Integración · Pipedrive
Deals de Pipedrive, conectados con el trabajo posterior.
Los deals, personas, organizaciones y actividades de Pipedrive se convierten en los mismos objetos en Peak, para que entrega y finanzas conozcan el deal.
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Qué se conecta
Pipedrive y Peak One.
| Qué lee Peak | Deals y etapas del pipeline · Personas y organizaciones · Actividades |
|---|---|
| En Peak se convierte en | Persona · Organización · Oportunidad · Tarea |
| Dirección | Hacia Peak · Las acciones desde Peak hacia fuera están previstas |
| Inicio de sesión | En el proveedor, en Peak One en Ajustes › Integraciones. Se admiten varias cuentas y se pueden desconectar en cualquier momento. |
| Usado por | Customer · Growth · Work |
Workflow de ejemplo
Así se ve en el día a día.
- DisparadorSe gana un deal
- 01Oportunidad y organización en Peak
- 02Tablero para la entrega
- 03Tareas con responsables
Configuración
Conecta en tres pasos.
- 01 / 03
Abrir Integraciones
En la configuración de Peak One, en Integraciones, elige Pipedrive.
- 02 / 03
Aprobar
Ves lo que se solicita y lo autorizas de forma explícita. Se admiten varias cuentas.
- 03 / 03
Dejar que se asigne
Peak asigna los datos a tus objetos existentes. La conexión se puede desconectar en cualquier momento.
Preguntas frecuentes
Respuesta breve.
¿Peak crea una copia de mis datos de Pipedrive?
No. Los registros de Pipedrive se asignan a objetos centrales (Persona, Organización, Oportunidad, Tarea). El ID externo se conserva como referencia.
¿Puedo volver a desconectar la conexión?
Sí, en cualquier momento en los ajustes, en Integraciones.
Seguir explorando
Lo que incluye.
- FunciónCRM y contactosPersonas, empresas y contexto, conectados con tareas y cifras.Ver
- Categoría de softwareSoftware CRMContactos, historial y el siguiente paso en un solo lugar.Ver
- ProblemaSin visión del pipeline de ventasLos deals están en correos, cabezas y hojas de cálculo, pero en ningún sitio juntos.Ver
- Caso de usoDar seguimiento a presupuestosDel presupuesto enviado a la firma, sin que ninguna respuesta se quede pendiente.Ver
- Categoría de softwareSoftware de email marketingCada campaña con un mensaje, un público objetivo y un siguiente paso.Ver
- Caso de usoCrear una red de recomendaciónEncuentra los socios adecuados, registra los acuerdos y mantén viva la relación.Ver
Conecta Pipedrive. El resto viene después.
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