Caso de uso · Onboarding de clientes
El contrato está firmado. Ahora empieza el trabajo de verdad.
En el traspaso de ventas al equipo es donde más a menudo se pierden compromisos, contactos y contexto. En Peak One es el mismo cliente, solo una nueva sección.
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¿Te suena?
Dónde los onboardings se estancan.
- El equipo se entera en el kickoff de lo que se prometió en ventas.
- Los contactos y los accesos están en un correo electrónico de hace tres semanas.
- Cada cliente se configura de forma un poco distinta.
El proceso
Del cierre al primer resultado.
- DisparadorCierre
- 01 · EmpresaClienteContacto y contexto desde Connect, sin una lista nueva.
- 02 · ProyectoBoardUn tablero por cliente en Peak Board.
- 03 · TareaTareasCon responsables y fechas de vencimiento.
- 04 · CitaKickoffCita desde Google Calendar, con participantes.
Qué contiene
Con qué lo configuras.
- Disponible
Connect
Contactos y contexto en un solo lugar.
- Disponible
Peak Board con chat
Un tablero y un chat por cliente.
- Planificado
Plantilla de onboarding
Un proceso reutilizable para cada nuevo cliente.
Preguntas frecuentes
Respuesta breve.
¿Puedo reutilizar el tablero para cada cliente?
Las plantillas instalables están planificadas. Hoy creas un tablero por cliente.
¿El cliente ve el tablero?
Los invitados solo ven lo que se comparte expresamente con ellos.
Seguir explorando
Lo que incluye.
- FunciónTareas y proyectosProyectos como tablero, tareas en el plan del día, un chat por proyecto.Ver
- FunciónCRM y contactosPersonas, empresas y contexto, conectados con tareas y cifras.Ver
- Categoría de softwareSoftware de formulariosHaz las preguntas correctas antes de responder.Ver
- Caso de usoCerrar proyectos de forma ordenadaAclarar lo pendiente, documentar resultados, conseguir un testimonio del cliente y planificar el siguiente paso.Ver
- Categoría de softwareSoftware de gestión de proyectosCada tarea del proyecto con persona, fecha y estado visible.Ver
- Categoría de softwareAutomatización de flujos de trabajoProcesos recurrentes que funcionan aunque nadie piense en ellos.Ver
✦ Un principio Peak
Los buenos sistemas son silenciosos. Sostienen sin presionar.
Un marco claro
Más casos de uso
Procesos concretos que equipos y personas configuran con Peak One: qué pasaba antes, cómo funciona en Peak One y con qué apps empiezas.
Empieza con el onboarding de clientes. El resto viene después.
Del cierre de la venta al primer resultado, sin que nada se pierda entre ventas y entrega. Inicia sesión con Google y ve tu empresa en un solo lugar.
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