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Peak Atlas

Problema · Seguimientos olvidados

El presupuesto ya salió. Después no pasa nada.

La mayoría de las ventas perdidas no son rechazos. Simplemente nadie hizo seguimiento, porque el siguiente paso estaba en una bandeja de entrada y no como tarea.

Crear una lista de seguimientoVer Connect

Pruébalo ahora mismo

Cada contacto pendiente. Una fecha para el siguiente.

Anota a quién tienes que dar seguimiento, de qué se trata y cuándo te pondrás en contacto. Puedes sobrescribir las filas de ejemplo.

Tu plan

2 de 3 filas completas.

Aún pendiente: Quién se pone en contacto

Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.

Supuestos y límites

  • La lista no se guarda. Cópiala en tu calendario, tu CRM o una hoja de cálculo.
  • Una fecha sin persona responsable no es un seguimiento. Cada fila necesita un nombre.
  • La frecuencia del seguimiento depende del sector y de la relación. La lista no sustituye el instinto para ello.

Tus datos se quedan en este navegador. No se guarda ni se envía nada.

Cómo lo notas

Ingresos que ya estaban ahí.

  • Una oferta lleva tres semanas sin respuesta y no hay fecha para la decisión.
  • Después del evento, el contacto se enfría porque nadie anotó de qué hablaron.
  • Un cliente aceptó de palabra y nunca recibió la factura.

Entender las causas

Por qué el seguimiento falla tan a menudo.

  1. 01

    El siguiente paso es solo una intención

    Cómo lo notas
    Tras la conversación está claro que alguien se pondrá en contacto. Cuándo, no está escrito en ningún sitio.
    Por qué ocurre
    El seguimiento vive en tu cabeza o en la bandeja de entrada, no como una tarea con fecha.
    Qué ayuda
    Cada conversación termina con una entrada: quién, qué y para cuándo.
    Límite
    Con pocos contactos basta con una entrada en el calendario. Una lista merece la pena en cuanto son más de un puñado.
  2. 02

    Nadie se encarga

    Cómo lo notas
    En el equipo, cada uno cree que la otra persona ya se ha puesto en contacto.
    Por qué ocurre
    Los contactos son de la empresa, pero el siguiente paso no es de nadie.
    Qué ayuda
    Asignar un nombre a cada contacto pendiente, no solo un equipo.
    Límite
    Quien trabaja solo no tiene este problema, pero sí el siguiente con más fuerza.
  3. 03

    Falta el contexto al hacer el seguimiento

    Cómo lo notas
    Aplazas el mensaje porque primero tendrías que buscar qué se habló.
    Por qué ocurre
    Las notas de las conversaciones, los correos y la oferta están en lugares distintos.
    Qué ayuda
    Anotar en el contacto, en una frase, de dónde viene y qué está pendiente.
    Límite
    Basta con una frase. Nadie lee actas largas al hacer el seguimiento.
  4. 04

    Hacer seguimiento parece insistente

    Cómo lo notas
    Prefieres esperar una semana más para no parecer insistente.
    Por qué ocurre
    No hay acuerdo sobre cuándo se espera una respuesta.
    Qué ayuda
    Preguntar ya al enviar la oferta para cuándo es realista una decisión y hacer el seguimiento justo entonces.
    Límite
    Algunos clientes necesitan más tiempo. Una fecha acordada lo hace visible en lugar de adivinarlo.

Caminos de solución

Del calendario hasta el CRM conectado.

Formas de evitar los seguimientos olvidados, comparadas
CaminoBasta siLímite
Entrada en el calendario tras cada conversaciónTienes pocos contactos pendientes y trabajas solo.No hay una visión general de todo lo pendiente. A la cita le falta contexto.
Tabla de seguimiento con fecha y responsableUn equipo pequeño lo revisa en conjunto una vez por semana.Hay que mantenerla a mano y se queda desactualizada en cuanto alguien se olvida.
Un CRM independienteVentas es un área propia con su propio equipo.Las tareas y la planificación del día suelen estar en otra herramienta.
Peak OneLos contactos, las ofertas y el siguiente paso deben estar donde planificas tu día.Están previstas reglas fijas de recordatorio para las ofertas; hoy la fecha la pones tú.

Peak One en acción

Cada mensaje recibe un siguiente paso.

  1. Disparador¿A qué oferta debería dar seguimiento hoy?
  2. 01 · PresupuestoSignalPresupuestos y pedidos en Peak CRM muestra qué ofertas esperan respuesta.
  3. 02 · PersonaComprensiónCon Gmail u Outlook conectados, el historial queda vinculado a la persona y a la empresa, junto con el contexto: de dónde, para qué y cuándo fue la última vez.
  4. 03 · PersonaDecisiónLa CRM Worklist responde a quién contactas a continuación. Connect sugiere, con el motivo, de quién no sabes nada desde hace tiempo.
  5. 04 · TareaAcciónEl mensaje se convierte en una tarea de Peak Board, con fecha de vencimiento. Peak Day la incorpora al plan el día en que vence.
Resultado: Ningún seguimiento depende de la memoria de una sola persona.

Qué ayuda

Contexto y recordatorios.

  • Disponible

    Correos como tareas

    Gmail y Outlook: los mensajes se convierten en tareas de Peak Board.

  • Disponible

    Reconectar

    Quién merece la pena ahora y por qué, explicado y descartable.

  • Disponible

    Contexto por contacto

    De dónde, para qué, cuándo fue la última vez. Basta una frase.

  • Planificado

    Reglas de recordatorio automáticas

    Reglas fijas, por ejemplo hacer seguimiento tras siete días sin respuesta.

Las apps para ello

A quién contactas a continuación.

Tres pasos

Haz el seguimiento hoy. Con o sin software.

  1. 01 / 03

    Reunir los puntos pendientes

    Revisar los correos enviados de las últimas cuatro semanas y anotar cada oferta y cada compromiso sin respuesta.

  2. 02 / 03

    Poner fecha y nombres

    Dar a cada fila un día concreto y una persona que se ponga en contacto.

  3. 03 / 03

    Terminar así cada conversación

    A partir de hoy, cada conversación con un cliente termina con un siguiente paso acordado y una fecha.

Preguntas frecuentes

Respuesta breve.

¿Me recuerda Peak One automáticamente las ofertas pendientes?

Connect sugiere contactos para retomar el contacto, con el motivo, y las tareas con fecha de vencimiento aparecen en Peak Day. Están previstas reglas fijas de recordatorio para ofertas.

¿Mi equipo tiene que usar un CRM nuevo para esto?

No. HubSpot, Pipedrive o Salesforce se pueden conectar; los contactos y los deals pasan a ser los mismos objetos en Peak.

¿Con qué frecuencia debería hacer seguimiento?

No hay una cifra fija que sirva para todos. Es más útil acordar una fecha de decisión al enviarla y hacer el seguimiento justo entonces.

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Lo que incluye.

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✦ Un principio Peak

Una red no es una agenda de contactos. Vive del siguiente contacto.

Relaciones antes que contactos

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Cuellos de botella típicos en empresas en crecimiento, cada uno con una herramienta para probar al momento, sus causas y el camino que Peak One prevé para resolverlo.

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