面向小团队的 CRM 软件
CRM 软件， 它知道下一步是什么。
联系人、对话和销售机会集中在一处，每位客户都有计划好的下一步。在这里看看选择时的关键是什么，以及 Peak One 目前能做到哪些。
简要说明
CRM 软件做什么。
- CRM 软件
- CRM 记录谁是你的客户和潜在客户、和他们谈过什么、接下来要做什么。与联系人表格的区别在于历史记录和计划好的下一步。
- 示例
- 一位顾问在初次沟通后创建联系人，记录谈话内容，并计划周四发出报价。到了周四，这位联系人就出现在她的工作清单上，之前谈过的一切都在。
- 常见错误
- 在明确由谁维护之前就买了 CRM
- 只收集地址，却不计划下一步
- 为一个还不存在的销售团队购买功能
如何判断是时候了
三个字符， 表格已经不够用了。
- 客户会谈前，你得先在邮箱里翻找上次谈了什么。
- 已发出的报价，要等客户自己来问时你才想起来。
- 这周想给谁打电话，除了你脑子里，哪儿都没记。
选择指南
CRM 软件的关键在哪里。
八项标准，已为小型服务商预设权重。设定哪些对你的团队是必须、应该或无所谓，立刻就能看到 Peak One 在哪些地方合适、哪些地方不合适。
带历史记录的联系人
Peak One 中已提供人和公司，以及谈过的一切，而不只是姓名和电话。
Peak One： 联系人、对话和销售机会都集中在 CRM 中。
计划好的下一步
Peak One 中已提供每个联系人都有一个会提醒你的预约或任务，而不是靠记忆。
Peak One： 你直接在联系人上计划下一步；工作清单显示接下来轮到谁。
导入和导出
部分迁入现有联系人，并在更换工具时能把自己的数据带走。
Peak One： 现有联系人可以导入。导入支持哪些格式、导出是什么样子，网站尚未说明。
销售机会与销售管道
部分按阶段查看进行中的销售机会，清楚哪些即将成交。
Peak One： 有销售机会以及报价和订单概览，应用也支持销售管道。它能做到什么程度（阶段、金额），网站尚未说明。
联系人上的邮件往来记录
Peak One 中已提供邮件自动出现在对应的客户下，无需手动归档。
Peak One： 通过 Gmail 集成，邮件会出现在对应的联系人下。
团队协作
尚无依据谁能看到哪些联系人，谁负责，什么是私密的。
Peak One： 多个团队成员如何在 CRM 中协作（权限、职责），网站尚未说明。做决定前请在应用中确认。
继续使用现有 CRM
Peak One 中已提供已经在用 CRM 的人，不想一次性全部迁移。
Peak One： HubSpot 和 Pipedrive 可以连接；外部联系人会被匹配，而不会重复创建。
销售和营销自动化
不包含直接在 CRM 中进行线索评分、序列和自动跟进邮件。
Peak One： 不属于 CRM 的功能。重复的流程在独立应用 Peak Automations 中描述。
你的选择
3 项必须标准
- Peak One 中已提供
- 2
- 部分
- 1
- 已计划
- 0
- 不包含
- 0
- 尚无依据
- 0
你应该注意：
- 导入和导出： 现有联系人可以导入。导入支持哪些格式、导出是什么样子，网站尚未说明。
权重只是建议。按你的团队调整；不会保存任何内容。
实践示例
一次咨询， 从初次沟通到报价。
- 触发条件一位潜在客户在一场讲座后联系你
- 01 · 联系人创建联系人姓名、公司，以及你们是怎么认识的。
- 02 · 历史记录记录沟通她需要什么，截止到什么时候。
- 03 · 销售机会记录销售机会所涉及的咨询服务。
- 04 · 下一步规划下一步周四前发出报价。
Peak One 中的 CRM
目前包含什么。
仅限 CRM 应用页面和功能页面上有据可查的内容。尚未说明的内容，在选型助手中标为“尚无依据”。
- 可用
联系人与公司
新建或导入，附带对话历史和销售机会。
- 可用
工作清单
显示你接下来要联系谁。
- 可用
报价与订单
哪些报价在等答复，哪些已经下单。
- 可用
邮件往来记录
连接 Gmail 后，邮件会出现在对应的联系人下。
更多 - 可用
CRM 分析
销售机会在哪里赢下，又在哪里丢掉。
适合你吗？
如实定位。
本页面由 Peak Atlas 运营。因此这里也会说明，什么时候专业的销售 CRM 是更好的选择。
在以下情况下，Peak One 很合适
- 你自己或和小团队一起服务客户，希望历史记录和下一步集中在一处。
- 你刚开始用表格或笔记本，不想搭建一套庞大的销售系统。
- 客户应该和你企业的任务、预约与数据放在同一个地方。
在以下情况下，其他方案更合适
- 销售团队需要区域划分、角色权限、预测，以及包含阶段和金额的完整销售管道。
- 你希望在 CRM 中使用线索评分、自动邮件序列或电话拨号器。
- 那就继续使用你的销售 CRM，把 HubSpot 或 Pipedrive 连接到 Peak One，而不是替换它。
可以连接什么
你的邮箱和你目前的 CRM。
常见问题
简要回答。
CRM 和联系人表格有什么区别？
表格只存地址。CRM 还会保存历史记录——谈过什么——以及带日期的下一步。所以它会提醒你，而不只是供你查阅。
哪款 CRM 适合个体自由职业者？
一个无需配置就能维护的 CRM：创建联系人、记录谈话、计划下一步。多阶段的销售管道、角色和预测，通常要等有了销售团队才需要。
更换时我应该能带走哪些数据？
至少包括联系人、公司、历史记录笔记和进行中的销售机会。做决定前，先确认能以什么格式导出。Peak One 的导入有据可查；导出格式网站尚未说明。
我需要同时使用线索管理和 CRM 吗？
线索管理负责收集和筛选咨询，CRM 负责之后的关系维护。在小团队中，往往一个收集咨询的表单加上一个 CRM 就够了，合格的咨询会作为联系人进入 CRM。
Peak One 目前提供哪些 CRM 功能？
带历史记录的联系人和公司、销售机会、用于下次联系的工作清单、报价和订单概览、赢单与丢单分析，以及与 Gmail 同步的邮件往来记录。销售管道能做到什么程度、团队如何协作，网站尚未说明。
来源与时效
本页依据什么。
内容最近一次对照产品状态核查于 2026 年 10 月 10 日。Peak One 中尚未提供的内容标注为“计划中”或“不包含”。
