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Peak Atlas

Integración · Gmail

Los e-mails se convierten en tareas. Y contexto por cliente.

Gmail conectado significa: los mensajes se convierten en tareas en Peak Board, el historial queda vinculado a la persona y la empresa, y Ask Peak puede sugerir borradores.

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Qué se conecta

Gmail y Peak One.

Qué conecta la integración de Gmail con Peak One
Qué lee PeakE-mails como tareas en Peak Board · Historial por contacto y empresa · Borradores con Ask Peak
En Peak se convierte enTarea · Persona · Organización · Evento
DirecciónHacia Peak · Las acciones desde Peak hacia fuera están previstas
Inicio de sesiónEn el proveedor, en Peak One en Ajustes › Integraciones. Se admiten varias cuentas y se pueden desconectar en cualquier momento.
Usado porWork · Customer · CRM · AI

Workflow de ejemplo

Así se ve en el día a día.

  1. DisparadorUn e-mail de un cliente
  2. 01Historial vinculado a persona y empresa
  3. 02Respuesta como tarea
  4. 03Vence en Peak Day
Resultado: Ningún seguimiento depende de la bandeja de entrada.

Configuración

Conecta en tres pasos.

  1. 01 / 03

    Abrir Integraciones

    En la configuración de Peak One, en Integraciones, elige Gmail.

  2. 02 / 03

    Aprobar

    Ves lo que se solicita y lo autorizas de forma explícita. Se admiten varias cuentas.

  3. 03 / 03

    Dejar que se asigne

    Peak asigna los datos a tus objetos existentes. La conexión se puede desconectar en cualquier momento.

Preguntas frecuentes

Respuesta breve.

¿Crea Peak una copia de mis datos de Gmail?

No. Los registros de Gmail se asignan a objetos centrales (Tarea, Persona, Organización, Evento). El ID externo se conserva como referencia.

¿Puedo volver a desconectar la conexión?

Sí, en cualquier momento en los ajustes, en Integraciones.

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Lo que incluye.

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