Integración · HubSpot
HubSpot se queda. Se suma el contexto.
Los contactos, empresas, deals y actividades de HubSpot se convierten en personas, organizaciones y oportunidades en Peak, conectados con tareas y cifras.
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Qué se conecta
HubSpot y Peak One.
| Qué lee Peak | Contactos y empresas · Deals y etapas del pipeline · Actividades y notas |
|---|---|
| En Peak se convierte en | Persona · Organización · Oportunidad · Tarea |
| Dirección | Hacia Peak · Las acciones desde Peak hacia fuera están previstas |
| Inicio de sesión | En el proveedor, en Peak One en Ajustes › Integraciones. Se admiten varias cuentas y se pueden desconectar en cualquier momento. |
| Usado por | Customer · Growth · Sales |
Workflow de ejemplo
Así se ve en el día a día.
- DisparadorUn deal cambia de etapa
- 01Oportunidad en Peak
- 02Siguiente paso como tarea
- 03Empresa con una factura pendiente
Configuración
Conecta en tres pasos.
- 01 / 03
Abrir Integraciones
En la configuración de Peak One, en Integraciones, elige HubSpot.
- 02 / 03
Aprobar
Ves lo que se solicita y lo autorizas de forma explícita. Se admiten varias cuentas.
- 03 / 03
Dejar que se asigne
Peak asigna los datos a tus objetos existentes. La conexión se puede desconectar en cualquier momento.
Preguntas frecuentes
Respuesta breve.
¿Crea Peak una copia de mis datos de HubSpot?
No. Los registros de HubSpot se asignan a objetos centrales (persona, organización, oportunidad, tarea). El ID externo se conserva como referencia.
¿Puedo volver a desconectar la conexión?
Sí, en cualquier momento en los ajustes, en Integraciones.
Seguir explorando
Lo que incluye.
- FunciónCRM y contactosPersonas, empresas y contexto, conectados con tareas y cifras.Ver
- FunciónIntegracionesConecta 3.270 herramientas sin una segunda copia de tus datos.Ver
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- Categoría de softwareSoftware CRMContactos, historial y el siguiente paso en un solo lugar.Ver
- ProblemaSin visión del pipeline de ventasLos deals están en correos, cabezas y hojas de cálculo, pero en ningún sitio juntos.Ver
- ProblemaSeguimientos olvidadosPresupuestos y contactos a los que nadie da seguimiento.Ver
Conecta HubSpot. El resto viene después.
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