Перейти к содержанию
Peak Atlas

Проблема · Хаотичный онбординг клиентов

Клиент подписал. А теперь каждый ищет документы.

Первые недели определяют, каким вас увидит клиент. Если каждый старт изобретают заново, не хватает доступов, контактных лиц или договора — и клиент замечает это первым.

Открыть чек-лист онбордингаПонять причины

Чек-лист онбординга

Восемь пунктов. Одинаково для каждого нового клиента.

Пройдите список для следующего старта с клиентом. То, что останется открытым, — ваш следующий шаг.

Ваше положение

0 / 8

Далее:

  1. 1Договор или подтверждение заказа подписаны
  2. 2С каждой стороны ровно одно контактное лицо
  3. 3Все данные и документы от клиента собраны

Допущения и ограничения

  • Список — отправная точка для поставщиков услуг и агентств. Дополните тем, что нужно в вашей отрасли, например соглашениями о защите данных.
  • Он помогает при старте. Как пойдёт проект дальше, зависит от сотрудничества.

Ваши данные остаются в этом браузере. Ничего не сохраняется и не отправляется.

Как это заметить

Каждый старт — другой. И каждый раз чего-то не хватает.

  • После кик-оффа всё ещё нет доступов, и команда не может начать.
  • На второй неделе клиент спрашивает, кто вообще его контактное лицо.
  • Как прошёл последний онбординг, знает только тот, кто его проводил.

Понять причины

Почему старт каждый раз идёт со сбоями.

  1. 01

    Нет постоянного процесса

    Как это заметить
    Каждый в команде проводит онбординг немного по-своему.
    Почему это происходит
    Процесс существует только как опыт отдельных людей.
    Что помогает
    Один раз записать, что должно происходить при каждом старте, и использовать как чек-лист.
    Граница
    Чек-лист не заменяет разговор. Он лишь следит, чтобы ничего не забыли.
  2. 02

    Информация поступает по кусочкам

    Как это заметить
    Доступы, логотипы и контактные лица неделями по капле приходят по почте.
    Почему это происходит
    Нет единого момента, когда запрашивается всё необходимое.
    Что помогает
    Собрать все данные до кик-оффа разом с помощью анкеты.
    Граница
    Кое-что узнаёшь только в разговоре; анкета покрывает предсказуемое.
  3. 03

    Нет передачи от продаж

    Как это заметить
    Команда проекта не знает обещаний, данных на встрече по продаже.
    Почему это происходит
    То, что клиент услышал от продаж, нигде не записано там, где команда это найдёт.
    Что помогает
    Фиксировать обещания и ожидания у клиента при заключении сделки и проходить их на кик-оффе.
    Граница
    В очень маленьких командах продажи и реализация — один и тот же человек; тогда достаточно короткой заметки.
  4. 04

    Неясные ожидания

    Как это заметить
    Через две недели клиент беспокоится, хотя всё идёт по плану.
    Почему это происходит
    Никто не сказал, что произойдёт в первые недели и когда будет первый результат.
    Что помогает
    На кик-оффе твёрдо назвать следующие шаги и дату первого обновления.
    Граница
    Ожидания можно прояснить, но нельзя задать одинаково для всех клиентов.

Варианты решения

Хороший старт не обязательно сложный.

Пути решения при хаотичном онбординге клиентов в сравнении
ПутьДостаточно, еслиГраница
Чек-лист в виде документаВы запускаете немного новых клиентов в месяц и обычно делаете это сами.Кто что сделал, видно, только если кто-то ведёт список.
Анкета плюс шаблон кик-оффаБольшинство задержек возникает из-за недостающих данных от клиента.Договор, задачи и история клиента по-прежнему лежат в других местах.
Специализированный инструмент для онбординга или проектовОнбординг — большой отдельный процесс с множеством участников.Ещё одна система рядом с CRM и хранилищем договоров.
Peak OneВы хотите клиента, анкету, соглашение и первые задачи в одном процессе.Сам процесс задаёте вы; Peak One не даёт готового шаблона онбординга для вашей отрасли.

Peak One в действии

От сделки к первому рабочему дню.

  1. ТриггерЧего ещё не хватает, чтобы новый клиент мог стартовать?
  2. 01 · ОтветСигналPeak Forms показывает, что клиент ответил в анкете онбординга и чего ещё не хватает.
  3. 02 · КонтактПониманиеPeak CRM показывает историю с клиентом, включая то, что обсуждалось на встрече по продаже.
  4. 03 · ДоговорённостьРешениеPeak Sign показывает, подписано ли соглашение или ещё не хватает подписи.
  5. 04 · ЗадачаДействиеПервые задачи проекта получают в Peak Board ответственного и срок.
Результат: Каждый старт клиента идёт по одному процессу, и пробелы видны до кик-оффа.

Подходящие приложения

Один старт, четыре приложения.

Три шага

Подготовить следующий старт.

  1. 01 / 03

    Записать последний онбординг

    Запишите, что произошло при последнем старте клиента и чего не хватало. Это ваш первый чек-лист.

  2. 02 / 03

    Задавать вопросы заранее

    Отправьте клиенту до кик-оффа все вопросы сразу, а не задавайте их по одному неделями.

  3. 03 / 03

    Назначить первое обновление

    Определите на кик-оффе, когда клиент получит первый статус, и соблюдайте этот срок.

Частые вопросы

Кратко.

Сколько должен длиться онбординг клиента?

Это зависит от вашей услуги. Важнее длительности то, что клиент знает, когда что происходит и когда он увидит первый результат.

Что должно быть в анкете онбординга?

Всё, что нужно вам до старта и о чём иначе пришлось бы переспрашивать: контактные лица, доступы, документы, цели и даты, когда клиент недоступен.

Есть ли подробное руководство?

Да. Процесс от заключения сделки до первого результата описан в сценарии «Онбординг клиентов». Эта страница помогает быстро проверить всё перед следующим стартом.

Открывать дальше

Что к этому относится.

Welt Value

✦ Принцип Peak

Хорошие системы работают тихо. Они поддерживают, не подталкивая.

Чёткие рамки

Больше проблем

Типичные узкие места растущих компаний — каждое с инструментом, который можно сразу попробовать, причинами и путём, который для этого предлагает Peak One.

Alle Probleme

Решите это один раз. Остальное последует.

Заказ есть, но старт с новым клиентом каждый раз идёт со сбоями по-своему. Войдите через Google и увидите свою компанию в одном месте.

Попробовать бесплатноСмотреть цены

Тариф Free · вход через Google · настройка примерно за две минуты