立即试用
每次交接 勾选一次。
勾选你这里已经做到的项目。未勾选的，就是咨询可能流失的地方。
你的现状
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下一步：
- 1所有咨询都汇集到一处，而不是分散在多个邮箱。
- 2每个入口都有一位负责人和一位替补。
- 3有首次回复的目标时限，而且人人都知道。
假设与边界
- 这份清单检查的是你的流程，而不是咨询的质量。
- 多快回复算合适，取决于你的行业。重要的是要有一个时限。
你的输入只保留在此浏览器中，不会保存或发送任何内容。
你如何察觉它
咨询有了。 成交却越来越少。
- 一周后，潜在客户发消息来问咨询是否收到。
- 某位同事的邮箱里躺着一条别人都没看到的咨询。
- 你知道每月来了多少咨询，却不知道它们后来怎样了。
理解原因
线索在哪里 半路消失。
- 01
入口太多
- 你如何察觉它
- 咨询通过邮件、表单、电话和消息进来，各落一处。
- 为什么会发生
- 每个渠道都是单独设置的，没有汇集所有咨询的共同地方。
- 有什么帮助
- 把所有入口汇到一处，或至少每天汇总到一处。
- 边界
- 多个渠道无法完全避免。关键在于一个汇集点，而不是只留一个渠道。
- 02
职责不清
- 你如何察觉它
- 一条咨询被搁置，因为每个人都以为别人在处理。
- 为什么会发生
- 咨询进了公共邮箱，却没有人接手。
- 有什么帮助
- 为每个入口指定一位负责人和一位替补。
- 边界
- 在一人公司里这很清楚；缺的往往是外出时的替补。
- 03
首次回复太慢
- 你如何察觉它
- 等到回复时，潜在客户已经和别人谈过了。
- 为什么会发生
- 首次回复要等所有问题都弄清楚才发出。
- 有什么帮助
- 先快速简短地回复并提出下一步，而不是等一切都弄清楚。
- 边界
- 没有内容的快速回复没有用。它必须包含一个具体的下一步。
- 04
首次联系后没有下一步
- 你如何察觉它
- 第一次通话很顺利，之后双方都没再联系。
- 为什么会发生
- 沟通结束了，却没约定下次时间。
- 有什么帮助
- 每次首次联系都以一个预约或下一条消息的固定日期收尾。
- 边界
- 有些潜在客户还没准备好。即便如此，定一个再次跟进的日期也有帮助。
解决路径
一个汇集点 往往就够了。
| 路径 | 足够，如果 | 边界 |
|---|---|---|
| 团队固定规则：谁负责、多快回复、汇到哪里 | 你们人不多，共用一个收件箱。 | 全靠自律；休假或工作繁忙时最先失守。 |
| 列出所有咨询及其状态的表格 | 每周咨询不多，由你自己录入。 | 每条咨询都要手动录入，而恰恰这一步最容易忘。 |
| 表单加 CRM | 咨询主要来自你的网站。 | 两个需要连接的工具；电话和邮件仍在外面。 |
| Peak One | 表单、联系人和预约应在同一个流程里。 | 表单回复自动成为联系人的功能正在规划中；目前由你有意识地导入 CRM。 |
Peak One 实际演示
从回复 到约定的预约。
- 触发条件哪条咨询还没有下一步？
- 01 · 回答信号Peak Forms 中的 Form Responses 显示大家在你的表单中填写了什么。
- 02 · 人员理解CRM Contacts 显示联系人是谁，以及你们之间的关系。
- 03 · 人员决定CRM Worklist 告诉你下一个该联系谁。
- 04 · 预约操作你用 Booking 的预约链接回复，潜在客户自己选择空闲时段。
相关应用
三次交接， 三个应用。
视图
回复和下一次联系。
三个步骤
没有一条咨询 无人负责。
- 01 / 03
统计入口
写下咨询进来的所有渠道，并为每个渠道指定一个人。
- 02 / 03
确定回复时限
约定一个首次回复的目标时限，在忙碌的周里也守得住。
- 03 / 03
补上未处理的咨询
把过去四周的咨询过一遍，今天就回复所有还没有下一步的。
常见问题
简要回答。
我需要 CRM 才能不丢线索吗？
不一定。咨询不多时，一个共同入口、一位负责人和一张表格就够了。当多人处理咨询，或你开始失去全局视野时，CRM 才值得。
Peak One 中的表单回复会自动成为联系人吗？
这一功能正在规划中。目前你在 Peak Forms 中查看回复，并有意识地在 CRM 中创建联系人。
我应该多快回复一条咨询？
以你能可靠做到的速度为准。一个固定且能守住的目标时限，比一个在忙碌周里就会失守的雄心目标更有用。
继续探索
包含的内容。
- 功能CRM 与联系人人员、企业和上下文，与任务和数据相连。查看
- 软件类别表单软件在回答之前先问对问题。查看
- 使用场景回复客户询问每个询问都有负责人，常见问题公开回答一次即可。查看
- 问题错过的跟进无人跟进的报价和联系人。查看
- 问题成交率太低沟通进行了，却没有拿到订单。查看
- 问题客户询问太少服务没问题，但来咨询的人太少。查看
✦ 一条 Peak 原则
好的系统是安静的。它们给予支撑，却不施加压力。
一个清晰的框架
