กรณีการใช้งาน · Onboarding ลูกค้า
สัญญาลงนามแล้ว ตอนนี้งานจริงเริ่มต้นแล้ว
ตอนส่งต่อจากฝ่ายขายสู่ทีม สิ่งที่สัญญาไว้ ผู้ติดต่อ และบริบทมักหายไปมากที่สุด ใน Peak One เป็นลูกค้ารายเดิม เพียงแค่อยู่ในช่วงใหม่
แพ็กเกจฟรี · เข้าสู่ระบบด้วย Google · ตั้งค่าเสร็จในประมาณสองนาที
ฟังดูคุ้น ๆ ไหม?
จุดที่ Onboarding มักสะดุด
- ทีมเพิ่งรู้ใน Kickoff ว่าฝ่ายขายสัญญาอะไรไว้
- ผู้ติดต่อและสิทธิ์การเข้าถึงอยู่ในอีเมลเมื่อสามสัปดาห์ก่อน
- ลูกค้าแต่ละรายถูกตั้งค่าต่างกันเล็กน้อย
ขั้นตอน
จากการปิดการขาย สู่ผลลัพธ์แรก
- ทริกเกอร์ปิดการขาย
- 01 · บริษัทลูกค้าผู้ติดต่อและบริบทจาก Connect ไม่ใช่รายการใหม่
- 02 · โปรเจกต์Boardหนึ่งบอร์ดต่อลูกค้าหนึ่งรายใน Peak Board
- 03 · งานงานพร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดส่ง
- 04 · นัดหมายKickoffนัดหมายจาก Google Calendar พร้อมผู้เข้าร่วม
มีอะไรอยู่ข้างใน
สิ่งที่คุณใช้ตั้งค่า
- พร้อมใช้งาน
Connect
ผู้ติดต่อและบริบทในที่เดียว
- พร้อมใช้งาน
Peak Board พร้อมแชท
หนึ่งบอร์ดและหนึ่งแชทต่อลูกค้าหนึ่งราย
- วางแผนแล้ว
เทมเพลต Onboarding
ขั้นตอนที่ใช้ซ้ำได้สำหรับลูกค้าใหม่ทุกราย
คำถามที่พบบ่อย
คำตอบสั้น ๆ
ฉันใช้บอร์ดซ้ำกับลูกค้าทุกรายได้ไหม?
เทมเพลตที่ติดตั้งได้อยู่ในแผน วันนี้คุณสร้างบอร์ดหนึ่งบอร์ดต่อลูกค้าหนึ่งราย
ลูกค้าเห็นบอร์ดไหม?
ผู้เยี่ยมชมเห็นเฉพาะสิ่งที่แชร์ให้อย่างชัดเจนเท่านั้น
สำรวจต่อ
สิ่งที่รวมอยู่
- ฟังก์ชันงานและโปรเจกต์โปรเจกต์เป็นบอร์ด งานในแผนรายวัน หนึ่งแชตต่อโปรเจกต์ดู
- ฟังก์ชันCRM และผู้ติดต่อคน บริษัท และบริบท เชื่อมกับงานและตัวเลขดู
- หมวดหมู่ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์แบบฟอร์มถามคำถามที่ใช่ก่อนตอบดู
- กรณีใช้งานปิดโปรเจกต์อย่างเรียบร้อยเคลียร์เรื่องที่ค้าง บันทึกผลลัพธ์ เก็บเสียงจากลูกค้า และวางแผนขั้นตอนถัดไปดู
- หมวดหมู่ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์บริหารโปรเจกต์ทุกงานในโปรเจกต์มีผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และสถานะที่มองเห็นได้ดู
- หมวดหมู่ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เวิร์กโฟลว์ที่เกิดซ้ำและทำงานต่อไปได้แม้ไม่มีใครนึกถึงดู
✦ หลักการของ Peak
ระบบที่ดีทำงานอย่างเงียบ ๆ สนับสนุนโดยไม่กดดัน
กรอบที่ชัดเจน
กรณีการใช้งานเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมที่ทีมและผู้คนตั้งค่าด้วย Peak One: ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร ทำงานใน Peak One อย่างไร และเริ่มต้นด้วยแอปใด
เริ่มต้นด้วย Onboarding ลูกค้า ที่เหลือจะตามมาเอง
จากการปิดการขายสู่ผลลัพธ์แรก โดยไม่มีอะไรหายไประหว่างฝ่ายขายกับการส่งมอบ เข้าสู่ระบบด้วย Google และดูธุรกิจของคุณในที่เดียว
แพ็กเกจฟรี · เข้าสู่ระบบด้วย Google · ตั้งค่าเสร็จในประมาณสองนาที