功能 · CRM 与联系人
每位客户、每个机会、每次跟进。 与业务其他部分相连。
Connect 维护带上下文的人员和公司。因为一个人在 Peak 中只存在一次，Board、Day 和 Cashflow 认识的是同一位客户。
Free 套餐 · 使用 Google 登录 · 约两分钟即可完成设置
五份客户名单的问题
同一位客户。 只存一次。
今天 · 四个事实
CRM
Müller GmbH
联系人：A. Weber
表格
Mueller GmbH
2025 年销售额：？
任务工具
客户 Müller
发送报价（已逾期）
记账
Müller GmbH & Co. KG
发票未结清
✕ 四种写法，四种状态，没有一个完全正确。
在 Peak One 中 · 一个现实
Müller GmbH企业 · 一个身份
- Board任务“发送 Q4 报价”
- Dayheute, 10:00 eingeplant
- ConnectAnna Weber 在这里工作
- 现金流未结发票
- Ask Peak“Müller 那边还有什么没完成？”
✓ 一处修改，处处同步更新。
包含什么
关系，而不是通讯录。
- 可用
人员与企业
一个人，带角色、公司和历史记录。旁边没有第二个 CRM。
- 可用
上下文
来源、用途、最近一次时间。一句话就够。
- 可用
重新连接
谁很久没收到你的消息，附原因，可忽略。
- 可用
活动
你在哪里见了谁，你们聊了什么。
- 可用
邮件往来记录
配合 Gmail 或 Outlook：按联系人和公司查看往来记录，把邮件转为任务。
- 已计划
销售管道视图
带阶段和金额的交易，作为 Peak 中的独立看板。
区别
旁边再放一个 CRM。 或者一位正在进行中的客户。
孤岛式 CRM
- 联系人在 CRM，任务在项目工具
- 发票状态只在会计里
- 上下文在某个人的收件箱里
Peak One 中的 Connect
- 这个人在 Board、Day 和 Cashflow 中是同一个人
- 下一步是一项带截止日期的任务
- 上下文和历史挂在联系人上
一个模型
一位客户关联着什么。
人
- 任职于公司 · Connect
- 洽谈中Opportunity · HubSpot / Pipedrive
- 下一步任务 · Peak Board
- 见面于预约 · Google Calendar
- 结识于活动 · Connect
你的 CRM 保持连接
联系人和交易。 作为同一批对象。
常见问题
简要回答。
Connect 是完整的销售 CRM 吗？
Connect 专注于关系和上下文：人员、公司、活动和重新联系。带阶段和金额的交易目前通过 HubSpot、Pipedrive、Salesforce 或 Zoho 接入；独立的销售管道视图在计划中。
我的 HubSpot 联系人会被重复创建吗？
不会。外部记录被映射，而不是复制。一个 HubSpot 联系人成为 Peak 中的一个人，外部 ID 作为映射保留。
谁能看到我的联系人？
Connect 默认是私密的。在你明确分享之前，其他人看不到你的关系。
继续探索
包含的内容。
- 使用场景客户入职引导从成交到第一个成果，销售与交付之间不丢失任何东西。查看
- 问题重复数据同一位客户有四种写法，每种的状态都不同。查看
- 问题错过的跟进无人跟进的报价和联系人。查看
- 集成Gmail电子邮件会变成任务、客户背景以及 Ask Peak 的上下文。查看
- 集成Google Calendar会议、专注时间、例行事项和销售时段。查看
- 集成HubSpot线索、交易、联系人和活动。查看
✦ 一条 Peak 原则
人脉网络不是通讯录。它依靠下一次联系而存续。
关系先于联系人
