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Peak Atlas

问题 · 漏掉的跟进

报价已发出。 然后就没有下文了。

大多数丢失的成交并不是被拒绝。只是没人跟进，因为下一步躺在收件箱里，而不是一个任务。

创建跟进清单查看 Connect

立即试用

每个未决联系人。 为下一步定一个日期。

填写你需要跟进谁、关于什么事、什么时候联系。示例行可以直接覆盖。

你的计划

3 行中已完成 2 行。

仍未完成：谁来联系

Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.

假设与边界

  • 这份清单不会被保存。把它复制到你的日历、CRM 或表格中。
  • 没有负责人的日期不算跟进。每一行都需要一个名字。
  • 跟进的频率取决于行业和关系。清单代替不了你对此的感觉。

你的输入只保留在此浏览器中，不会保存或发送任何内容。

你如何察觉它

本来已经到手的营收。

  • 一份报价三周没有回复，也没有决策日期。
  • 活动结束后，联系就冷了，因为没人记下你们聊了什么。
  • 客户口头答应了，却始终没收到发票。

理解原因

为什么跟进 总是落空。

  1. 01

    下一步只是一个打算

    你如何察觉它
    沟通结束后，大家都清楚会再联系。但什么时候，哪里都没写。
    为什么会发生
    跟进只存在于脑子里或收件箱里，而不是一个带日期的任务。
    有什么帮助
    每次沟通都以一条记录结束：谁、做什么、截止何时。
    边界
    联系人不多时，一条日历提醒就够了。一旦超过寥寥几个，列一张清单就值得了。
  2. 02

    没人管

    你如何察觉它
    团队里每个人都以为别人已经联系过了。
    为什么会发生
    联系人属于公司，但下一步不属于任何人。
    有什么帮助
    为每个未决联系人指定一个具体的人，而不只是一个团队。
    边界
    独自工作的人没有这个问题，但下一个问题会更突出。
  3. 03

    跟进时缺少上下文

    你如何察觉它
    你一直推迟发消息，因为得先去翻之前聊过什么。
    为什么会发生
    沟通笔记、邮件和报价分散在不同地方。
    有什么帮助
    在联系人上用一句话记下他从哪里来、还有什么未决。
    边界
    一句话就够了。跟进时没人会去读冗长的纪要。
  4. 04

    跟进感觉像在打扰

    你如何察觉它
    你宁愿再等一周，免得显得催促。
    为什么会发生
    没有约定什么时候应该给出答复。
    有什么帮助
    发送时就问清楚什么时候能做出决定比较现实，然后在那天准时跟进。
    边界
    有些客户需要更长时间。约定的日期能让这一点一目了然，而不必靠猜。

解决路径

从日历 一直到已连接的 CRM。

防止漏掉跟进的方法对比
路径足够，如果边界
每次沟通后建一条日历提醒你的未决联系人不多，而且独自工作。看不到整体还有哪些未决。日历提醒里缺少上下文。
带日期和负责人的跟进表小团队每周一起看一次。需要手动维护，一旦有人忘记就会过时。
独立的 CRM销售是一个独立的部门，有自己的团队。任务和日程规划往往在另一个工具里。
Peak One联系人、报价和下一步，应该出现在你规划一天的地方。针对报价的固定提醒规则正在规划中；目前由你自己设定日期。

Peak One 实际演示

每条消息 都会有下一步。

  1. 触发条件今天我该跟进哪份报价？
  2. 01 · 报价信号Peak CRM 中的“报价与订单”显示哪些报价在等待回复。
  3. 02 · 人员理解连接 Gmail 或 Outlook 后，往来记录会挂在人和公司上，再加上上下文：从哪来、为了什么、上次是什么时候。
  4. 03 · 人员决定CRM Worklist 告诉你下一个该联系谁。Connect 会附上理由，推荐那些很久没消息的人。
  5. 04 · 任务操作消息会变成 Peak Board 中带截止日期的任务。到期当天，Peak Day 会把它纳入计划。
结果： 没有任何跟进只靠某一个人的记忆。

有什么帮助

上下文与提醒。

  • 可用

    邮件变任务

    Gmail 和 Outlook：消息变成 Peak Board 中的任务。

  • 可用

    重新连接

    现在值得联系谁、为什么，有解释，也可以忽略。

  • 可用

    每个联系人的上下文

    来源、用途、最近一次时间。一句话就够。

  • 已计划

    自动提醒规则

    固定规则，例如七天无回复后跟进。

相关应用

下一个该联系谁。

三个步骤

今天就跟进。 用不用软件都行。

  1. 01 / 03

    收集未决事项

    翻看过去四周发出的邮件，记下每一份没有回复的报价和每一个承诺。

  2. 02 / 03

    设定日期和姓名

    给每一行定一个具体日期和一位负责联系的人。

  3. 03 / 03

    每次沟通都这样结束

    从今天起，每次客户沟通都以约定的下一步和日期结束。

常见问题

简要回答。

Peak One 会自动提醒未决的报价吗？

Connect 会附上理由推荐你重新联系的联系人，带截止日期的任务会出现在 Peak Day 中。针对报价的固定提醒规则正在规划中。

我的团队必须为此使用新的 CRM 吗？

不需要。HubSpot、Pipedrive 或 Salesforce 都可以连接；联系人和商机会成为 Peak 中的同一对象。

我应该多久跟进一次？

没有一个适用于所有人的固定数字。更有用的做法是：发送时就约定一个决策日期，并在那天准时跟进。

继续探索

包含的内容。

Welt Revenue

✦ 一条 Peak 原则

人脉网络不是通讯录。它依靠下一次联系而存续。

关系先于联系人

更多问题

成长型企业的典型瓶颈，每个都配有可以直接试用的工具、成因，以及 Peak One 提供的解决路径。

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解决一次。其余随之而来。

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