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Peak Atlas

Problema · Pipeline de ventas sin visión general

¿Cuántos deals hay abiertos? Cada uno da una cifra distinta.

Un pipeline no es una lista de nombres. Es una lista de deals, cada uno con una fase y un siguiente paso. Todo lo demás es esperanza.

Revisar pipelineEntender las causas

Pruébalo ahora mismo

Cada deal. Fase y siguiente paso.

Anota tus deals abiertos. Donde falta una fase, un paso o una fecha, el deal está parado.

Tu plan

3 de 4 filas completas.

Aún pendiente: Para cuándo

Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.

Supuestos y límites

  • La lista muestra el estado y el siguiente paso, no ingresos ponderados ni previsiones.
  • Las fases son ejemplos. Usa los pasos que realmente se dan en tu trabajo.
  • No se guarda nada. Copia la lista en tu CRM o en tu hoja de cálculo.

Tus datos se quedan en este navegador. No se guarda ni se envía nada.

Cómo lo notas

¿Los ingresos del mes que viene? Una estimación.

  • En la reunión de ventas, primero se recopila qué deals hay.
  • Un deal lleva semanas en la misma fase y nadie se ha dado cuenta.
  • Quien se pone enfermo o se va se lleva en la cabeza el estado de sus deals.

Entender las causas

Por qué el pipeline nadie conoce.

  1. 01

    Los deals están en demasiados sitios

    Cómo lo notas
    Una parte está en el CRM, otra en la bandeja de entrada, otra en una hoja de cálculo.
    Por qué ocurre
    No hay un lugar de referencia en el que un deal cuente como deal.
    Qué ayuda
    Decidir: lo que no está en este único lugar no existe para la planificación.
    Límite
    Un solo lugar no basta. Tiene que ser tan sencillo que todos lo mantengan al día.
  2. 02

    Las fases no están definidas

    Cómo lo notas
    Para una persona, negociación significa que se ha enviado un presupuesto; para otra, que se está discutiendo el precio.
    Por qué ocurre
    Las fases tienen nombre, pero no criterios.
    Qué ayuda
    Definir para cada fase una frase que se tiene que cumplir.
    Límite
    Pocas fases claras son mejores que muchas muy finas. Normalmente bastan de tres a cinco.
  3. 03

    Sin próximo paso

    Cómo lo notas
    Los deals están en la lista, pero no pasa nada con ellos.
    Por qué ocurre
    Se crea un deal, pero sin siguiente paso y sin fecha.
    Qué ayuda
    Ningún deal sin un siguiente paso con fecha. Si falta, el deal se cierra o se aclara.
    Límite
    Algunos deals están en pausa a propósito. En ese caso, necesitan una fecha para retomarlos.

Caminos de solución

Hoja de cálculo o CRM: Lo importante es que sea uno.

Formas de ordenar un pipeline de ventas confuso, comparadas
CaminoBasta siLímite
Tabla compartida con fase, paso y fechaPocos deals, un equipo pequeño y una cita fija cada semana en la que los repasan.Sin historial por contacto; se desactualiza rápido si se cancela la cita semanal.
Tablero con columnas por faseQuieres ver fases y mover deals.Sin fecha en el siguiente paso, el tablero se queda en una imagen, no en una planificación.
Un CRM de ventas independienteVentas es un área propia con varias personas.Lo que pasa después del cierre suele estar en otra herramienta.
Peak OneEl pipeline, los contactos y los presupuestos abiertos deben verse juntos.La calidad depende del mantenimiento: un deal sin siguiente paso también se queda parado en Peak One.

Peak One en acción

De la intuición a una lista con fechas.

  1. Disparador¿Qué tan sano está nuestro pipeline?
  2. 01 · PipelineSignalPipelines en Peak CRM responde a qué tan sano está el pipeline.
  3. 02 · DealComprensiónCRM Insights muestra dónde ganan y pierden deals.
  4. 03 · PresupuestoDecisiónPresupuestos y pedidos muestra qué presupuestos esperan respuesta.
  5. 04 · PersonaAcciónLa CRM Worklist responde a quién contactas a continuación.
Resultado: Cada deal abierto tiene una fase y un siguiente paso que alguien conoce.

Las apps para ello

Pipeline, presupuestos, próximos contactos.

Tres pasos

En una hora a la visión general.

  1. 01 / 03

    Reunirlo todo

    Escribir en un solo lugar todos los deals abiertos del correo, de la hoja de cálculo y de la cabeza de cada uno.

  2. 02 / 03

    Completar fase y paso

    Dar a cada deal una fase, un siguiente paso y una fecha. Cerrar los deals sin posibilidades.

  3. 03 / 03

    Repasar cada semana

    Una cita fija por semana en la que solo se hablan los deals que no avanzan.

Preguntas frecuentes

Respuesta breve.

¿Basta una hoja de cálculo para el pipeline?

Con pocos deals y una cita fija cada semana, sí. Un CRM compensa cuando varias personas trabajan en los deals o cuando el historial de cada contacto se vuelve importante.

¿Cuántas fases debería tener un pipeline?

Tan pocas como sea posible, tantas como sea necesario. Cada fase necesita un criterio que todos entiendan igual; si no, no dice nada.

¿Puedo traer mis deals actuales?

Los contactos existentes se pueden importar a Peak CRM. Los contactos y deals de HubSpot o Pipedrive se convierten, mediante la integración, en los mismos objetos en Peak.

Seguir explorando

Lo que incluye.

Welt Revenue

✦ Un principio Peak

Primero, claridad. Todo lo demás viene después.

Una cosa tras otra

Más problemas

Cuellos de botella típicos en empresas en crecimiento, cada uno con una herramienta para probar al momento, sus causas y el camino que Peak One prevé para resolverlo.

Alle Probleme

Resuélvelo una vez. El resto viene después.

Los deals están en correos, en cabezas y en hojas de cálculo, pero en ningún sitio juntos. Inicia sesión con Google y ve tu empresa en un solo lugar.

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