Anwendungsfall · Kundentermine
Ein Blick in den Termin. Und du weißt, worum es geht.
Drei Kundentermine hintereinander und dazwischen eigene Arbeit. Peak One legt den Kontext an den Termin und macht aus dem Gespräch Aufgaben für das Team.
Free-Plan · Anmeldung mit Google · in etwa zwei Minuten eingerichtet
Vorher und nachher
Vom Suchen zum Vorbereitetsein.
Ohne Vorbereitung
- Kurz vor dem Termin Mails durchsuchen
- Was letztes Mal vereinbart war, weiß nur eine Person
- Aufgaben aus dem Termin stehen im Notizbuch
Mit Peak One
- Am Termin steht, worum es geht und was zu klären ist
- Der Verlauf liegt am Kontakt im CRM
- Protokoll in Docs, Aufgaben mit Person und Termin in Work
Der Ablauf
Vor, im und nach dem Termin.
- AuslöserTermin gebucht
- 01 · TerminGebuchtÜber Booking, direkt im Kalender.
- 02 · KontextVorbereitenWas zu klären ist, steht am Termin.
- 03 · DokumentProtokollGemeinsam in Docs, für das Team geteilt.
- 04 · AufgabeAufgabenMit Verantwortlichen und Termin in Work.
So geht’s
Deine Routine.
- 01 / 04
Morgens den Tag ansehen
Die Tagesansicht im Kalender zeigt, was heute ansteht und wo freie Zeit ist.
- 02 / 04
Kontext ergänzen
Schreib an jeden Termin, worum es geht und was zu klären ist.
- 03 / 04
Zeit für die Arbeit blocken
Lege Zeitblöcke für eigene Arbeit in die freien Stunden zwischen den Terminen.
- 04 / 04
Nachhalten
Protokoll in Docs, Aufgaben in Work, nächster Schritt am Kontakt im CRM.
Womit du es machst
Womit du Termine vorbereitest.
Häufige Fragen
Kurz beantwortet.
Kann ich meinen Google Kalender verbinden?
Ja. Peak One verbindet sich mit Google Kalender, Termine fließen dann in deine Tagesplanung.
Wo sehe ich die Entscheidungen aus früheren Terminen?
Docs hat eine eigene Ansicht, welche Entscheidungen in euren Dokumenten stehen.
Weiter entdecken
Was dazugehört.
- FunktionAufgaben & ProjekteProjekte als Board, Aufgaben im Tagesplan, ein Chat pro Projekt.Ansehen
- FunktionCRM & KontakteMenschen, Unternehmen und Kontext, verbunden mit Aufgaben und Zahlen.Ansehen
- FunktionFokusNext 3, Tagesplan und Energieprofil: weniger anfangen, mehr fertig machen.Ansehen
- ProblemKunden erscheinen nicht zu TerminenGebuchte Termine, zu denen niemand kommt.Ansehen
- SoftwarekategorieFormularsoftwareDie richtigen Fragen stellen, bevor du antwortest.Ansehen
- SoftwarekategorieHelpdesk-SoftwareJede Kundenanfrage mit jemandem, der sich kümmert.Ansehen
✦ Ein Peak-Prinzip
Weniger anfangen. Mehr zu Ende bringen.
Fokus ist eine Entscheidung
Mehr Anwendungsfälle
Konkrete Abläufe, die Teams und Menschen mit Peak One aufsetzen: was vorher passierte, wie es in Peak One läuft und mit welchen Apps du startest.
Beginne mit Kundentermine vorbereiten. Der Rest folgt.
Vor jedem Termin den Kontext vor sich, danach Aufgaben und Protokoll für alle. Melde dich mit Google an und sieh dein Unternehmen an einem Ort.
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