Modelli · download veri
Apri il modello. Lavora sul tuo primo caso reale.
Dieci modelli gratuiti per decisioni che altrimenti restano sparse tra note e tabelle. Guarda prima un estratto compilato. Poi scarica il file di lavoro e sostituisci l'esempio con il tuo caso.
Tutti i file sono disponibili per intero: Markdown (.md) per modelli di testo e agenda, CSV (separato da punto e virgola, UTF-8) per le tabelle. Si aprono in qualsiasi editor di testo o in Excel, Numbers o LibreOffice. Nessuna registrazione, nessuna newsletter obbligatoria.
Dieci modelli
Scarica, compila, usa.
Ogni modello appartiene a uno strumento di lavoro che spiega come usarlo. Il link alla guida è accanto a ogni file.
Foglio di lavoro per l’audit della pipeline
.csvVerificare deal per deal: dati minimi, ultima reazione del cliente, prossimo passo con data e responsabile, decisione nella revisione.
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Esempio fittizio · nessun risultato di un cliente
Prossimo passo: confermare la portata dell'offerta con la decisora. Responsabile: Alex. Scadenza: giovedì. Revisione: proseguire non appena l'appuntamento è confermato.
Inizia con un deal aperto. Se manca un dato, è proprio quella la domanda per la prossima revisione.
Agenda settimanale di revisione delle trattative
.mdAgenda di 30 minuti con blocchi di tempo, regole, criteri di escalation e modello di verbale – in Markdown per qualsiasi strumento di note.
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Esempio fittizio · nessun risultato di un cliente
Deal: progetto di consulenza. Decisione aperta: portata confermata? Decisione: Alex chiarisce due voci di servizio aperte entro giovedì. Prossima revisione: verificare il riscontro.
Prima dell'incontro inserisci le decisioni che dovete davvero prendere. Dopo annota responsabili e scadenze.
Cockpit del cashflow
.csvModello di quattro settimane con saldo iniziale, entrate, uscite, saldo finale e tutti i campi delle voci.
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Esempio fittizio · nessun risultato di un cliente
Settimana 1: 20.000 € saldo iniziale + 8.000 € entrate previste − 12.000 € uscite = 16.000 € saldo finale.
Inizia con il saldo disponibile sul conto. Inserisci i pagamenti con importo e data prevista e verifica ogni settimana rispetto alla tua riserva minima.
Scheda di automazione
.mdDescrizione di una pagina di un pilota: compito, criteri di selezione, permessi, set di test, approvazione, monitoraggio, costi, criteri di stop.
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Esempio fittizio · nessun risultato di un cliente
Compito: preordinare le richieste per tema. Approvazione: una persona verifica ogni assegnazione. Stop: contenuti riservati vengono assegnati in modo errato.
Descrivi prima la routine attuale, i dati necessari e il caso di errore. Scegli lo strumento solo quando il test è definito.
Scheda di definizione dei KPI
.csvFoglio vuoto per indicatore, tipo, numeratore, denominatore, periodo, segmento, fonte, qualità dei dati e responsabili.
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Esempio fittizio · nessun risultato di un cliente
Indicatore: tasso di chiusura delle offerte. Numeratore: offerte vinte. Denominatore: offerte decise della stessa coorte. Indicare separatamente le offerte aperte.
Definisci completamente un indicatore. Poi verifica se riesci a riprodurlo con i dati esistenti.
Scheda di rilevazione benchmark
.csvRegistrare in modo strutturato i propri valori di confronto con indicatore, coorte, periodo, segmento, qualità dei dati e comparabilità.
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Esempio fittizio · nessun risultato di un cliente
Confronto: richieste di due trimestri chiusi. Stesso segmento e stessa definizione. Differenza: nel secondo trimestre manca l'origine per quattro pratiche.
Inserisci due periodi comparabili. Documenta le lacune nei dati prima di interpretare la differenza come un miglioramento.
Foglio di lavoro per la diagnosi del collo di bottiglia
.csvAnnotare fasi di vendita, quantità, tassi e osservazioni per circoscrivere in modo tracciabile il collo di bottiglia attuale.
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Esempio fittizio · nessun risultato di un cliente
Osservazione: le offerte restano aperte senza riscontro. Ipotesi: manca l'appuntamento decisionale. Test: fissare un colloquio prima dell'invio e registrarne l'andamento.
Prendi una coorte chiusa. Cerca il punto in cui un cambiamento potrebbe influenzare il risultato complessivo.
Traccia per il confronto specialistico
.mdPreparare contesto, decisione, opzioni, dati disponibili e una domanda concreta per un confronto mirato.
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Esempio fittizio · nessun risultato di un cliente
Decisione: comprare più richieste o lavorare le offerte aperte? Osservazione: per diverse offerte manca un prossimo appuntamento. Domanda: quali dati chiarirebbero la priorità?
Prepara una decisione e una domanda concreta. Aggiungi solo le informazioni necessarie per una risposta utile.
Checklist di kick-off
.mdAnnotare obiettivo, ruoli, accessi, ritmo di lavoro, decisioni e passaggi di consegne per un avvio di progetto comune.
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Esempio fittizio · nessun risultato di un cliente
Obiettivo: chiarire il processo delle richieste. Risultato: processo approvato. Responsabile: direzione del progetto. Decisione aperta: chi dà il primo riscontro?
Prima dell'avvio chiarisci risultato, responsabilità e percorso decisionale. Assegna gli accessi necessari tramite il canale sicuro concordato.
Modello per storie di progetto
.mdDocumentare situazione di partenza, decisione, implementazione, osservazione, limiti e prossimo tentativo di una storia di progetto.
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Esempio fittizio · nessun risultato di un cliente
Situazione di partenza: passaggio di consegne poco chiaro. Modifica: una persona responsabile e una scadenza. Osservazione: i passaggi aperti sono diventati visibili. Ancora aperto: effetto sul tempo di attraversamento.
Separa osservazione e interpretazione. Aggiungi periodo, fonte dei dati e limiti prima di affermare un effetto.
La struttura c'è. Ora conta il tuo processo.
Usa il file prima nel tuo strumento attuale. Se diventa un compito regolare, puoi valutare il punto di partenza adatto in Peak One.
