听起来是不是很熟悉？
为什么报价 会石沉大海。
- 好几份报价已发出，没人知道哪一份需要回复。
- 跟进时，谈话中约定的内容却找不到了。
- 客户已经答应，合同却卡在缺少的签名上。
流程
从报价 到订单。
- 触发条件报价已发送
- 01 · 报价未完成在报价与订单概览中。
- 02 · 联系人跟进上一次谈话的记录就摆在你面前。
- 03 · 协议承诺准备合同，邀请签署人。
- 04 · 签名已签署签名状态显示还缺谁。
你能得到什么
这会 带来什么改变。
- 01
你知道该在哪里跟进
报价与订单概览显示哪些已下单、哪些仍待处理。
- 02
你知道约定了什么
沟通记录在联系人下，而不是在收件箱里。
- 03
没有订单卡在签名上
Sign 显示每份协议谁已经签了。
你用什么来做
三个应用 直到签下订单。
常见问题
简要回答。
我应该什么时候跟进？
发送报价时，就把跟进日期作为下一步安排在联系人下。CRM 中的工作清单会告诉你接下来联系谁。
我能看到合同还有谁需要签吗？
可以。Sign 中的签名状态会显示每份协议有哪些签署人已经签了。
继续探索
包含的内容。
- 功能CRM 与联系人人员、企业和上下文，与任务和数据相连。查看
- 问题错过的跟进无人跟进的报价和联系人。查看
- 问题对销售管道没有全局了解交易散落在邮件、脑子和表格里，却没有一处汇总。查看
- 软件类别CRM 软件联系人、历史记录和下一步集中在一处。查看
- 软件类别电子邮件营销软件每个广告活动都有一条信息、一个目标群体和下一步行动。查看
- 使用场景建立推荐合作伙伴找到合适的合作伙伴，记录约定，让关系保持热度。查看
✦ 一条 Peak 原则
好的系统是安静的。它们给予支撑，却不施加压力。
一个清晰的框架
