集成 · Pipedrive
来自 Pipedrive 的交易， 与之后的工作相连。
来自 Pipedrive 的交易、人员、组织和活动在 Peak 中成为同一批对象，让交付和财务都了解这笔交易。
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连接了什么
Pipedrive 与 Peak One。
| Peak 读取哪些内容 | 交易与销售管道阶段 · 人员与组织 · 活动 |
|---|---|
| 在 Peak 中变为 | 人员 · 组织 · 商机 · 任务 |
| 方向 | 流入 Peak · 已规划从 Peak 发起的操作 |
| 报名 | 在服务商那里，以及在 Peak One 的设置 › 集成中。支持多个账户，随时可断开。 |
| 使用于 | Customer · Growth · Work |
示例工作流
日常中是这样的。
- 触发条件一笔交易赢单
- 01Peak 中的商机与组织
- 02交付看板
- 03带负责人的任务
设置
三步完成连接。
- 01 / 03
打开集成
在 Peak One 设置的“集成”中选择 Pipedrive。
- 02 / 03
批准
你会看到请求了哪些权限，并明确授权。支持多个账户。
- 03 / 03
进行关联
Peak 会把数据关联到你现有的对象。连接随时可以断开。
常见问题
简要回答。
Peak 会复制一份我的 Pipedrive 数据吗？
不会。来自 Pipedrive 的记录会关联到核心对象（人员、组织、商机、任务）。外部 ID 作为引用保留。
我可以断开连接吗？
可以，随时在设置的“集成”中断开。
继续探索
包含的内容。
- 功能CRM 与联系人人员、企业和上下文，与任务和数据相连。查看
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