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इंडस्ट्री समाधान · टैक्स फ़र्म

विशेष सॉफ़्टवेयर मौजूद है। फ़र्म के बाकी काम को भी व्यवस्था चाहिए।

टैक्स फ़र्मों के पास प्रोफ़ेशनल काम के लिए अपना फ़र्म सॉफ़्टवेयर होता है। इसके अलावा बहुत सारा संगठन बचता है: नए क्लाइंट्स की पूछताछ, सवाल जिन्हें किसी को संभालना है, और प्रक्रियाएं जिन्हें सिर्फ़ एक व्यक्ति जानता है। इसी के लिए Peak One है।

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रोज़मर्रा में कहाँ अटकता है

प्रोफ़ेशनल काम व्यवस्थित है। उसके आसपास का संगठन नहीं।

  • संभावित नए क्लाइंट्स की पूछताछ फ़ोन और ईमेल से आती है, और सबका जवाब नहीं दिया जाता।
  • एक परिचय बातचीत के लिए कई मैसेज आते-जाते हैं।
  • सामान्य सवाल साझा इनबॉक्स में आते हैं, और किसी को नहीं पता कि कौन संभाल रहा है।
  • फ़र्म अंदर से कैसे काम करती है, यह किसी हैंडबुक में नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में है।

पुरानी और नई प्रक्रिया

साझा इनबॉक्स से स्पष्ट ज़िम्मेदारी तक।

सामान्य प्रक्रिया

  • फ़ोन पर नई पूछताछ नोट करना
  • ईमेल से परिचय का समय तय करना
  • इनबॉक्स से सवाल बांटना
  • आंतरिक प्रक्रियाएं मौखिक रूप से आगे बताना

Peak One के साथ

  • पहली बातचीत के सवालों वाला पूछताछ फ़ॉर्म
  • संभावित क्लाइंट खुद परिचय का समय चुनता है
  • हर सवाल ज़िम्मेदार व्यक्ति और स्टेटस के साथ
  • एक फ़र्म हैंडबुक, जिसे टीम फिर से ढूंढ लेती है

एक नई पूछताछ ऐसे चलती है

पहले संपर्क से परिचय तक।

  1. ट्रिगरएक फ़ाउंडर अपनी नई कंपनी के लिए टैक्स फ़र्म ढूंढ रहे हैं।
  2. 01 · फ़ॉर्मपूछताछ दर्ज करेंएक पूछताछ फ़ॉर्म कानूनी रूप, ज़रूरत और संपर्क का समय पूछता है, बिना प्रोफ़ेशनल डॉक्यूमेंट के।
  3. 02 · मीटिंगपरिचय बुक करेंबुकिंग लिंक से वे पहली बातचीत के लिए एक खाली समय चुनते हैं।
  4. 03 · संपर्कसंपर्क दर्ज करेंCRM में संभावित क्लाइंट बातचीत की हिस्ट्री और तय अगले कदम के साथ दर्ज है।
  5. 04 · टास्कआंतरिक हैंडओवरअगर वे क्लाइंट बनते हैं, तो संगठनात्मक हैंडओवर ज़िम्मेदार व्यक्ति वाला टास्क बन जाता है।
परिणाम: कोई पूछताछ नहीं खोती, और प्रोफ़ेशनल काम उसके बाद हमेशा की तरह फ़र्म सॉफ़्टवेयर में शुरू होता है।

आप किससे शुरू करते हैं

पाँच ऐप्स। विशेष सॉफ़्टवेयर के साथ-साथ।

Peak One कोई फ़र्म सॉफ़्टवेयर नहीं है। इसमें क्लाइंट फ़ाइल, डेडलाइन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग या DATEV कनेक्शन नहीं है, और Peak One टैक्स सलाह नहीं देता। टैक्स डॉक्यूमेंट और क्लाइंट डेटा आपके फ़र्म सॉफ़्टवेयर में रहते हैं। Peak One उसके आसपास के संगठन को व्यवस्थित करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संक्षेप में उत्तर।

क्या मैं Peak One में डेडलाइन पर नज़र रख सकता हूं?

नहीं। Peak One में डेडलाइन मैनेजमेंट नहीं है। टास्क की ड्यू डेट होती है, लेकिन वह आपके फ़र्म सॉफ़्टवेयर की डेडलाइन निगरानी की जगह नहीं लेती।

क्या DATEV से कोई कनेक्शन है?

नहीं। DATEV इंटीग्रेशन में शामिल नहीं है। Peak One आपके फ़र्म सॉफ़्टवेयर के साथ-साथ काम करता है, उससे जुड़ा नहीं है।

एक टैक्स फ़र्म के लिए Peak One की कीमत क्या है?

मुफ़्त शुरुआत उपलब्ध है। किस प्लान में कौन से ऐप्स शामिल हैं, यह प्राइसिंग पेज पर है।

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