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Peak Atlas

Función · CRM y contactos

Cada cliente, cada oportunidad, cada seguimiento. Conectado con el resto de la empresa.

Connect gestiona personas y empresas con contexto. Como cada persona existe exactamente una vez en Peak, Board, Day y Cashflow conocen al mismo cliente.

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El problema de tener cinco listas de clientes

La misma clienta. Guardado una vez.

Hoy · cuatro verdades

  • CRM

    Müller GmbH

    Contacto: A. Weber

  • Tabla

    Mueller GmbH

    Ingresos 2025: ?

  • Herramienta de tareas

    Cliente Müller

    Enviar presupuesto (vencido)

  • Contabilidad

    Müller GmbH & Co. KG

    Factura pendiente

✕ Cuatro formas de escribirlo, cuatro estados, ninguno del todo correcto.

En Peak One · una realidad

Müller GmbHEmpresa · una identidad
  • BoardTarea “Enviar presupuesto del T4”
  • Dayheute, 10:00 eingeplant
  • ConnectAnna Weber trabaja aquí
  • Flujo de cajafactura pendiente
  • Ask Peak“¿Qué hay pendiente con Müller?”

✓ Se cambia una vez, actualizado en todas partes.

La misma clienta, guardada una sola vez: Board, Day, Connect, Cashflow y Ask Peak muestran la misma fila. Datos de ejemplo con fines ilustrativos.

Qué contiene

Relaciones en lugar de una libreta de direcciones.

  • Disponible

    Personas y empresas

    Una persona con rol, empresa e historial. Sin un segundo CRM al margen.

  • Disponible

    Contexto

    De dónde, para qué, cuándo fue la última vez. Basta una frase.

  • Disponible

    Reconectar

    Quién lleva tiempo sin saber de ti, con un motivo y descartable.

  • Disponible

    Eventos

    A quién conociste dónde y de qué hablaron.

  • Disponible

    Historial de correos

    Con Gmail u Outlook: historial por contacto y empresa, e-mails como tarea.

  • Planificado

    Vista de pipeline

    Deals con etapa e importe como board propio en Peak.

La diferencia

Un CRM al margen. O un cliente en el centro de todo.

El CRM como una isla aparte

  • Contactos en el CRM, tareas en la herramienta de proyectos
  • Estado de las facturas solo en contabilidad
  • Contexto en la bandeja de entrada de una persona

Connect en Peak One

  • La persona es la misma en Board, Day y Cashflow
  • El siguiente paso es una tarea con fecha de vencimiento
  • El contexto y el historial están ligados al contacto

Un modelo

Lo que está ligado a un cliente.

Persona
  • trabaja enEmpresa · Connect
  • negocióOportunidad · HubSpot / Pipedrive
  • siguiente pasoTarea · Peak Board
  • se reúne elCita · Google Calendar
  • conocido enEvento · Connect
Un objeto, una identidad: cada app lee y escribe la misma fila.

Tu CRM sigue conectado

Contactos y deals. Como los mismos objetos.

Preguntas frecuentes

Respuesta breve.

¿Connect es un CRM de ventas completo?

Connect está diseñado para relaciones y contexto: personas, empresas, eventos y Reconnect. Los deals con etapa e importe llegan hoy a través de HubSpot, Pipedrive, Salesforce o Zoho; está prevista una vista de pipeline propia.

¿Mis contactos de HubSpot se crearán por duplicado?

No. Los registros externos se vinculan, no se copian. Un contacto de HubSpot se convierte en una persona en Peak, y el ID externo se conserva como vínculo.

¿Quién ve mis contactos?

Connect es privado por defecto. Nadie más ve tus relaciones hasta que compartes algo de forma explícita.

Seguir explorando

Lo que incluye.

Welt Revenue

✦ Un principio Peak

Una red no es una agenda de contactos. Vive del siguiente contacto.

Relaciones antes que contactos

Más funciones

Lo que Peak One puede hacer hoy, ordenado por tarea. Cada función indica si está disponible, en vista previa o planificada.

Alle Funktionen

Empieza con CRM y contactos. El resto viene después.

Personas, empresas y contexto, conectados con tareas y cifras. Inicia sesión con Google y ve tu empresa en un solo lugar.

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