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Peak Atlas

Software CRM para equipos pequeños

Software CRM, que conoce el siguiente paso.

Contactos, conversaciones y oportunidades de venta en un solo lugar, con un siguiente paso planificado por cliente. Aquí ves qué importa al elegir y qué puede hacer hoy Peak One.

Ver el CRM en Peak OneVer la guía de selección
01

Así se ve

CRMEjemplo
Jonas Keller · Studio Nord
Última conversación
Llamada el lunes
Oportunidad de venta
Acompañamiento anual
Abierto
Presupuesto pendiente de respuesta
Siguiente paso
Seguimiento el viernes

Está en la lista de trabajo

Vista de ejemplo simplificada con datos inventados.
02

En esta página

  1. 01Resumen
  2. 02Guía de selección
  3. 03Uso
  4. 04Funciones
  5. 05¿Encaja?
  6. 06FAQ

En pocas palabras

Qué hace el software CRM.

Software CRM
Un CRM registra quiénes son tus clientes e interesados, qué se habló con ellos y qué pasa después. La diferencia con una hoja de contactos es el historial y el siguiente paso planificado.
Ejemplo
Tras la primera conversación, una consultora crea el contacto, anota la conversación y planifica el presupuesto para el jueves. El jueves, el contacto aparece en su lista de trabajo con todo lo que se habló antes.
Errores típicos
  • Comprar un CRM antes de saber quién lo mantendrá
  • Solo recopilar direcciones sin planificar un siguiente paso
  • Comprar funciones para un equipo de ventas que todavía no existe

Cómo saber que ha llegado el momento

Tres señales, que la hoja de cálculo ya no basta.

  • Antes de una conversación con un cliente, primero buscas en el buzón qué se habló la última vez.
  • Un presupuesto enviado no te vuelve a la mente hasta que el propio cliente pregunta.
  • A quién querías llamar esta semana no está escrito en ningún sitio salvo en tu cabeza.

Guía de selección

Qué importa en un software CRM.

Ocho criterios, ponderados de antemano para pequeños proveedores de servicios. Indica qué es imprescindible, deseable o indiferente para tu equipo y ve al instante dónde encaja Peak One y dónde no.

  1. Contactos con historial

    Disponible en Peak One

    Personas y empresas con todo lo que se habló, no solo nombre y número de teléfono.

    Peak One: Contactos, conversaciones y oportunidades de venta están juntos en el CRM.

    ¿Qué importancia tiene para ti “Contactos con historial”?

  2. Siguientes pasos planificados

    Disponible en Peak One

    Para cada contacto, una cita o una tarea que te lo recuerde, en lugar de confiar en la memoria.

    Peak One: Planificas el siguiente paso directamente en el contacto; una lista de trabajo muestra a quién le toca.

    ¿Qué importancia tiene para ti “Siguientes pasos planificados”?

  3. Importación y exportación

    En parte

    Traer los contactos existentes y poder llevarte tus propios datos si cambias.

    Peak One: Los contactos existentes se pueden importar. Qué formatos acepta la importación y cómo es una exportación aún no se describe en el sitio web.

    ¿Qué importancia tiene para ti “Importación y exportación”?

  4. Oportunidades de venta y pipeline

    En parte

    Ver las oportunidades abiertas con su fase, para que quede claro qué está a punto de cerrarse.

    Peak One: Hay oportunidades de venta y un resumen de presupuestos y pedidos, y la app también gestiona pipelines. Hasta dónde llegan (fases, importes) aún no se describe en el sitio web.

    ¿Qué importancia tiene para ti “Oportunidades de venta y pipeline”?

  5. Historial de correos en el contacto

    Disponible en Peak One

    Los correos aparecen en el cliente correcto sin archivarlos a mano.

    Peak One: Con la integración de Gmail, los correos aparecen en el contacto correspondiente.

    ¿Qué importancia tiene para ti “Historial de correos en el contacto”?

  6. Colaboración en equipo

    Aún no documentado

    Quién ve qué contactos, quién es responsable, qué es privado.

    Peak One: Cómo trabajan juntos en el CRM varios miembros del equipo (permisos, responsabilidades) aún no se describe en el sitio web. Compruébalo en la app antes de decidir.

    ¿Qué importancia tiene para ti “Colaboración en equipo”?

  7. Seguir usando tu CRM actual

    Disponible en Peak One

    Quien ya tiene un CRM no quiere migrarlo todo de golpe.

    Peak One: HubSpot y Pipedrive se pueden conectar; los contactos externos se asignan, no se crean por duplicado.

    ¿Qué importancia tiene para ti “Seguir usando tu CRM actual”?

  8. Automatización de ventas y marketing

    No incluido

    Lead scoring, secuencias y flujos de correo automáticos directamente en el CRM.

    Peak One: No forma parte del CRM. Los flujos recurrentes los describes en Peak Automations, una app independiente.

    ¿Qué importancia tiene para ti “Automatización de ventas y marketing”?

Tu selección

3 criterios imprescindibles

Disponible en Peak One
2
En parte
1
Planificado
0
No incluido
0
Aún no documentado
0

Presta atención a esto:

  • Importación y exportación: Los contactos existentes se pueden importar. Qué formatos acepta la importación y cómo es una exportación aún no se describe en el sitio web.

La ponderación es una propuesta. Ajústala a tu equipo; no se guarda nada.

Ejemplo práctico

Una consultoría, de la primera conversación al presupuesto.

  1. DisparadorUna interesada se pone en contacto después de una charla
  2. 01 · ContactoCrear contactoNombre, empresa y de qué se conocen.
  3. 02 · HistorialRegistrar la conversaciónQué necesita y para cuándo.
  4. 03 · OportunidadAnotar una oportunidad de ventaLa consultoría de la que se trata.
  5. 04 · Siguiente pasoPlanificar el siguiente pasoEnviar el presupuesto antes del jueves.
Resultado: El jueves, la interesada aparece en tu lista de trabajo, con toda la conversación anterior. Después del envío, ves el presupuesto en el resumen hasta que recibe respuesta.

El CRM en Peak One

Lo que incluye hoy.

Solo lo que está documentado en la página de la app y en la página de funciones del CRM. Lo que aún no se describe aparece en la guía de selección como “Aún no documentado”.

  • Disponible

    Contactos y empresas

    Crear o importar, con el historial de conversaciones y oportunidades de venta.

  • Disponible

    Lista de trabajo

    Muestra a quién contactar a continuación.

  • Disponible

    Presupuestos y pedidos

    Qué presupuestos esperan respuesta y qué ya se ha encargado.

  • Disponible

    Historial de correos

    Con Gmail, los correos aparecen en el contacto correcto.

    Más
  • Disponible

    Informes del CRM

    Dónde se ganan y dónde se pierden las oportunidades de venta.

¿Es para ti?

Una valoración honesta.

Esta página la gestiona Peak Atlas. Por eso también dice cuándo un CRM de ventas especializado es la mejor opción.

Peak One encaja bien si

  • Atiendes a tus clientes tú mismo o en un equipo pequeño y quieres el historial y el siguiente paso en un solo lugar.
  • Estás empezando con una hoja de cálculo o un cuaderno y no quieres configurar un gran sistema de ventas.
  • Los clientes deben estar donde también están las tareas, citas y cifras de tu empresa.

Otra opción encaja mejor si

  • Un equipo de ventas necesita territorios, permisos por rol, previsiones y un pipeline completo con fases e importes.
  • Quieres lead scoring, secuencias de correo automáticas o un marcador telefónico en el CRM.
  • En ese caso, sigue usando tu CRM de ventas y conecta HubSpot o Pipedrive con Peak One, en lugar de sustituirlo.

Qué se puede conectar

Tu buzón y tu CRM actual.

Preguntas frecuentes

Respuesta breve.

¿Cuál es la diferencia entre un CRM y una hoja de contactos?

Una hoja de cálculo guarda direcciones. Un CRM guarda además el historial, es decir, lo que se habló, y el siguiente paso con fecha. Así te recuerda las cosas en lugar de ser solo algo que consultar.

¿Qué CRM es adecuado para autónomos que trabajan solos?

Uno que puedas mantener sin configuración: crear un contacto, anotar la conversación, planificar el siguiente paso. Los pipelines con muchas fases, roles y previsiones normalmente solo los necesitas cuando tienes un equipo de ventas.

¿Qué datos debería poder llevarme al cambiar?

Como mínimo, contactos, empresas, notas del historial y oportunidades de venta abiertas. Antes de decidir, comprueba en qué formato puedes exportarlos. En Peak One la importación está documentada; los formatos de exportación aún no se describen en el sitio web.

¿Necesito gestión de leads y CRM al mismo tiempo?

La gestión de leads recoge y cualifica solicitudes; un CRM acompaña la relación después. En equipos pequeños suele bastar un formulario para las solicitudes y un CRM donde las solicitudes cualificadas se convierten en contactos.

¿Qué funciones de CRM están disponibles hoy en Peak One?

Contactos y empresas con historial, oportunidades de venta, una lista de trabajo para el siguiente contacto, un resumen de presupuestos y pedidos, un informe de oportunidades ganadas y perdidas y el historial de correos con Gmail. Hasta dónde llegan los pipelines y cómo trabajan juntos los equipos aún no se describe en el sitio web.

Fuentes y actualidad

En qué se basa esta página.

Contenido revisado por última vez frente al estado del producto el 10 de octubre de 2026. Lo que aún no está disponible en Peak One figura como “Previsto” o “No incluido”.

Contactos, historial y el siguiente paso en un solo lugar.

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