Caso de uso · Seguimiento
El presupuesto ya salió. Ahora decide el seguimiento.
Entre la oferta enviada y el pedido firmado es donde más se pierde. Peak One muestra dónde deberías insistir y qué firma falta todavía.
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¿Te suena?
Por qué las ofertas se enfrían.
- Hay varias ofertas enviadas y nadie sabe cuál necesita una respuesta.
- Al dar seguimiento falta lo que se acordó en la conversación.
- El cliente dijo que sí, pero el contrato está atascado por una firma que falta.
El proceso
Del presupuesto al pedido.
- DisparadorOferta enviada
- 01 · PresupuestoAbiertoEn la vista general de ofertas y pedidos.
- 02 · ContactoDar seguimientoCon el historial de la última conversación delante.
- 03 · AcuerdoCompromisoPrepara el contrato e invita a los firmantes.
- 04 · FirmaFirmadoEl estado de firma muestra quién falta.
Lo que obtienes
Qué cambia con esto.
- 01
Sabes dónde insistir
La vista general de ofertas y pedidos muestra qué está encargado y qué sigue abierto.
- 02
Sabes qué se acordó
Las conversaciones están en el contacto, no en la bandeja de entrada.
- 03
Ningún pedido se queda colgado de una firma
Sign muestra para cada acuerdo quién ya firmó.
Con qué lo haces
Tres apps hasta el pedido.
Preguntas frecuentes
Respuesta breve.
¿Cuándo debería dar seguimiento?
Planifica la fecha de seguimiento como siguiente paso en el contacto en el mismo momento en que envías la oferta. La lista de trabajo del CRM te muestra a quién contactar a continuación.
¿Puedo ver quién todavía tiene que firmar un contrato?
Sí. El estado de firma en Sign muestra, para cada acuerdo, qué firmantes ya firmaron.
Seguir explorando
Lo que incluye.
- FunciónCRM y contactosPersonas, empresas y contexto, conectados con tareas y cifras.Ver
- ProblemaSeguimientos olvidadosPresupuestos y contactos a los que nadie da seguimiento.Ver
- ProblemaSin visión del pipeline de ventasLos deals están en correos, cabezas y hojas de cálculo, pero en ningún sitio juntos.Ver
- Categoría de softwareSoftware CRMContactos, historial y el siguiente paso en un solo lugar.Ver
- Categoría de softwareSoftware de email marketingCada campaña con un mensaje, un público objetivo y un siguiente paso.Ver
- Caso de usoCrear una red de recomendaciónEncuentra los socios adecuados, registra los acuerdos y mantén viva la relación.Ver
✦ Un principio Peak
Los buenos sistemas son silenciosos. Sostienen sin presionar.
Un marco claro
Más casos de uso
Procesos concretos que equipos y personas configuran con Peak One: qué pasaba antes, cómo funciona en Peak One y con qué apps empiezas.
Empieza con Dar seguimiento a las ofertas. El resto viene después.
De la oferta enviada a la firma, sin que ninguna respuesta se quede pendiente. Inicia sesión con Google y ve tu empresa en un solo lugar.
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