听起来是不是很熟悉？
客户入驻在哪里 陷入停滞。
- 团队直到启动会才知道销售承诺了什么。
- 对接人和访问信息埋在三周前的一封邮件里。
- 每位客户的设置方式都略有不同。
流程
从成交 到首个成果。
- 触发条件成交
- 01 · 公司客户联系人和背景信息来自 Connect，无需新建列表。
- 02 · 项目Board在 Peak Board 中为每位客户建一个看板。
- 03 · 任务任务附负责人和截止日期。
- 04 · 预约启动会来自 Google Calendar 的预约，附参与者。
包含什么
你用来搭建它的工具。
- 可用
Connect
对接人和背景信息集中在一处。
- 可用
带聊天的 Peak Board
每位客户一个看板、一个聊天。
- 已计划
入驻模板
每位新客户都能复用的流程。
常见问题
简要回答。
我能为每位客户复用这个看板吗？
可安装的模板已在计划中。目前你需要为每位客户创建一个看板。
客户能看到看板吗？
访客只能看到明确与其共享的内容。
继续探索
包含的内容。
- 功能任务与项目项目以看板呈现，任务进入日计划，每个项目一个聊天。查看
- 功能CRM 与联系人人员、企业和上下文，与任务和数据相连。查看
- 软件类别表单软件在回答之前先问对问题。查看
- 使用场景干净利落地结束项目理清未决事项、记录成果、留下一条客户评价并规划下一步。查看
- 软件类别项目管理软件每个项目任务都有负责人、截止日期和可见的进度。查看
- 软件类别工作流自动化即使没人惦记也能持续运行的重复性流程。查看
✦ 一条 Peak 原则
好的系统是安静的。它们给予支撑，却不施加压力。
一个清晰的框架
