टेम्पलेट · असली डाउनलोड
टेम्पलेट खोलें। अपने पहले असली मामले पर काम करें।
उन फ़ैसलों के लिए दस मुफ़्त टेम्पलेट जो वरना नोट्स और टेबल में बिखरे रहते हैं। पहले एक भरा हुआ अंश देखें। फिर वर्क फ़ाइल डाउनलोड करें और उदाहरण को अपने मामले से बदलें।
सभी फ़ाइलें पूरी उपलब्ध हैं: टेक्स्ट और एजेंडा टेम्पलेट के लिए Markdown (.md), टेबल के लिए CSV (सेमीकोलन से अलग, UTF-8)। ये किसी भी टेक्स्ट एडिटर या Excel, Numbers या LibreOffice में खुलती हैं। न लॉग इन, न न्यूज़लेटर की मजबूरी।

दस टेम्पलेट
डाउनलोड करें, भरें, इस्तेमाल करें।
हर टेम्पलेट एक गाइड से जुड़ा है जो समझाता है कि उसे कैसे इस्तेमाल करें। निर्देश का लिंक हर फ़ाइल के पास है।
पाइपलाइन ऑडिट वर्कशीट
.csvडील दर डील जाँचें: न्यूनतम डेटा, ग्राहक की आखिरी प्रतिक्रिया, तारीख और ज़िम्मेदार के साथ अगला कदम, रिव्यू में फ़ैसला।
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काल्पनिक उदाहरण · कोई ग्राहक नतीजा नहीं
अगला कदम: फ़ैसला लेने वाली के साथ ऑफ़र का दायरा पक्का करें। ज़िम्मेदार: Alex। तारीख: गुरुवार। रिव्यू: मीटिंग पक्की होते ही आगे बढ़ें।
एक खुली डील से शुरू करें। जो जानकारी नहीं है, वही अगले रिव्यू का सवाल बनती है।
साप्ताहिक डील समीक्षा एजेंडा
.mdसमय ब्लॉक, नियम, एस्केलेशन मानदंड और मिनट्स टेम्पलेट के साथ 30 मिनट का एजेंडा – हर नोट टूल के लिए Markdown में।
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काल्पनिक उदाहरण · कोई ग्राहक नतीजा नहीं
डील: कंसल्टिंग प्रोजेक्ट। खुला फ़ैसला: दायरा पक्का? निर्णय: Alex गुरुवार तक दो बाकी सेवा मदें साफ़ करेगा। अगला रिव्यू: जवाब जाँचें।
मीटिंग से पहले वे फ़ैसले लिखें जो आपको सच में लेने हैं। बाद में ज़िम्मेदार लोग और तारीखें दर्ज करें।
कैशफ़्लो कॉकपिट
.csvशुरुआती बैलेंस, आने वाले भुगतान, जाने वाले भुगतान, अंतिम बैलेंस और सभी मद फ़ील्ड वाला चार हफ़्ते का टेम्पलेट।
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काल्पनिक उदाहरण · कोई ग्राहक नतीजा नहीं
हफ़्ता 1: 20,000 € शुरुआती बैलेंस + 8,000 € अपेक्षित प्राप्तियाँ − 12,000 € भुगतान = 16,000 € अंतिम बैलेंस।
अपने उपलब्ध बैंक बैलेंस से शुरू करें। हर भुगतान को राशि और अपेक्षित तारीख के साथ दर्ज करें और हर हफ़्ते अपने न्यूनतम रिज़र्व से जाँचें।
ऑटोमेशन प्रोफ़ाइल
.mdएक पायलट का एक पेज का विवरण: टास्क, चयन मानदंड, अनुमतियाँ, टेस्ट सेट, अनुमति, मॉनिटरिंग, लागत, रोकने के मानदंड।
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काल्पनिक उदाहरण · कोई ग्राहक नतीजा नहीं
टास्क: पूछताछ को विषय के हिसाब से छाँटना। अनुमति: एक व्यक्ति हर वर्गीकरण जाँचता है। रोक: गोपनीय सामग्री गलत वर्गीकृत होती है।
पहले आज की दिनचर्या, ज़रूरी डेटा और गलती की स्थिति का वर्णन करें। टूल तभी चुनें जब टेस्ट तय हो जाए।
KPI परिभाषा शीट
.csvमेट्रिक, प्रकार, अंश, हर, अवधि, सेगमेंट, स्रोत, डेटा गुणवत्ता और ज़िम्मेदार के लिए खाली शीट।
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काल्पनिक उदाहरण · कोई ग्राहक नतीजा नहीं
मेट्रिक: ऑफ़र क्लोज़ रेट। अंश: जीते गए ऑफ़र। हर: उसी कोहोर्ट के तय हो चुके ऑफ़र। खुले ऑफ़र अलग से दिखाएँ।
एक मेट्रिक को पूरी तरह परिभाषित करें। फिर जाँचें कि क्या आप उसे मौजूदा डेटा से दोबारा निकाल सकते हैं।
बेंचमार्क दर्ज करने का फ़ॉर्म
.csvमेट्रिक, कोहोर्ट, अवधि, सेगमेंट, डेटा गुणवत्ता और तुलनीयता के साथ अपने तुलना मान व्यवस्थित रूप से दर्ज करें।
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काल्पनिक उदाहरण · कोई ग्राहक नतीजा नहीं
तुलना: दो पूरी तिमाहियों की पूछताछ। एक ही सेगमेंट और परिभाषा। अंतर: दूसरी तिमाही में चार मामलों का स्रोत नहीं है।
दो तुलनीय अवधियाँ दर्ज करें। अंतर को सुधार मानने से पहले डेटा की कमियाँ दर्ज करें।
अड़चन निदान वर्कशीट
.csvमौजूदा रुकावट को समझने लायक तरीके से पहचानने के लिए सेल्स चरण, मात्राएँ, दरें और अवलोकन दर्ज करें।
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काल्पनिक उदाहरण · कोई ग्राहक नतीजा नहीं
अवलोकन: ऑफ़र बिना जवाब के खुले रह जाते हैं। परिकल्पना: फ़ैसले की मीटिंग नहीं है। टेस्ट: भेजने से पहले मीटिंग तय करें और प्रगति दर्ज करें।
एक पूरा हो चुका कोहोर्ट लें। वह जगह खोजें जहाँ बदलाव कुल नतीजे पर असर डाल सकता है।
विशेषज्ञ बातचीत के लिए गाइड
.mdएक केंद्रित बातचीत के लिए संदर्भ, फ़ैसला, विकल्प, उपलब्ध डेटा और एक ठोस सवाल तैयार करें।
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काल्पनिक उदाहरण · कोई ग्राहक नतीजा नहीं
फ़ैसला: और पूछताछ खरीदें या खुले ऑफ़र पर काम करें? अवलोकन: कई ऑफ़र के लिए अगली मीटिंग तय नहीं है। सवाल: कौन सा डेटा प्राथमिकता साफ़ करेगा?
एक फ़ैसला और एक ठोस सवाल तैयार करें। सिर्फ़ वही जानकारी जोड़ें जो उपयोगी जवाब के लिए ज़रूरी है।
किक-ऑफ़ चेकलिस्ट
.mdसाझा प्रोजेक्ट शुरुआत के लिए लक्ष्य, भूमिकाएँ, एक्सेस, काम की लय, फ़ैसले और हैंडओवर दर्ज करें।
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काल्पनिक उदाहरण · कोई ग्राहक नतीजा नहीं
लक्ष्य: पूछताछ प्रक्रिया साफ़ करना। नतीजा: मंज़ूर की गई प्रक्रिया। ज़िम्मेदार: प्रोजेक्ट लीड। खुला फ़ैसला: पहला जवाब कौन देगा?
शुरू करने से पहले नतीजा, ज़िम्मेदारी और फ़ैसले का रास्ता साफ़ करें। ज़रूरी एक्सेस तय सुरक्षित तरीके से दें।
प्रोजेक्ट कहानियों के लिए टेम्पलेट
.mdकिसी प्रोजेक्ट कहानी की शुरुआती स्थिति, फ़ैसला, अमल, अवलोकन, सीमाएँ और अगला प्रयास दर्ज करें।
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काल्पनिक उदाहरण · कोई ग्राहक नतीजा नहीं
शुरुआती स्थिति: अस्पष्ट हैंडओवर। बदलाव: एक ज़िम्मेदार व्यक्ति और एक तारीख। अवलोकन: बाकी हैंडओवर दिखने लगे। अभी अज्ञात: लीड टाइम पर असर।
अवलोकन और व्याख्या को अलग रखें। असर का दावा करने से पहले अवधि, डेटा स्रोत और सीमाएँ जोड़ें।
ढाँचा तैयार है। अब आपकी प्रक्रिया मायने रखती है।
फ़ाइल को पहले अपने मौजूदा टूल में इस्तेमाल करें। जब यह नियमित काम बन जाए, तो Peak One में सही शुरुआत देखें।

