login com Google · configurado em cerca de dois minutos