立即试用
每个商机。 阶段和下一步。
填入你的未结商机。缺少阶段、步骤或日期的地方，商机就停滞了。
你的计划
4 行中已完成 3 行。
仍未完成：截止时间
Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.
假设与边界
- 清单显示状态和下一步，不包含加权收入和预测。
- 这些阶段只是示例。请使用你实际会经历的步骤。
- 不会保存任何内容。请把清单复制到你的 CRM 或表格中。
你的输入只保留在此浏览器中，不会保存或发送任何内容。
你如何察觉它
下个月的收入？ 一个估算。
- 销售会议上，大家先要汇总到底有哪些商机。
- 一个商机在同一阶段停留了几周，却没人注意到。
- 谁生病或离职，就会把他负责商机的进展一起带走。
理解原因
为什么销售漏斗 没人了解。
- 01
商机分散在太多地方
- 你如何察觉它
- 一部分在 CRM 里，一部分在邮箱里，一部分在表格里。
- 为什么会发生
- 没有一个约定好的地方，能确认一个商机算数。
- 有什么帮助
- 明确规定：没写在这个地方的，在计划中就不存在。
- 边界
- 只有一个地方还不够。它必须简单到人人都愿意维护。
- 02
阶段没有定义
- 你如何察觉它
- 对一个人来说，谈判意味着报价已发出；对另一个人来说，意味着在讨论价格。
- 为什么会发生
- 阶段有名称，却没有标准。
- 有什么帮助
- 为每个阶段定一句必须满足的标准。
- 边界
- 少而清晰的阶段胜过多而细碎的阶段。通常三到五个就够了。
- 03
没有下一步
- 你如何察觉它
- 商机在清单上，却毫无进展。
- 为什么会发生
- 商机建好了，却没有下一步，也没有日期。
- 有什么帮助
- 没有带日期的下一步，就没有商机。缺少时，要么关闭该商机，要么把它弄清楚。
- 边界
- 有些商机是有意暂缓的。这时要加上一个重新跟进的日期。
解决路径
表格还是 CRM： 关键是只用一个。
| 路径 | 足够，如果 | 边界 |
|---|---|---|
| 包含阶段、步骤和日期的共享表格 | 商机不多、团队很小，每周有固定时间一起过一遍。 | 没有每个联系人的历史记录；一旦每周会议取消，很快就会过时。 |
| 按阶段分列的看板 | 你想看到各个阶段，并能拖动商机。 | 下一步没有日期，看板就只是一幅图，而不是计划。 |
| 独立的销售 CRM | 销售是一个独立部门，有多个人员。 | 成交之后的事情往往在另一个工具里。 |
| Peak One | 销售漏斗、联系人和未决报价应该能放在一起查看。 | 质量取决于维护：没有下一步的商机，在 Peak One 里同样会停滞。 |
Peak One 实际演示
从直觉 变成带日期的清单。
- 触发条件我们的销售管道健康吗？
- 01 · 销售漏斗信号Peak CRM 中的 Pipelines 回答销售漏斗有多健康。
- 02 · 商机理解CRM Insights 显示你们在哪里赢得和失去商机。
- 03 · 报价决定“报价与订单”显示哪些报价在等回复。
- 04 · 人员操作CRM Worklist 告诉你下一个该联系谁。
相关应用
销售漏斗、报价、下一次联系。
三个步骤
一小时内 掌握全局。
- 01 / 03
全部收集
把邮箱、表格和脑子里的所有未结商机写到一个地方。
- 02 / 03
补充阶段和步骤
给每个商机设定阶段、下一步和日期。关闭没有希望的商机。
- 03 / 03
每周过一遍
每周固定一个时间，只讨论没有进展的商机。
常见问题
简要回答。
用表格管理销售漏斗够吗？
如果商机不多，又有固定的每周会议，可以。当多人同时跟进商机，或每个联系人的历史记录变得重要时，CRM 才值得用。
销售漏斗应该有几个阶段？
尽可能少，必要时才加。每个阶段都需要一个大家理解一致的标准；否则它什么也说明不了。
我能迁移现有的商机吗？
现有联系人可以导入 Peak CRM。通过集成，来自 HubSpot 或 Pipedrive 的联系人和商机会成为 Peak 中的同一批对象。
继续探索
包含的内容。
- 功能CRM 与联系人人员、企业和上下文，与任务和数据相连。查看
- 使用场景跟进报价从发出报价到签署，不让任何回复被搁置。查看
- 软件类别CRM 软件联系人、历史记录和下一步集中在一处。查看
- 问题错过的跟进无人跟进的报价和联系人。查看
- 问题成交率太低沟通进行了，却没有拿到订单。查看
- 集成HubSpot线索、交易、联系人和活动。查看
✦ 一条 Peak 原则
先求清晰。其余随之而来。
一件接一件
