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Peak Atlas

Agency OS · Per agenzie con clienti condivisi

Il cliente ha accettato. Il tuo team sa anche per cosa?

Le vendite conoscono l'impegno preso. Il team di progetto conosce l'attività. In mezzo si perdono ambito, domande aperte e prossimi passi. Peak One ti aiuta a organizzare questo passaggio in modo chiaro su un progetto cliente.

Vedi la cronologia del cliente nel CRMVerifica i piani per team

Ti suona familiare?

Il progetto è creato. Le domande però iniziano comunque.

  • Nel kick-off si chiede di nuovo cosa è stato promesso nel colloquio di vendita.
  • Una modifica arriva all'account manager. Chi consegna lo scopre più tardi.
  • Tutti vedono le proprie attività. Della decisione del cliente ancora aperta non si sente responsabile nessuno.

Un processo concreto · esempio esplicativo

Un sito web, un passaggio di consegne chiaro.

  1. TriggerEsempio: un nuovo cliente commissiona il rilancio del sito web.
  2. 01 · CRMDocumenta l'impegnoRegistra sul cliente la conversazione, la domanda aperta e il prossimo passo concordato.
  3. 02 · DocsDelimita il servizioScrivi per il team di progetto l'ambito concordato e i punti ancora da chiarire.
  4. 03 · WorkAssegna il passo successivoCrea attività concrete con responsabili e scadenze, ad esempio richiedere i contenuti o preparare il kick-off.
  5. 04 · Team di progettoVerificate insieme il passaggio di consegneUna seconda persona spiega, in base alle voci registrate, cosa è stato concordato e cosa prende in carico ora. Le informazioni mancanti le completate in modo mirato.
Risultato: Il tuo punto di verifica: il team di progetto va avanti con il passaggio di consegne senza chiedere all'account manager com'è andata finora?

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Il tuo primo tentativo

Prova il prossimo passaggio di consegne di un cliente.

  1. 01 / 03

    Basta un cliente.

    Prendi un progetto attuale in cui vendite e realizzazione lavorano insieme. Trasferisci per ora solo lo stato delle conversazioni necessario.

  2. 02 / 03

    Chiarisci una questione aperta.

    Formula il passo successivo con una persona responsabile. Registra l'accordo necessario.

  3. 03 / 03

    Confronta con il processo attuale.

    Lascia che la persona successiva usi il passaggio di consegne. Mantieni il processo se capisce più facilmente accordo e lavoro aperto.

Rilevazione delle ore, pianificazione della capacità, preventivi concreti e fatturazione restano nel tuo software di agenzia. Offer serve a formulare un'offerta di servizi; non crea fatture.

Domande frequenti

In breve.

Abbiamo già un software di agenzia. Quale valore aggiunto resta?

Peak One è interessante se, nonostante il software esistente, il collegamento tra conversazione con il cliente, accordo e attività successiva resta poco chiaro. Verifica prima questa lacuna. Un secondo posto da aggiornare senza un passaggio di consegne migliore ti serve a poco.

Devo migrare tutti i dati dei clienti?

Per il tentativo descritto basta un cliente con le informazioni rilevanti. Se e come si può collegare il tuo sistema esistente lo verifichi in Integrazioni; qui non si presuppone un trasferimento automatico.

È un portale clienti?

Il processo mostrato organizza il passaggio di consegne interno. Gli accessi dei clienti e le approvazioni esterne dipendono dalle app effettivamente in uso e vanno verificati prima del rollout.

Quando dovrei allargare il team?

Quando una seconda persona riconosce con sicurezza dal progetto di prova l'ambito concordato e il proprio passo successivo. Prima verifica nella pagina dei prezzi le persone e i servizi necessari.

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