ฟีเจอร์ · CRM & รายชื่อติดต่อ
ทุกลูกค้า ทุกโอกาส ทุกการติดตามผล เชื่อมต่อกับส่วนอื่นของบริษัท
Connect ดูแลข้อมูลคนและบริษัทพร้อมบริบท เพราะแต่ละคนมีอยู่เพียงครั้งเดียวใน Peak ทำให้ Board, Day และ Cashflow รู้จักลูกค้าคนเดียวกัน
แพ็กเกจฟรี · เข้าสู่ระบบด้วย Google · ตั้งค่าเสร็จในประมาณสองนาที
ปัญหาของรายชื่อลูกค้าห้าชุด
ลูกค้าคนเดียวกัน บันทึกครั้งเดียว
วันนี้ · สี่ความจริง
CRM
Müller GmbH
ผู้ติดต่อ: A. Weber
ตาราง
Mueller GmbH
ยอดขาย 2025: ?
เครื่องมือจัดการงาน
ลูกค้า Müller
ส่งใบเสนอราคา (เลยกำหนด)
บัญชี
Müller GmbH & Co. KG
ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ
✕ สะกดสี่แบบ สี่เวอร์ชัน ไม่มีแบบไหนถูกต้องทั้งหมด
ใน Peak One · หนึ่งความจริง
- Boardงาน “ส่งใบเสนอราคา Q4”
- Dayheute, 10:00 eingeplant
- ConnectAnna Weber ทำงานที่นี่
- Cashflowใบแจ้งหนี้ค้างชำระ
- Ask Peak“ที่ Müller มีอะไรค้างอยู่บ้าง?”
✓ แก้ไขครั้งเดียว อัปเดตทุกที่
มีอะไรอยู่ข้างใน
ความสัมพันธ์ ไม่ใช่สมุดที่อยู่
- พร้อมใช้งาน
คนและบริษัท
หนึ่งคนพร้อมบทบาท บริษัท และประวัติ ไม่มี CRM ชุดที่สองแยกไว้ข้าง ๆ
- พร้อมใช้งาน
บริบท
มาจากไหน เพื่ออะไร ล่าสุดเมื่อไร ประโยคเดียวก็พอ
- พร้อมใช้งาน
Reconnect
ใครที่ไม่ได้ติดต่อจากคุณมาสักพัก พร้อมเหตุผล และปิดการแจ้งเตือนได้
- พร้อมใช้งาน
Events
คุณพบใครที่ไหน และคุยกันเรื่องอะไร
- พร้อมใช้งาน
ประวัติอีเมล
ด้วย Gmail หรือ Outlook: ประวัติต่อรายชื่อติดต่อและบริษัท และเปลี่ยนอีเมลเป็นงาน
- วางแผนแล้ว
มุมมองไปป์ไลน์
ดีลพร้อมสถานะและมูลค่าเป็นบอร์ดของตัวเองใน Peak
ความแตกต่าง
CRM ที่แยกอยู่ข้าง ๆ หรือลูกค้าที่อยู่ตรงกลางของทุกอย่าง
CRM ที่แยกเป็นเกาะ
- รายชื่อติดต่อใน CRM งานในเครื่องมือจัดการโครงการ
- สถานะใบแจ้งหนี้อยู่แค่ในระบบบัญชี
- บริบทอยู่ในกล่องจดหมายของคนคนเดียว
Connect ใน Peak One
- บุคคลเดียวกันใน Board, Day และ Cashflow
- ขั้นตอนถัดไปเป็นงานที่มีวันครบกำหนด
- บริบทและประวัติผูกอยู่กับรายชื่อติดต่อ
หนึ่งโมเดล
สิ่งที่ผูกอยู่กับลูกค้าหนึ่งราย
- ทำงานที่บริษัท · Connect
- เจรจาแล้วOpportunity · HubSpot / Pipedrive
- ขั้นตอนถัดไปงาน · Peak Board
- นัดพบวันที่นัดหมาย · Google Calendar
- พบกันที่Event · Connect
CRM ของคุณยังเชื่อมต่ออยู่
รายชื่อติดต่อและดีล เป็นออบเจ็กต์เดียวกัน
คำถามที่พบบ่อย
คำตอบสั้น ๆ
Connect เป็น CRM การขายแบบเต็มรูปแบบหรือไม่?
Connect ออกแบบมาสำหรับความสัมพันธ์และบริบท: คน บริษัท อีเวนต์ และ Reconnect ปัจจุบันดีลพร้อมสถานะและมูลค่ามาจาก HubSpot, Pipedrive, Salesforce หรือ Zoho ส่วนมุมมองไปป์ไลน์ของตัวเองอยู่ในแผน
รายชื่อติดต่อ HubSpot ของฉันจะถูกสร้างซ้ำหรือไม่?
ไม่ ระเบียนภายนอกจะถูกจับคู่ ไม่ใช่คัดลอก รายชื่อติดต่อ HubSpot จะกลายเป็นบุคคลใน Peak และ ID ภายนอกยังคงอยู่เพื่อการจับคู่
ใครเห็นรายชื่อติดต่อของฉันบ้าง?
Connect เป็นส่วนตัวโดยค่าเริ่มต้น ไม่มีใครเห็นความสัมพันธ์ของคุณจนกว่าคุณจะแชร์อย่างชัดเจน
สำรวจต่อ
สิ่งที่รวมอยู่
- กรณีใช้งานการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าจากการปิดการขายสู่ผลลัพธ์แรก โดยไม่มีอะไรหล่นหายระหว่างฝ่ายขายกับการส่งมอบดู
- Problemข้อมูลซ้ำลูกค้าคนเดียวกันสะกดสี่แบบ แต่ละแบบมีสถานะต่างกันดู
- Problemพลาดการติดตามผลใบเสนอราคาและผู้ติดต่อที่ไม่มีใครติดตามดู
- IntegrationGmailอีเมลกลายเป็นงาน บริบทลูกค้า และบริบทสำหรับ Ask Peakดู
- IntegrationGoogle Calendarการประชุม เวลาโฟกัส กิจวัตร และ Sales Sessionดู
- IntegrationHubSpotลีด ดีล ผู้ติดต่อ และกิจกรรมดู
✦ หลักการของ Peak
เครือข่ายไม่ใช่สมุดที่อยู่ มันมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการติดต่อครั้งถัดไป
ความสัมพันธ์มาก่อนรายชื่อผู้ติดต่อ
ฟีเจอร์เพิ่มเติม
สิ่งที่ Peak One ทำได้ในวันนี้ จัดเรียงตามงาน แต่ละฟีเจอร์ระบุว่าพร้อมใช้งาน เป็นพรีวิว หรืออยู่ในแผน
เริ่มต้นด้วย CRM & รายชื่อติดต่อ ที่เหลือจะตามมาเอง
คน บริษัท และบริบท เชื่อมโยงกับงานและตัวเลข เข้าสู่ระบบด้วย Google และดูบริษัทของคุณในที่เดียว
แพ็กเกจฟรี · เข้าสู่ระบบด้วย Google · ตั้งค่าเสร็จในประมาณสองนาที