Caso de uso · Cierre de proyecto
Aprobado no significa terminado. Primero viene la referencia.
Justo después de la aprobación, el cliente está más satisfecho que nunca y el equipo ya está en el siguiente proyecto. Peak One registra lo acordado y se asegura de que la opinión del cliente no caiga en el olvido.
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¿Te suena?
Lo que al cerrar se pierde.
- Pequeñas tareas pendientes quedan abiertas porque el equipo ya está en otra cosa.
- Lo decidido solo está en la cabeza de la gente y en los correos.
- El cliente está contento, pero nadie le pide un testimonio.
Checklist
La checklist de cierre.
- Revisar las tareas abiertas en Work y asignarlas o cerrarlas conscientemente
- Registrar resultados y decisiones en un documento en Docs
- Justo después de la aprobación, preparar en Proof una solicitud de testimonio
- Revisar y aprobar la opinión antes de mostrarla
- Planificar en el CRM un siguiente paso para el cliente
El proceso
De la aprobación a la referencia.
- DisparadorAprobación
- 01 · TareaOrdenarResumen del proyecto en Work.
- 02 · DocumentoDocumentarDecisiones consultables en Docs.
- 03 · TestimonioRespuestaRegistrado, revisado, aprobado.
- 04 · ContactoSiguiente pasoEn el CRM, para que el contacto no se pierda.
Con qué lo haces
Con qué cierras proyectos.
Preguntas frecuentes
Respuesta breve.
¿Se publica un testimonio de inmediato?
No. En Proof, los casos de éxito de clientes se registran, se revisan, se aprueban y solo entonces se muestran.
¿Dónde encuentro después lo que se decidió en el proyecto?
En Docs. Una vista propia muestra qué decisiones están en sus documentos.
Seguir explorando
Lo que incluye.
- FunciónTareas y proyectosProyectos como tablero, tareas en el plan del día, un chat por proyecto.Ver
- Caso de usoOnboarding de clientesDel cierre al primer resultado, sin que nada se pierda entre ventas y entrega.Ver
- ProblemaRondas de correcciones sin finCada ronda de feedback trae una nueva ronda de cambios y el proyecto nunca se termina.Ver
- ProblemaLos clientes no vuelven a comprarLa primera compra sale bien; una segunda llega pocas veces.Ver
- ProblemaLos clientes pagan tardeEl servicio está prestado, la factura emitida y el dinero no llega.Ver
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✦ Un principio Peak
Los buenos sistemas son silenciosos. Sostienen sin presionar.
Un marco claro
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Procesos concretos que equipos y personas configuran con Peak One: qué pasaba antes, cómo funciona en Peak One y con qué apps empiezas.
Empieza cerrando proyectos de forma limpia. El resto viene después.
Aclara lo pendiente, documenta los resultados, consigue un testimonio y planifica el siguiente paso. Inicia sesión con Google y ve tu empresa en un solo lugar.
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